Elena acorda na manhã após o acidente e vê o que mais temia se tornar verdade.

Elena tenta lidar com os altos e baixos de se tornar uma vampira, enquanto Stefan e Damon batem de frente a respeito do que é melhor para a garota.

Connor continua sua busca pelos segredos de Mystic Falls e tenta convencer Jeremy a ajudá-lo. Com a ajuda da Dra. Fell, Damon e Klaus interrogam Connor, mas o confronto leva a uma virada letal.

Damon acompanha Elena e Bonnie em uma visita à faculdade Whitmore, local em que o professor Shane ensina a matéria de Estudos Ocultos, uma classe antes ministrada pela avó de Bonnie

Stefan e Klaus formam uma aliança pouco estável para tentar conter o perigo que Connor desencadeou na cidade. O caçador de vampiros aprisiona Jeremy, Matt e April no restaurante Grill.

O concurso anual de beleza de Mystic Falls está chegando, e Elena e Caroline ajudam April a escolher o vestido para a ocasião.

Quando Stefan confronta Damon com suas suspeitas sobre Elena, Damon não tem outra escolha a não ser ajudar o irmão a investigar.

Uma festa temática de inverno é organizada em Mystic Falls, mas a festividade logo se transforma em caos quando Stefan e Caroline não concordam com os planos de Tyler para os híbridos de Klaus.

Rebekah aparece no colégio de Mystic Falls e tenta forçar Stefan, Elena e Caroline a responder suas perguntas a respeito da busca pela cura, o que leva a uma revelação bombástica por parte de Elena.

Jeremy fica furioso quando Klaus tenta controlá-lo, colocando a vida de Matt em perigo.

Rebekah não aceita o pedido de Klaus para parar Kol e proteger Jeremy, portanto Klaus pede ajuda a Stefan.

Shane lidera a expedição para uma ilha desolada na costa da Nova Escócia, onde ele acredita que o segredo para a cura está escondido.

Na ilha, Damon se depara com um caçador chamado Vaughn e percebe que ele é um dos Cinco.

Quando Stefan retorna a Mystic Falls com Elena e Jeremy, Caroline imediatamente se preocupa com o estado mental da amiga, o que faz com que Stefan peça ajuda à Dra. Fell e a Matt.

As novas atitudes de Elena deixam todos preocupados, e Stefan e Damon concordam que voltar à rotina do Ensino Médio pode ser a melhor coisa para ela.

Percebendo que Elena precisa se afastar um pouco de Mystic Falls, Damon a leva para Nova York, onde ele viveu e curtiu a vida nos anos 1970.

Elena e Rebekah viajam em busca de Katherine e acabam chegando a uma pequena cidade na Pensilvânia, onde Elena tem a surpresa de encontrar um velho conhecido: Elijah.

Após tomar uma decisão que enfurece Klaus, Elijah propõe um desafio que pode mudar a vida de Rebekah.

Seguindo uma pista misteriosa que revela um plano contra Klaus em Nova Orleans, o vampiro Original segue para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir.

Damon e Stefan tentam uma abordagem brutal para provocar Elena e, consequentemente, ligar sua humanidade de volta. Caroline fica frustrada quando sua tentativa de intervir vai por água abaixo.

Enquanto o dia da formatura se aproxima, Caroline tenta distrair Elena, dando-lhe tarefas simples como enviar avisos, mas Elena não será persuadida a deixar sua nova obsessão.

No dia da formatura, Mystic Falls é tomada por fantasmas que querem acertar velhas rixas e concretizar seus destinos sobrenaturais.