Michael abban a reményben töltött el rengeteg időt egy kamion rakterében, hogy hamarosan megtudhatja, kik a felelősek a felfüggesztéséért. Ehelyett azonban hullák és egy megkötözött férfi, Jimmy társaságában találja magát. Carla, a titokzatos ügynöknő azt az utasítást adja, hogy segítsen Jimmynek betörni egy biztonsági céghez, ahonnan adatokat kell ellopni. Ha ezt teljesíti, esetleg sor kerülhet egy személyes találkozóra is.

A rejtélyes Carla egy beléptető kártyát ad Michaelnek azzal a céllal, hogy találjon valakit, aki képes lemásolni. Michael felveszi a kapcsolatot régi ismerősével, Barryvel, aki megadja neki egy tunéziai hamisító címét. Sam - Michael nevében - elvállalja egy kétségbeesett nő ügyét, akit a helyi drogkartell fenyeget. Sophiáról azonban hamar kiderül, hogy nem az, akinek kiadja magát.

Michael öccse visszatér Miamiba, és rögtön kér is egy szívességet. Az orosz maffia elrabolta a kolléganőjének a húgát. Ahhoz, hogy a helyi bandavezér bizalmába férkőzhessenek, Nate-nek is ki kell vennie a részét az akcióból. Sam eközben egy helyi bürokratánál igyekszik Carla nyomára bukkanni, de Harveyt csak a borok, és a finom ételek érdeklik.

Michael segítségét kéri Trevor, aki nemrég szabadult, és szeretne új életet kezdeni. Trevor volt főnöke viszont ragaszkodik hozzá, hogy Trevor is részt vegyen egy ékszerrablásban.

Michael találkozik egy Victor nevű ügynökkel, aki a volt feletteseinek dolgozik. Új megbízást kap tőle, ám a részleteket homály fedi. A biztonság kedvéért kiküldi Samet az anyjához, hogy vigyázzon rá. Ott botlanak bele Rickybe, Michael gyerekkori cimborájába, aki komoly zűrbe keveredett.

Ismét felbukkan Virgil, Sam régi barátja. Ezúttal egy kedves ismerőse, Marcela számára kér segítséget, aki egy beteg gyerekek részére létrehozott alapítványt vezet. Azonban megtámadták az egyik hajójukat, és elrabolták az értékes gyógyszerszállítmányt.

Felbukkan Larry, a kém, akiről mindenki úgy tudta, hogy meghalt. Szabadúszó bérgyilkosként dolgozik. Megbízza Michaelt, hogy öljön meg egy nőt. Michael vérontás nélkül oldaná meg az ügyet, de Larry szereti befejezni, amit elkezdett.

Michael követi a mesterlövészt az irodaházba. Hirtelen megjelenik Carla, akinek Sam nyomkövetőt rejt a motorjára, hogy szemmel tudja tartani. Eközben Fiona barátja, Campbell megkéri Michaelt, hogy segítsen egy bajba került férfin, akit összeverve talált az utcán. Michaelnek egyszerre kell szembeszállnia egy emberrabló szervezettel, és Carla mesterlövészével, akinek célpontja továbbra is ismeretlen.

Michaelt üldözőbe veszik Carla emberei. Menekülés közben megmenti egy férfi, Kenny életét, akinek a fia súlyos szívbeteg, és csak egy arizonai gyógyközpont jelenthet számára reményt. A gond csak az, hogy Kenny összes pénzét kicsalta egy kuruzsló banda. Michael ígéretet tesz, hogy visszaszerzi tőlük a pénzt, miközben Carlával szövetséget kötve megpróbálja megtalálni azt, aki el akarta tenni láb alól.

Michaelnek meg kell találnia azt az embert, aki fel akarta robbantani. Sam egyik barátja eközben szívességet kér Michaeltől. Az egyik helyi banda főnöke meg akarja ölni Sean egyik játékosát. Sam és Fiona segítségével Michael egy új autótolvaj banda fejének adja ki magát.

Michael ismét Fiona fegyverkereskedő barátjához, Seymourhoz fordul segítségért a robbantásos merénylővel kapcsolatban. Ehhez viszont pénzre van szüksége, ezért elvállal egy munkát. Scott Chandler, az egyik galéria tulajdonosa szerint valaki kémkedik utána.

Ismét feltűnik Bly ügynök. Meg akarja szerezni a róla vezetett aktát, ami Michael birtokába került. Michael épp az anyja egyik barátnőjének akar segíteni. Paula szerint folyamatosan zaklatja egy férfi. Bly követi Michaelt a bankba, ahol a nő dolgozik, amikor megjelenik Prescott, a zaklatónak vélt férfi is. Ő azonban egy profin megszervezett bankrablóbanda feje.

Michael már azt hiszi, jó nyomon halad, hogy kiderítse, kik akarják megöletni. Egy bankszámlaszám alapján kezd nyomozásba, ám a Kajmán-szigetekről érkezett bankárról kiderül, hogy bérgyilkos, akit a kiiktatására küldtek. Eközben felkeresi egy elkeseredett apa is, akinek a lányát Haiti egyik börtönében ölték meg. A feltételezett gyilkos most álnéven él aranyéletet Miamiban.

Michael alkut köt Carlával: ha átadja nekik Victort, egy kicsit nagyobb mozgásteret hagynak neki. Eközben megjelenik Samantha, Michael volt barátnője, akivel egykor már az esküvőt is eltervezték. Elrabolták a fiát, és csak akkor kaphatja vissza, ha ellopja egy kémrepülő csúcstechnológiás vezérlőcsipjét.

Michael kénytelen összefogni Victorral, ha a végére akar járni annak, hogy mit akar tőle Carla, és a mögötte álló szervezet. Victor évekig vezetett egy aktát a nőről, ami terhelő lehet Carlára nézve.