Uma equipe de um documentário chega na Dunder Mifflin para mostrar a rotina. O gerente Michael Scott tenta deixar uma boa impressão, falha e corre o risco de ter o time reduzido.

O comportamento ofensivo do Michael faz com que a empresa patrocine um seminário sobre tolerância e diversidade racial. Jim tem dificuldade de garantir sua maior comissão anual.

Quando forçados a escolher um plano de saúde mais barato, Michael, para não perder pontos de popularidade com sua equipe, passa a responsabilidade para Dwight.

Em meio a rumores de cortes, Michael tenta levantar o moral com uma festa de aniversário, mesmo não sendo aniversário de ninguém. Dwight pede ao Jim para formar uma aliança estilo "Survivor".

Michael e a gangue fazem um basquete não muito amistoso com os trabalhadores do depósito. Excessivamente confiante, Michael aposta que os perdedores terão que trabalhar no sábado.

Dwight, Michael e Jim todos disputam a atenção de uma mulher atraente que vem para ao escritório vender bolsas.

Os funcionários da Dunder Mifflin sofrem com a cerimônia anual de premiação do escritório, The Dundies. Ao contrário da sua equipe, Michael não vê a hora de começar o evento.

Rei dos e-mails inadequados, Michael atinge um novo nível quando seu melhor amigo visita o escritório, que, por sua vez, revisa a política de assédio sexual.

Michael tem um ataque de pânico quando tenta fechar acordo com seu novo condomínio. Com ele e Dwight fora do escritório, Jim e Pam organizam uma Olimpíada entre colaboradores.

Um incêndio na cozinha obriga os funcionários da empresa de papel a seguirem para o estacionamento. Jim sugere um jogo enquanto esperam ajuda.

Michael é pressionado pela empresa a demitir alguém, o que estraga a festa de Halloween do pessoal.

Depois que Dwight aplica um golpe de karatê em Michael, Jim reúne a equipe para testemunhar uma revanche. Pam se irrita quando Jim fica muito amigável.

Michael surpreende sua chefe, Jan, quando vão ao encontro de um novo cliente. Enquanto isso, no escritório, Jim encontra um roteiro escrito por Michael.

No dia da revisão de desempenho, Michael usa seu tempo de revisão anual para obter feedback sobre seu ‘relacionamento’ com Jan.

Michael decide configurar a vigilância por e-mail para todos os funcionários da empresa, descobre que Jim convidou todos para um churrasco e aparece sem ser chamado.

Vendo que a festa de Natal no escritório está ficando tediosa, Michael quebra a política corporativa e resolve comprar álcool para a equipe.

Em pleno inverno, Michael leva a tripulação da Dunder Mifflin em um congelante cruzeiro ‘motivacional’. Jim fica motivado a abrir seu coração para Pam.

Michael chama a atenção de todos do escritório após um leve acidente com a grelha, tirando a atenção de Dwight, aquele com a real lesão.

Jim teme que Michael conte aos outros o seu segredo: ele gosta de Pam. Por isso, ele concorda em ser o melhor amigo de Michael.

Quando alguém suja o tapete do escritório, Michael questiona sua popularidade. Ele ocupa a mesa de Jim, que fica longe de Sam, e começa um concurso de vendas para se sentir melhor.

Quando Jan visita o escritório para conduzir um seminário ‘mulheres no local de trabalho’, Michael leva os homens da empresa ao armazém em busca de uma ‘ligação masculina’.

No Dia dos Namorados, Michael e Jan têm uma surpresa ao visitar a sede corporativa da empresa em Nova York. No escritório, os funcionários aproveitam para comemorar a data.

Dwight precisa vencer o medo de falar em público após ser indicado ao prêmio de Vendedor do Ano. A quem ele pede ajuda? Michael, o pior professor possível.

A rotina é quebrada quando crianças chegam ao escritório para conhecer o trabalho dos pais. Michael fica surpreso ao fazer amizade com a filha de 5 anos de seu inimigo.

Em comemoração ao seu aniversário, Michael faz um convite obrigatório para a equipe patinar no gelo.

