Michael se recusa a demitir o novo assistente de escritório depois que todos reclamam de sua má atitude. Andy fica tranquilo depois que Erin mostra interesse em outro homem. Enquanto isso, Pam tenta impressionar Jim pregando uma pegadinha no escritório.

A empresa designa Michael para aconselhamento com Toby. Dwight jura vingança no Steamtown Mall depois que o dono de uma loja o esnoba. Enquanto isso, Pam conspira para mudar seu cargo.

Andy convida todo o escritório para sua produção teatral comunitária de Sweeney Todd na esperança de que Erin compareça. Michael tenta deixar o ciúme de lado e aproveitar a performance enquanto Jim e Pam lutam com sua babá incompetente.

Michael, acreditando que tem herpes, contata todas as suas ex-namoradas, incluindo Jan e Holly. Andy tenta jogar com o lado compassivo de Erin organizando uma reunião de educação sexual no escritório.

Quando um vendedor concorrente rouba um cliente da Dunder Mifflin, Michael, Jim e Dwight decidem armar uma armação para descobrir seus segredos de vendas. Andy decide formar uma banda depois de descobrir que um amigo da faculdade tem uma carreira musical de sucesso.

Quando Darryl leva uma ideia para a empresa, Michael enlouquece. Todos no escritório estão em clima competitivo enquanto o concurso de fantasias de Halloween começa. Enquanto isso, Pam tenta arrancar de Danny a verdade sobre o histórico de namoro deles.

Pam e Jim se preparam para o batismo de Cece. Quando Cece desaparece, Jim teme que Angela a tenha levado.

Michael tenta salvar a empresa de Ryan incentivando seus colegas de trabalho a investir. Enquanto isso, Dwight tem grandes planos para o escritório no Dia de Ação de Graças.

Depois de ler um artigo sobre o crescimento da China como potência global, Michael decide que a China deve ser detida antes de assumir o controle dos EUA. Todos no escritório reclamam dos padrões de construção de Dwight e Pam ameaça mudar Dunder Mifflin para um novo prédio.

Michael não poderia estar mais feliz quando Toby teve que tirar uma licença e a empresa enviou Holly Flax para substituí-lo. Pam é forçada a fazer uma segunda festa de Natal depois que Michael quer que a festa seja no dia em que Holly retornar a Scranton. Enquanto isso, Jim se arrepende de ter concordado em brigar com Dwight.

Michael se prepara para receber boas ou más notícias sobre Holly e seu namorado. Em um esforço para ser uma gerente de escritório “incrível”, Pam decide criar um quadro de resoluções para que todos publiquem suas resoluções de Ano Novo.

Holly e Michael transformam o seminário de negócios de Andy num desafio de improvisação. Erin e Gabe competem em uma batalha de jogo de tabuleiro.

Uma chamada de emergência de Helene força Jim a abandonar Michael no banheiro de um posto de gasolina, e Holly, Erin e Dwight partem para resgatá-lo. Gabe fica ofendido com as inscrições para legendar a última obra de arte de Pam.

A equipe fica cada vez mais desconfortável com os PDAs de Michael e Holly. Jim e Pam se arrependem de um almoço com champanhe. Andy participa de uma romântica caça ao tesouro que Gabe organizou para Erin.

Michael exibe seu filme de ação Threat Level Midnight para o escritório depois de onze anos escrevendo, filmando, refilmando e editando. O filme apresenta Michael como o agente Michael Scarn, Dwight como o ajudante de Scarn e Jim como o arquiinimigo "Goldenface", bem como várias pessoas do passado de Michael.

O caixeiro viajante Todd Packer chega a Dunder Mifflin em busca de um emprego administrativo no escritório. No entanto, o escritório não tem certeza se deseja que ele trabalhe lá devido ao seu comportamento anterior. Depois de lidar com problemas no computador, Andy confronta a administradora do escritório Pam para conseguir um novo computador.

O escritório realiza uma venda de garagem no armazém. Michael decide pedir Holly em casamento e tem dificuldade em pensar em como fazê-lo bem.

O novo empresário, Deangelo Vickers, faz com que todos esperem causar uma boa primeira impressão: Andy se vê desajeitadamente estigmatizado, enquanto Jim e Pam temem que tenham se esforçado demais. Apenas Dwight está apático em relação ao novo líder.

Michael treina Deangelo para assumir seu trabalho de apresentador do Dundie Awards, enquanto Erin luta contra sua antipatia pelo namorado, Gabe.

Michael quer ter um dia de trabalho sem drama em seu último dia antes de se mudar para o Colorado. Enquanto isso, Deangelo Vickers e Andy Bernard lutam para reter os maiores clientes de Michael.

Quando Deangelo tem favoritos, seu estilo de gestão fica exposto.

Dwight assume o comando do escritório e imediatamente impõe sua vontade aos funcionários. Gabe espera voltar com Erin.

O novo substituto de Deangelo é procurado por meio de um processo de comitê de busca liderado por Jim.