Картман кидає каменем в Токена, що розцінюється як расова нетерпимість. Він потрапляє до в'язниці.

Всім дітям Південного Парку ставлять помилковий діагноз «синдром дефіциту уваги». Новачок класу - розумово відсталий Тіммі - вступає в рок-групу і стає її лідером.

Друзі намагаються заховати румунських п’ятірчат-гімнасток, які виступають у цирку від уряду, щоб їм не довелося покинути країну. Кенні їде в Європу, де стає професійним оперним співаком.

Картман хоче знайти більш дорослих друзів і вступає в NAMBLA. Батьки Кенні вирішують завести ще одну дитину.

Кайл важко хворіє. Мати намагається лікувати його засобами народної медицини, а Стен хоче змусити Картмана пожертвувати смертельно хворому Кайлу одну з його нирок.

Шеф свариться з містом через прапор Південного Парку, вважаючи його расистським. Венді з жахом розуміє, що починає щось відчувати до Картмана.

Друзі разом з Венді організовують хлопчачу групу, але батько Стена, згадавши свій досвід участі в бойс-бенді, категорично проти.

Після проповіді отця Максі друзі починають цікавитися, чи потрапляють розумово відсталі або євреї в рай. Саддам Хусейн повертається в пекло і знову зустрічається з Сатаною.

Картман і друзі створюють власну церкву всупереч волі батьків. У пеклі Сатані доводиться вибирати одного з двох коханців.

Друзі переходять в четвертий клас. У них нова вчителька - міс Чоксондік. Пан Гаррісон, врешті-решт, визнає, що він - гомосексуаліст.

Картман заволодів небезпечним пристроєм, здатним захопити світ. У дитячому садку клас пана Гаррісона влаштовує вибори з незрозумілим результатом.

Четвертий клас хоче зробити на основі постановки про Хелен Келлер мюзикл. Тіммі заводить собі індичку-інваліда.

Переказ твору Чарльза Діккенса «Великі надії». У головній ролі - Піп.

Картмана відправляють в табір для втрати ваги. Кенні стає надзвичайно популярний, роблячи бридкі речі за гроші.

Діти сердяться на батьків і заявляють поліції, ніби батьки їх домагалися. В результаті в місті залишаються одні діти, і починається війна.

Всім набридло Різдво, ніхто в Південному Парку не хоче його святкувати, але друзі намагаються врятувати свято. Кайл звертається до містера Генкі, але той зайнятий проблемами в сім'ї.