Após encontrar metade de um baseado no estacionamento, Dwight se propõe a ser o xerife voluntário da investigação. Pam passa um desafio para Jim, que faz o que pode para cumprir.

O caos se instaura no escritório quando Michael assume os deveres de resolução de conflitos do departamento de RH.

A equipe realiza uma festa no cassino para caridade, e Michael tem dois encontros na mesma noite.

Quando Michael, sem querer, demite um funcionário gay, ele tropeça em um campo minado de sensibilidade. Além disso, descobrimos o que aconteceu com Jim e Pam.

Kelly marcou Pam para seu primeiro encontro desde que terminou com Roy. Ela estava muito nervosa. Michael tentou dar dicas sobre namoro e disse que ela deveria assustar seu namorado usando seu vestido de noiva.

Michael fazia questão de ter o Movie Monday toda semana. Ele chamou o escritório para a sala de conferências para assistir a um episódio de 30 minutos de Varsity Blues, mas Jan fez uma visita inesperada e não gostou do que viu.

Jim sentiu-se estranho na reunião matinal quando seu chefe o encarregou de administrar Karen e suas responsabilidades. Os outros colegas de trabalho olhavam para Jim como um puxa-saco. Mais tarde, ele flertou com Karen na sala de descanso e disse que ela não deveria trabalhar até encontrar seu salgadinho favorito.

Dwight ficou muito animado porque atendeu Ryan em sua primeira ligação de vendas. Ele mal podia esperar para mostrar a Ryan como as vendas realmente são feitas. Antes disso, os homens fizeram uma pequena viagem à fazenda de beterraba da família Schrute. Dwight achou que seria engraçado deixar Ryan na fazenda.

Michael estava educando toda a equipe sobre o Diwali, o feriado hindu que Kelly celebrava. Kelly convidou todos do trabalho para a comemoração. Pam não tinha certeza se conseguiria, mais tarde ela confidenciou a Angela que estava triste porque não tinha ninguém com quem comparecer à celebração.

Jan disse a Michael que o conselho havia votado pelo fechamento da filial de Scranton. Haveria um grupo seleto de funcionários que receberia um pacote de indenização; os outros iriam trabalhar na filial de Stamford. Ela informou a Michael que ele receberia um pacote de indenização.

A filial de Scranton estava se preparando para a chegada de seus novos funcionários vindos da extinta filial de Stamford. Pam estava especialmente animada por se reunir com Jim. Enquanto Michael estava mais preocupado em impressionar sua nova equipe.

Angela e Kevin estavam tentando descobrir de onde vinha o dinheiro extra no orçamento. Jan informou que era dinheiro que Dunder-Mifflin recebeu pela contratação de um ex-presidiário. Michael jurou que nunca contratou um ex-presidiário. Jan informou que a pessoa devia ter vindo da fusão.

Michael estava no espírito natalino e mal podia esperar para compartilhar isso com sua namorada, Carol. Ele havia comprado duas passagens para o paraíso, na esperança de levá-la para férias românticas na Jamaica. Carol chegou cedo ao escritório para conversar com Michael e não deu certo.

Karen e Jim tiveram sua primeira grande briga no relacionamento. Karen morava em um hotel desde que começou a trabalhar em Scranton. Quando ela decidiu morar ao lado de Jim, ele tomou isso como o próximo passo para morar junto e isso foi rápido demais. Ela não ficou satisfeita com a resposta dele.

Michael decidiu enviar seus funcionários a campo para visitas de vendas. Ele se juntou a Andy. Ele deixou os veteranos escolherem quem queriam que fossem seus parceiros. Phyllis escolheu Karen, Stanley escolheu Ryan e isso deixou Jim e Dwight juntos. Esta não foi a primeira vez que Dwight e Jim fizeram ligações de vendas juntos.

Desde a partida de Dwight, Andy estava agarrado a Michael. As travessuras de Andy estavam afetando seus colegas de trabalho. Na verdade, Andy deixou Jim desejando que Dwight voltasse.

