Друзі згадують минуле, застрягши в шкільному автобусі на краю прірви, а міс Крабтрі знаходить кохання і стає стенд-ап-коміком.

Настало літо, і пан Гаррісон втратив пана Капелюха. По всьому штату вводять заборону на феєрверки, і міська влада намагається придумати що-небудь замість них.

В Південний Парк приїжджає незалежний кінофестиваль. Друзі з'ясовують, що він шкодить екосистемі міста, і починають з ним боротися.

Друзі будують два конкуруючих будиночка для ігор, а Бебе Стівенс закохується в Кайла. Батьки Стена розходяться.

Стен тікає з дому, щоб провести Різдво з родичами Картмана. Там він з друзями зустрічає Чарльза Менсона.

Стен і Кайл знаходять людину, яка замерзла в 1996 році. Мефісто вважає його унікальною істотою, проте той просто хоче додому.

Друзі дізнаються, що зубна фея - вигадка, і збираються розбагатіти за рахунок цього міфу. Але незабаром виявляється, що ідея прийшла в голову не тільки їм.