Na manhã do aniversário de 18 anos de Elena, Caroline está ocupada planejando a festa, porém Elena está focada em procurar pistas que possam ajudá-la a descobrir o paradeiro de Stefan.

Klaus coloca um plano em movimento para lhe dar mais poder, mas mesmo com a participação forçada do lobisomem Ray Sutton, as coisas não saem exatamente como o vampiro esperava.

Klaus e Stefan chegam m Chicago, onde Stefan acaba se reunindo com uma vampira de seu passado (Claire Holt), alguém que nunca superou a paixão de décadas pelo rapaz.

Ainda em Chicago, Klaus usa Gloria, uma bruxa conhecida do vampiro há muitos anos, na busca por informações que expliquem o motivo de seu plano não estar funcionando.

Caroline está determinada a fazer com que Elena, Bonnie, Matt e Tyler aproveitem a tradicional Noite de Brincadeiras antes do início do ano escolar na Mystic Falls High School.

Elena, Caroline, Bonnie e Matt ainda estão superando os eventos recentes, enquanto Tyler parece estar curtindo tudo de uma forma excessiva.

A cidade é invadida pelos espíritos dos mortos. Após um encontro violento frente a um espírito nervoso, Damon pede a Bonnie que explique o grande poder demonstrado pelos fantasmas.

Com a ajuda de Elena e Bonnie, Alaric decifra o significado por trás de sua recente descoberta. Elena e Rebekah se envolvem em uma disputa de poder entre garotas.

Rebekah se abre com Elena sobre a razão do evento ser tão importante para a vampira, algo que deixa a garota com emoções conflitantes a respeito da irmã de Klaus.

Stefan escondeu os caixões com os corpos da família de Klaus, que rapidamente parte para a violência para convencer Damon e Elena que ninguém estará seguro até que ele encontre Stefan.

Bonnie tenta abrir o caixão e ouve alguma coisa, mas Damon e Stephan chegar em casa e Damon mata o híbrido.

Sonhos proféticos sobre o quarto misterioso caixão de chumbo Bonnie e Elena de uma fonte surpreendente.

Agora Klaus tem Elijah para trás, eles sediar um jantar para negociar um futuro com os irmãos Salvatore, que realmente procrastinar.

Agora caixões da família original de Klaus estão abertas, ele está suplantada como chefe da família por sua feiticeira-maker, que tem um grande baile em sua mansão esplendidamente restaurada.

Elena é frustrada ao descobrir que nenhum de seus amigos concordar com ela sobre como devem reagir a luta interna pelo poder da família original.

Alaric está na cadeia acusado pelo Dr. Fells de assassinato dos fundadores. Sheriff Forbes aconselha Damon para não interferir em sua investigação.

Stefan ainda luta desesperadamente para obter a sua sede de sangue de volta sob controle. Damon mantém um olho nele, mas tem outras prioridades.

Determinado a eliminar Klaus a todo o custo, Stefan decide ir em mesmo após Rebeka ter capturado Damon para tortura punitiva.

Caroline está emocionada quando Tyler retorna à cidade, mas Tyler logo desconfia que algo vem acontecendo entre Caroline e Klaus. Matt tenta manter Rebecca ocupado.

A década de 1920 Década de Dança toma um rumo mortal quando Damon e Stefan percebem que precisam da ajuda de Matt, Jeremy e Bonnie para desfazer um feitiço que pode ser devastador.

Klaus age sobre suas intenções de deixar a cidade com Elena, mas encontra resistência por parte de um novo inimigo surpreendente.

Na terceira final da temporada, determinada a proteger sua irmã, Jeremy toma uma decisão que vai mudar tudo. Bonnie faz um acordo secreto que tem conseqüências de partir o coração.

Elena acorda na manhã após o acidente e vê o que mais temia se tornar verdade.

Elena tenta lidar com os altos e baixos de se tornar uma vampira, enquanto Stefan e Damon batem de frente a respeito do que é melhor para a garota.

Connor continua sua busca pelos segredos de Mystic Falls e tenta convencer Jeremy a ajudá-lo. Com a ajuda da Dra. Fell, Damon e Klaus interrogam Connor, mas o confronto leva a uma virada letal.

Damon acompanha Elena e Bonnie em uma visita à faculdade Whitmore, local em que o professor Shane ensina a matéria de Estudos Ocultos, uma classe antes ministrada pela avó de Bonnie

Stefan e Klaus formam uma aliança pouco estável para tentar conter o perigo que Connor desencadeou na cidade. O caçador de vampiros aprisiona Jeremy, Matt e April no restaurante Grill.

Elena tem alucinações terríveis que a deixam abalada e confusa. Exatamente por causa disso, ela acaba cometendo um erro perigoso.

O concurso anual de beleza de Mystic Falls está chegando, e Elena e Caroline ajudam April a escolher o vestido para a ocasião.

Quando Stefan confronta Damon com suas suspeitas sobre Elena, Damon não tem outra escolha a não ser ajudar o irmão a investigar.

Uma festa temática de inverno é organizada em Mystic Falls, mas a festividade logo se transforma em caos quando Stefan e Caroline não concordam com os planos de Tyler para os híbridos de Klaus.

Rebekah aparece no colégio de Mystic Falls e tenta forçar Stefan, Elena e Caroline a responder suas perguntas a respeito da busca pela cura, o que leva a uma revelação bombástica por parte de Elena.

Jeremy fica furioso quando Klaus tenta controlá-lo, colocando a vida de Matt em perigo.

Rebekah não aceita o pedido de Klaus para parar Kol e proteger Jeremy, portanto Klaus pede ajuda a Stefan.

Shane lidera a expedição para uma ilha desolada na costa da Nova Escócia, onde ele acredita que o segredo para a cura está escondido.

Na ilha, Damon se depara com um caçador chamado Vaughn e percebe que ele é um dos Cinco.

Quando Stefan retorna a Mystic Falls com Elena e Jeremy, Caroline imediatamente se preocupa com o estado mental da amiga, o que faz com que Stefan peça ajuda à Dra. Fell e a Matt.

As novas atitudes de Elena deixam todos preocupados, e Stefan e Damon concordam que voltar à rotina do Ensino Médio pode ser a melhor coisa para ela.

Percebendo que Elena precisa se afastar um pouco de Mystic Falls, Damon a leva para Nova York, onde ele viveu e curtiu a vida nos anos 1970.

Elena e Rebekah viajam em busca de Katherine e acabam chegando a uma pequena cidade na Pensilvânia, onde Elena tem a surpresa de encontrar um velho conhecido: Elijah.

Após tomar uma decisão que enfurece Klaus, Elijah propõe um desafio que pode mudar a vida de Rebekah.

Seguindo uma pista misteriosa que revela um plano contra Klaus em Nova Orleans, o vampiro Original segue para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir.

Damon e Stefan tentam uma abordagem brutal para provocar Elena e, consequentemente, ligar sua humanidade de volta. Caroline fica frustrada quando sua tentativa de intervir vai por água abaixo.

Enquanto o dia da formatura se aproxima, Caroline tenta distrair Elena, dando-lhe tarefas simples como enviar avisos, mas Elena não será persuadida a deixar sua nova obsessão.

No dia da formatura, Mystic Falls é tomada por fantasmas que querem acertar velhas rixas e concretizar seus destinos sobrenaturais.