Michael comemora a festa de casamento de Phyllis trazendo dois artistas adultos para o escritório, uma stripper e Ben Franklin. Enquanto isso, Karen confronta Pam sobre seu passado com Jim.

Era o dia do casamento de Phyllis e Bob. Pam ficou chateada porque percebeu que Phyllis basicamente roubou as ideias de Pam para o futuro casamento dela e de Roy. Enquanto isso, Michael estava muito animado por ser responsável por empurrar a cadeira de rodas do pai de Phyllis pelo corredor.

Roy parou na mesa de Pam para que ela soubesse como ele estava animado para ver sua exposição de arte. Ela o lembrou que era apenas um pequeno show apresentado por sua aula de arte. Pam mais tarde admitiu que estava muito feliz por estar de volta com Roy porque isso mostrava maturidade. Jim finge indiferença à reconciliação.

Michael estava animado por participar de uma festa na casa de seu CFO. Ele pegou carona com Dwight e também estava ansioso para encontrar Jan na festa. Jan queria passar uma noite sozinho com Michael, mas achou importante se assumirem como casal para todos os colegas de trabalho.

Roy andou de um lado para o outro no estacionamento em frente ao Dunder-Mifflin e então invadiu o prédio em busca de Jim. Quando ele avista Jim e o ataca, apenas para receber spray de pimenta nos olhos de Dwight, que também conseguiu borrifar todos ao seu redor.

Andy estava de volta ao trabalho, recém-acabado do treinamento para controlar a raiva. Ele insistiu em ser chamado de Drew, embora Jim continuasse a chamá-lo de Andy apenas para brincar com ele. Enquanto isso, Dwight decidiu evitar Andy pelos próximos três anos.

Michael estava em crise na Dunder-Mifflin quando um funcionário descontente da fábrica de papel colocou uma marca d'água obscena em um de seus pedidos de papel mais populares. Michael convocou a equipe para uma reunião e apontou a culpa para Creed, responsável pela garantia de qualidade na fábrica de papel, e ignorou tudo.

Phyllis entrou no escritório pálida e chocada. Uma equipe preocupada a cercou em busca de conforto. Ela disse a eles que havia sido flagrada no estacionamento. Jim alertou a polícia e eles já tiveram três outros incidentes de flashes na área. Michael não deu muita importância a isso, porque era Phyllis.

Michael ficou chocado quando recebeu um telefonema da Corporação querendo que ele fosse entrevistado para um cargo. Michael estava feliz, mas também tinha outras coisas em mente. O Dia da Praia estava chegando e ele estava levando a turma para se divertir ao sol. Não antes de lembrar a Toby que ele não poderia ir porque alguém precisava ficar no escritório.

Após a explosão de Pam no Beach Day, ela e Jim conversaram e perceberam o quanto ambos sentiam falta da amizade. Pam nunca se arrependeu do discurso que fez a Jim na frente do resto da equipe; na verdade, ela estava feliz por ter levado apenas três anos para reunir coragem para dizer o que estava pensando.

Michael passa a acreditar que o escritório pode ser amaldiçoado após um acidente estranho. Depois de examinar as crenças religiosas de cada um de seus funcionários, ele organiza uma "corrida divertida" de caridade de 5 km.

Ryan retorna a Scranton com um plano para trazer Dunder Mifflin para a era digital lançando um novo site - Dunder Mifflin Infinity. Michael está preocupado com o preconceito de idade e tenta reconquistar clientes usando habilidades empresariais antigas. Os relacionamentos estão em primeiro plano quando Ryan retorna para Kelly, Jim e Pam são levados ao escritório e Angela ainda está chateada com Dwight por causa de seu gato.

Michael espera alegremente participar da festa de lançamento do site da empresa em Nova York. Enquanto isso, Angela organiza uma festa em Scranton, enquanto Dwight se envolve em uma verdadeira perseguição de jornais: ele tenta vender mais jornais do que o site.

Michael está rapidamente se endividando com Jan na reforma de seu condomínio. Enquanto isso, o celeiro está em chamas quando Jim e Pam se hospedam na fazenda da família Schrute, que foi convertida em uma pousada.

