No dia da formatura, Mystic Falls é tomada por fantasmas que querem acertar velhas rixas e concretizar seus destinos sobrenaturais.

Enquanto o dia da formatura se aproxima, Caroline tenta distrair Elena, dando-lhe tarefas simples como enviar avisos, mas Elena não será persuadida a deixar sua nova obsessão.

Damon e Stefan tentam uma abordagem brutal para provocar Elena e, consequentemente, ligar sua humanidade de volta. Caroline fica frustrada quando sua tentativa de intervir vai por água abaixo.

Seguindo uma pista misteriosa que revela um plano contra Klaus em Nova Orleans, o vampiro Original segue para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir.

Após tomar uma decisão que enfurece Klaus, Elijah propõe um desafio que pode mudar a vida de Rebekah.

Elena e Rebekah viajam em busca de Katherine e acabam chegando a uma pequena cidade na Pensilvânia, onde Elena tem a surpresa de encontrar um velho conhecido: Elijah.

Percebendo que Elena precisa se afastar um pouco de Mystic Falls, Damon a leva para Nova York, onde ele viveu e curtiu a vida nos anos 1970.

As novas atitudes de Elena deixam todos preocupados, e Stefan e Damon concordam que voltar à rotina do Ensino Médio pode ser a melhor coisa para ela.

Quando Stefan retorna a Mystic Falls com Elena e Jeremy, Caroline imediatamente se preocupa com o estado mental da amiga, o que faz com que Stefan peça ajuda à Dra. Fell e a Matt.

Na ilha, Damon se depara com um caçador chamado Vaughn e percebe que ele é um dos Cinco.

Shane lidera a expedição para uma ilha desolada na costa da Nova Escócia, onde ele acredita que o segredo para a cura está escondido.

Rebekah não aceita o pedido de Klaus para parar Kol e proteger Jeremy, portanto Klaus pede ajuda a Stefan.

Jeremy fica furioso quando Klaus tenta controlá-lo, colocando a vida de Matt em perigo.

Rebekah aparece no colégio de Mystic Falls e tenta forçar Stefan, Elena e Caroline a responder suas perguntas a respeito da busca pela cura, o que leva a uma revelação bombástica por parte de Elena.

Uma festa temática de inverno é organizada em Mystic Falls, mas a festividade logo se transforma em caos quando Stefan e Caroline não concordam com os planos de Tyler para os híbridos de Klaus.

Quando Stefan confronta Damon com suas suspeitas sobre Elena, Damon não tem outra escolha a não ser ajudar o irmão a investigar.

O concurso anual de beleza de Mystic Falls está chegando, e Elena e Caroline ajudam April a escolher o vestido para a ocasião.

Elena tem alucinações terríveis que a deixam abalada e confusa. Exatamente por causa disso, ela acaba cometendo um erro perigoso.

Stefan e Klaus formam uma aliança pouco estável para tentar conter o perigo que Connor desencadeou na cidade. O caçador de vampiros aprisiona Jeremy, Matt e April no restaurante Grill.

Damon acompanha Elena e Bonnie em uma visita à faculdade Whitmore, local em que o professor Shane ensina a matéria de Estudos Ocultos, uma classe antes ministrada pela avó de Bonnie

Connor continua sua busca pelos segredos de Mystic Falls e tenta convencer Jeremy a ajudá-lo. Com a ajuda da Dra. Fell, Damon e Klaus interrogam Connor, mas o confronto leva a uma virada letal.

Elena tenta lidar com os altos e baixos de se tornar uma vampira, enquanto Stefan e Damon batem de frente a respeito do que é melhor para a garota.

Elena acorda na manhã após o acidente e vê o que mais temia se tornar verdade.