Ця серія - телефільм Терренса і Філліпа, в якому вони рятують Канаду від завоювання Саддамом Хусейном і борються зі своїм ворогом Скоттом.

Знімальну групу, яка приїхала на місце замаху на Мефісто, ізолювало від зовнішнього світу. Картман нарешті дізнається, хто його батько.

Друзі з'ясовують, що таке обрізання. Кайл дізнається, що його брат Айк - прийомний. Пан Мекі йде зі школи і експериментує з наркотиками.

Для того, щоб зловити зоофіла, що парюється з курми жителів Південного Парку, офіцер Барбреді повинен навчитися читати. Він призначає хлопців допомагати йому в цій справі.

Друзі відправляються в Китай на фінал чемпіонату світу з доджболу. У місті оголошено тиждень імені медсестри, яка страждає на міслексію зрощених близнюків.

Дядько Джимбо і Ісус ведуть конкуруючі телепередачі. Хлопці вирішують підставити Джимбо, однак роблять його шоу тільки популярнішим.

Настало літо, і пан Гаррісон втратив пана Капелюха. По всьому штату вводять заборону на феєрверки, і міська влада намагається придумати що-небудь замість них.

В Південний Парк приїжджає незалежний кінофестиваль. Друзі з'ясовують, що він шкодить екосистемі міста, і починають з ним боротися.

Матері хлопчиків хочуть, щоб вони заразилися на вітрянку, а ті пишуть твори на тему «Як би я покращив Америку».

Доглядач планетарію промиває мізки всьому місту, крім Картмана, який їде на кастинг в рекламний ролик сирних пундиків.

Друзі будують два конкуруючих будиночка для ігор, а Бебе Стівенс закохується в Кайла. Батьки Стена розходяться.

У місті проходить щорічне родео і карнавал «День корови». Друзі змушують Картмана брати участь в перегонах на биках, щоб виграти 5 000 доларів.

Звукозаписна компанія краде пісню Шефа і подає на нього ж до суду. Друзі намагаються йому допомогти, а пан Гаррісон хоче розібратися в собі.

Рибка Стена вбиває людей. Слідом за рибкою із злого паралельного світу з'являється «злий» Картман, який куди краще «доброго».

Стен тікає з дому, щоб провести Різдво з родичами Картмана. Там він з друзями зустрічає Чарльза Менсона.

Друзям разом з Твіком треба написати доповідь про поточні події в місті. Твік пропонує в якості теми гномів, але його батько хоче за допомогою дітей закрити конкуруючу кав'ярню.

Стен і Кайл знаходять людину, яка замерзла в 1996 році. Мефісто вважає його унікальною істотою, проте той просто хоче додому.