Michael ficou animado ao saber que Dunder Mifflin comprou espaço publicitário na televisão nos mercados locais, incluindo Scranton. Michael queria criar o comercial perfeito. O único problema era que Michael não estava de acordo com os caras que produziriam o comercial.

Karen era agora gerente regional da filial de Utica e usou sua posição de poder para atrair Stanley para sua filial. Pelo preço certo, Stanley concordou em fazer a transferência. Em Scranton a notícia foi recebida com aplausos, para grande consternação de Michael.

Michael está se sentindo excluído depois de descobrir que Ryan levou alguns gerentes de filiais e até Toby para um retiro no deserto, mas não o convidou. Para voltar à natureza, Michael pergunta a Jim se ele consideraria acampar juntos. Hipoteticamente, Jim respondeu que sim.

Michael está dirigindo para Nova York com Jan, onde falará no depoimento dela. Jan está processando Dunder Mifflin em quatro milhões de dólares por sua demissão injusta. Michael está animado para testemunhar e memorizou todas as respostas que Jan lhe disse.

Michael elabora um plano elaborado para finalmente levar Pam e Jim à casa dele e de Jan para um jantar. Jim fica preso nisso e concorda em ir. Dwight ouve e quer seu convite também. Michael diz que só tem seis taças de vinho e, com Andy e Angela indo também, não há espaço suficiente para Dwight.

Pam está ficando cada vez mais irritada com Michael e sua indecisão em pedir uma cadeira para escrivaninha. Em defesa de Michael, ele se distraiu com sua paixão pela mulher que está modelando a cadeira do catálogo. Ele lembra a Pam que desde o infame jantar, ele agora é um homem solteiro.

Ryan retorna a Scranton, mas não é recebido calorosamente. Ele está fazendo com que todos na agência venham no sábado para inserir novamente os dados no novo site. Michael deixa claro que Ryan é o motivo pelo qual eles vieram no fim de semana. O restante da equipe não fica feliz em saber que um computador receberá crédito por todas as suas vendas.

Pam está exibindo um novo visual de trabalho com seus óculos. Ela admite que passou a noite na casa de uma “amiga” e esqueceu a solução de contato. Michael faz questão de ressaltar que os óculos a deixam feia e, se ela quiser ficar com calor, os óculos precisam ser tirados.

Jim está vestindo seu melhor uniforme de golfe porque está se relacionando com um cliente em potencial, Phil Maguire. Este é um relato muito importante para Jim porque ele precisa parecer bem para Ryan, que recentemente o colocou em liberdade condicional por seu desempenho no trabalho. Andy e Kevin também participam do jogo para mostrar seu apoio.

Toby deixa Dunder Mifflin e Michael planeja uma grande festa de despedida... de alegria. Angela se recusa a ajudar, então Michael recorre a Phyllis. Dwight e Meredith assediam Holly, sua nova representante de RH.

Michael tenta motivar a filial de Scranton a perder peso como parte de uma competição entre escritórios. Jim fica perdido depois que Pam vai para a escola de artes em Nova York, e Angela continua a ver Dwight, embora agora esteja noiva de Andy.

Holly lidera um seminário sobre ética nos negócios como resultado do escândalo de Ryan, e quando Michael incentiva todos a compartilharem seus próprios comportamentos antiéticos no trabalho, as coisas ficam fora de controle. Enquanto isso, Jim mexe com Dwight, exigindo que ele siga a política de "Roubo de Tempo" da Dunder Mifflin.

Michael pratica o nascimento do bebê de Jan fazendo com que Dwight analise os possíveis cenários de parto. Enquanto isso, Michael diz a Holly que fingirá não gostar dela para benefício de Jan.

Michael e Holly fazem sexo pela primeira vez, e Michael organiza uma arrecadação de fundos para o escritório depois que ele é assaltado. Dwight confia em Phyllis depois que Andy e Angela marcam a data do casamento, e Jim encontra o ex-noivo de Pam, Roy.

Pam fica envergonhada quando ela é a única pessoa na empresa usando uma fantasia no Halloween. Holly e Michael fazem uma longa viagem para Nashua depois de receberem notícias chocantes da empresa. Enquanto isso, Dwight atormenta Andy e tenta irritá-lo.

Dwight e Jim ficam chocados quando recebem os resultados do relatório anual da pesquisa com clientes. Pam e Jim decidem que querem passar cada minuto juntos usando seus telefones bluetooth. Enquanto isso, Angela e Andy escolhem um local incomum para o casamento.

Michael fica emocionado ao saber que David Wallace o está enviando ao Canadá para uma viagem de negócios e quer trazer Andy e Oscar com ele. Jim sente falta de Pam e mal pode esperar até que ela volte da escola de artes.

Uma pessoa misteriosa no escritório fez uma grande bagunça no micro-ondas e não quer limpá-lo. Enquanto isso, Michael tem que aceitar o fato de que houve certas mudanças de pessoal em sua equipe sem o seu conhecimento.

Michael tem que gastar o excedente do escritório até o final do dia, mas não consegue decidir entre uma copiadora ou cadeiras novas. Dwight prega uma peça suja em Angela enquanto eles se preparam para o casamento de Andy e Angela na fazenda de beterraba.

A festa de Natal com tema marroquino de Phyllis pega fogo quando o cabelo de Meredith pega fogo e Michael é forçado a lidar com o acidente. Enquanto isso, Dwight domina o mercado com o brinquedo mais quente da época de Natal.

O escritório está em frangalhos porque Andy ainda não descobriu o caso da noiva Angela com Dwight. Quando Michael conta tudo, Dwight e Andy resolvem o problema por conta própria. Enquanto isso, Michael está nervoso por ser chamado à empresa para uma reunião com Wallace.

Michael e Dwight se disfarçam para fazer uma espionagem industrial em uma empresa concorrente de papel. Enquanto isso, o resto do escritório realiza um debate para resolver a questão: Hilary Swank é gostosa?

Dwight precisa fazer as pazes com o escritório depois que seu seminário sobre segurança contra incêndio dá errado; Michael tenta fazer com que seus funcionários relaxem; Andy se convence de que Pam e Jim são gurus do cinema.

Michael faz um tour de palestras pelas outras filiais para explicar o relativo sucesso de Scranton, acompanhado por sua motorista, Pam. De volta ao escritório, Dwight e Jim – agora chefes do comitê de planejamento da festa – esquecem um aniversário, com graves consequências. Enquanto isso, Andy se apaixona por alguém que não deveria.

Michael e Pam continuam seu passeio pelas filiais com Michael aprendendo uma lição sobre sua visita a Utica. Dwight e Jim lutam para cumprir suas novas tarefas de planejamento de festas com uma equipe mal-humorada. O novo gato de Angela causa agitação.

Uma mulher misteriosa na coleta de sangue do escritório chama a atenção de Michael. Dwight e Kevin encontram mulheres na "Lonely Hearts Party", enquanto Jim e Pam são forçados a sair por causa de PDAs - então eles almoçam com Phyllis e Bob.

A ideia de Michael de usar “Bilhetes Dourados” para prêmios para clientes causa um problema no escritório. Kevin busca conselhos de Andy, Jim e Pam sobre namoro.

Michael tem grandes planos para sua festa de 15 anos no Dunder Mifflin, mas ficará em choque quando o novo e sensato vice-presidente tiver algumas ideias próprias. Enquanto isso, a pegadinha de Jim com Dwight tem alguns resultados inesperados.

A relação de Michael com o novo vice-presidente torna-se cada vez mais tensa, à medida que Michael encontra uma desculpa para brincar ainda mais do que o habitual. Enquanto isso, Pam enfrenta o desafio de uma nova copiadora e Kelly se apaixona.

A situação entre Jim e seu novo chefe, Charles, piora quando eles estão competindo em um jogo de futebol no estacionamento. Michael tenta iniciar seu novo negócio, mas tem dificuldade para sair de casa.

A tensão e a desilusão começam a surgir quando Michael, Pam e Ryan transferem a Michael Scott Paper Company para um "espaço de trabalho" apertado no parque empresarial.

A lealdade de Dwight para com Michael é testada quando ele encontra um novo herói em Charles. Enquanto isso, Andy tenta suprir todas as necessidades emocionais de Jim.

A nova empresa do Michael luta para fazer entregas matinais.

Michael precisa mediar uma disputa dentro de sua nova equipe de vendas. Enquanto isso, surgem problemas no escritório quando vários funcionários interpretam o termo sextas-feiras "casuais" de maneira muito vaga.

Michael decide abrir uma cafeteria em seu antigo escritório. Pam e Jim estão planejando uma viagem secreta.

No piquenique da empresa, Michael e Holly se reencontram pela primeira vez desde a separação. O restante do quadro compete em jogos, como o torneio de vôlei.

Alguns estagiários que permaneceram na Dunder-Mifflin durante o verão encerram o estágio. Michael anuncia algumas fofocas potencialmente prejudiciais sobre um funcionário para o resto do escritório, depois começa a espalhar rumores falsos sobre outras pessoas para encobrir o que ele revelou involuntariamente.

Michael fica preocupado após um pedido de Jim, e Pam está ocupada planejando o casamento. O pedido de indenização trabalhista de Darryl deixa Dwight desconfiado.

David Wallace traz a notícia de que nem todos os funcionários receberão aumento este ano. Jim leva Dwight ao limite e faz com que ele forme alianças de escritório. E Pam decide que só quer dinheiro como presente de casamento.

A equipe da Dunder Mifflin vai às Cataratas do Niágara para o casamento de Jim e Pam, sabendo que a gravidez dela é um assunto proibido para discussão, mas o deslize de Jim incita Michael a tentar controlar os danos.

Michael se convence de que um vendedor de seguros que visita o escritório faz parte da máfia, e Dwight e Andy acompanham Michael a uma reunião com ele. Enquanto isso, Kevin cancela acidentalmente o cartão de crédito de Jim, enquanto Jim e Pam estão em lua de mel em Porto Rico.

Jim e Pam voltam da lua de mel e descobrem que Michael está namorando a mãe de Pam, o que a enfurece. Enquanto isso, Dwight tenta instalar um dispositivo de gravação no escritório de Jim, dando-lhe um pato selvagem de madeira como desculpa por sua longa rivalidade.

Michael e Jim vão para uma reunião e Michael volta encharcado depois de cair em um lago de carpas. Enquanto isso, Pam e Andy, como os dois piores vendedores do ramo, precisam fazer ligações frias para vendas.

Jim e Pam finalmente têm um encontro duplo com Helene, mãe de Michael e Pam, no aniversário de Helene, o que toma um rumo sombrio quando Michael descobre quantos anos Helene está completando e termina com ela. Enquanto isso, Dwight se oferece para fazer coisas boas para todos os membros do escritório para que eles lhe devam um favor específico, mas Andy estraga seus planos.

Espalham-se rumores de que Dunder Mifflin está com problemas financeiros, então Michael tenta distrair o escritório fazendo com que todos joguem um jogo de mistério e assassinato chamado Belles, Bourbon e Bullets. Enquanto isso, Andy usa o jogo como uma forma de convidar Erin para sair, mas teme que ele possa ter convidado a personagem de Erin, em vez da própria Erin.

Michael fala fora da linha na reunião de acionistas da Dunder Mifflin e cria um grande problema para a administração, enquanto Jim descobre que ninguém no escritório pensa que ele é o "verdadeiro" chefe.

Michael e Erin conhecem "Scott's Tots", um grupo de adolescentes locais cuja mensalidade da faculdade foi prometida em um dos grandes delírios de Michael, dez anos antes. Enquanto isso, na ausência de Michael, Dwight convence Jim a iniciar um programa de funcionário do mês com a intenção de sabotar Jim.

Michael fica chateado quando Jim promete a Phyllis que ela pode ser o Papai Noel do escritório, mas a festa de Natal do escritório pode ser ofuscada por más notícias de David Wallace.

Um banqueiro que representa um potencial comprador vai à agência de Scranton para entrevistar o departamento de RH antes da venda ser concretizada.

Michael odeia as mudanças que o novo proprietário da Dunder Mifflin está implementando, então ele pede conselhos a David Wallace. Jim e Pam encontram a creche perfeita, mas o erro de Jim ameaça arruinar a entrevista.

O CEO do Sabre deseja que a filial de Scranton tenha um gerente, e Michael deixa o cargo voluntariamente e deixa Jim se tornar o chefe quando descobre que os vendedores ganham mais dinheiro. No entanto, ele logo se arrepende da decisão.

As contrações de Pam começam, mas ela e Jim estão determinados a esperar o máximo possível para que possam ter mais tempo no hospital. Enquanto isso, o resto do escritório tenta distrair Pam da dor com comida e entretenimento.

Michael acha que impressionou Jo apenas para descobrir que outra pessoa no escritório chamou sua atenção. Enquanto isso, Dwight cria problemas no primeiro dia de volta da licença paternidade de Jim. Andy e Erin têm um primeiro encontro interessante.

Quando a equipe de vendas deixa a nova política de "vendas é rei" do Sabre subir à cabeça, Michael esconde seus novos e valiosos leads.

Michael é expulso do bar quando faz de tudo para impressionar um amigo de Jim e Pam. Enquanto isso, Andy e Erin fazem o possível para manter o relacionamento em segredo. Dwight repensa seu contrato pré-natal com Angela.

Andy faz de tudo para proporcionar a Erin um Dia da Secretária memorável. Michael relutantemente leva Erin para almoçar e conta sobre o relacionamento de Andy com Angela. Enquanto isso, Oscar divulga um vídeo que ele criou que compara a voz de Kevin com a do Cookie Monster da Vila Sésamo.

Pam e Jim trabalham juntos em seu primeiro discurso de vendas para Donna, gerente de um restaurante local. Mas Michael continua interpretando mal os sinais que ela emite. Enquanto isso, Dwight incentiva Kelly a fazer um teste para o programa de treinamento para minorias.

Michael suspeita que Donna o está traindo e coloca o detetive Dwight Schrute no caso. Enquanto isso, Andy fica frustrado quando ninguém leva a sério a reclamação de seu cliente.

Michael fica surpreendentemente alegre depois de saber de más notícias sobre Donna. Os novos pais, Pam e Jim, têm dificuldade em permanecer acordados no escritório. Enquanto isso, Angela resolve o problema por conta própria quando Dwight se recusa a honrar o contrato.

A imprensa descobre que as impressoras do Sabre pegam fogo. Jo aparece no escritório na esperança de descobrir quem é o denunciante. Todos suspeitam de Andy, que nega veementemente ter vazado a informação.

Michael se recusa a demitir o novo assistente de escritório depois que todos reclamam de sua má atitude. Andy fica tranquilo depois que Erin mostra interesse em outro homem. Enquanto isso, Pam tenta impressionar Jim pregando uma pegadinha no escritório.

A empresa designa Michael para aconselhamento com Toby. Dwight jura vingança no Steamtown Mall depois que o dono de uma loja o esnoba. Enquanto isso, Pam conspira para mudar seu cargo.

Andy convida todo o escritório para sua produção teatral comunitária de Sweeney Todd na esperança de que Erin compareça. Michael tenta deixar o ciúme de lado e aproveitar a performance enquanto Jim e Pam lutam com sua babá incompetente.

Michael, acreditando que tem herpes, contata todas as suas ex-namoradas, incluindo Jan e Holly. Andy tenta jogar com o lado compassivo de Erin organizando uma reunião de educação sexual no escritório.

Quando um vendedor concorrente rouba um cliente da Dunder Mifflin, Michael, Jim e Dwight decidem armar uma armação para descobrir seus segredos de vendas. Andy decide formar uma banda depois de descobrir que um amigo da faculdade tem uma carreira musical de sucesso.

Quando Darryl leva uma ideia para a empresa, Michael enlouquece. Todos no escritório estão em clima competitivo enquanto o concurso de fantasias de Halloween começa. Enquanto isso, Pam tenta arrancar de Danny a verdade sobre o histórico de namoro deles.

Pam e Jim se preparam para o batismo de Cece. Quando Cece desaparece, Jim teme que Angela a tenha levado.

Um Michael condenado ao ostracismo faz tudo o que pode para sabotar a festa de Gabe enquanto Angela pede sexo a Dwight.

Michael tenta salvar a empresa de Ryan incentivando seus colegas de trabalho a investir. Enquanto isso, Dwight tem grandes planos para o escritório no Dia de Ação de Graças.

Depois de ler um artigo sobre o crescimento da China como potência global, Michael decide que a China deve ser detida antes de assumir o controle dos EUA. Todos no escritório reclamam dos padrões de construção de Dwight e Pam ameaça mudar Dunder Mifflin para um novo prédio.

Michael não poderia estar mais feliz quando Toby teve que tirar uma licença e a empresa enviou Holly Flax para substituí-lo. Pam é forçada a fazer uma segunda festa de Natal depois que Michael quer que a festa seja no dia em que Holly retornar a Scranton. Enquanto isso, Jim se arrepende de ter concordado em brigar com Dwight.

Michael se prepara para receber boas ou más notícias sobre Holly e seu namorado. Em um esforço para ser uma gerente de escritório “incrível”, Pam decide criar um quadro de resoluções para que todos publiquem suas resoluções de Ano Novo.

Holly e Michael transformam o seminário de negócios de Andy num desafio de improvisação. Erin e Gabe competem em uma batalha de jogo de tabuleiro.

Uma chamada de emergência de Helene força Jim a abandonar Michael no banheiro de um posto de gasolina, e Holly, Erin e Dwight partem para resgatá-lo. Gabe fica ofendido com as inscrições para legendar a última obra de arte de Pam.

A equipe fica cada vez mais desconfortável com os PDAs de Michael e Holly. Jim e Pam se arrependem de um almoço com champanhe. Andy participa de uma romântica caça ao tesouro que Gabe organizou para Erin.

Michael exibe seu filme de ação Threat Level Midnight para o escritório depois de onze anos escrevendo, filmando, refilmando e editando. O filme apresenta Michael como o agente Michael Scarn, Dwight como o ajudante de Scarn e Jim como o arquiinimigo "Goldenface", bem como várias pessoas do passado de Michael.

O caixeiro viajante Todd Packer chega a Dunder Mifflin em busca de um emprego administrativo no escritório. No entanto, o escritório não tem certeza se deseja que ele trabalhe lá devido ao seu comportamento anterior. Depois de lidar com problemas no computador, Andy confronta a administradora do escritório Pam para conseguir um novo computador.

O escritório realiza uma venda de garagem no armazém. Michael decide pedir Holly em casamento e tem dificuldade em pensar em como fazê-lo bem.

O novo empresário, Deangelo Vickers, faz com que todos esperem causar uma boa primeira impressão: Andy se vê desajeitadamente estigmatizado, enquanto Jim e Pam temem que tenham se esforçado demais. Apenas Dwight está apático em relação ao novo líder.

Michael treina Deangelo para assumir seu trabalho de apresentador do Dundie Awards, enquanto Erin luta contra sua antipatia pelo namorado, Gabe.

Michael quer ter um dia de trabalho sem drama em seu último dia antes de se mudar para o Colorado. Enquanto isso, Deangelo Vickers e Andy Bernard lutam para reter os maiores clientes de Michael.

Quando Deangelo tem favoritos, seu estilo de gestão fica exposto.

Dwight assume o comando do escritório e imediatamente impõe sua vontade aos funcionários. Gabe espera voltar com Erin.

O novo substituto de Deangelo é procurado por meio de um processo de comitê de busca liderado por Jim.

Um ano depois, os funcionários antigos e atuais da Dunder Mifflin se reúnem para um painel de discussão sobre o documentário e para comparecer ao casamento de Dwight e Angela.