Na manhã do aniversário de 18 anos de Elena, Caroline está ocupada planejando a festa, porém Elena está focada em procurar pistas que possam ajudá-la a descobrir o paradeiro de Stefan.

Klaus coloca um plano em movimento para lhe dar mais poder, mas mesmo com a participação forçada do lobisomem Ray Sutton, as coisas não saem exatamente como o vampiro esperava.

Klaus e Stefan chegam m Chicago, onde Stefan acaba se reunindo com uma vampira de seu passado (Claire Holt), alguém que nunca superou a paixão de décadas pelo rapaz.

Ainda em Chicago, Klaus usa Gloria, uma bruxa conhecida do vampiro há muitos anos, na busca por informações que expliquem o motivo de seu plano não estar funcionando.

Caroline está determinada a fazer com que Elena, Bonnie, Matt e Tyler aproveitem a tradicional Noite de Brincadeiras antes do início do ano escolar na Mystic Falls High School.

Elena, Caroline, Bonnie e Matt ainda estão superando os eventos recentes, enquanto Tyler parece estar curtindo tudo de uma forma excessiva.

A cidade é invadida pelos espíritos dos mortos. Após um encontro violento frente a um espírito nervoso, Damon pede a Bonnie que explique o grande poder demonstrado pelos fantasmas.

Com a ajuda de Elena e Bonnie, Alaric decifra o significado por trás de sua recente descoberta. Elena e Rebekah se envolvem em uma disputa de poder entre garotas.

Rebekah se abre com Elena sobre a razão do evento ser tão importante para a vampira, algo que deixa a garota com emoções conflitantes a respeito da irmã de Klaus.

Stefan escondeu os caixões com os corpos da família de Klaus, que rapidamente parte para a violência para convencer Damon e Elena que ninguém estará seguro até que ele encontre Stefan.

Bonnie tenta abrir o caixão e ouve alguma coisa, mas Damon e Stephan chegar em casa e Damon mata o híbrido.

Sonhos proféticos sobre o quarto misterioso caixão de chumbo Bonnie e Elena de uma fonte surpreendente.

Agora Klaus tem Elijah para trás, eles sediar um jantar para negociar um futuro com os irmãos Salvatore, que realmente procrastinar.

Agora caixões da família original de Klaus estão abertas, ele está suplantada como chefe da família por sua feiticeira-maker, que tem um grande baile em sua mansão esplendidamente restaurada.

Elena é frustrada ao descobrir que nenhum de seus amigos concordar com ela sobre como devem reagir a luta interna pelo poder da família original.

Alaric está na cadeia acusado pelo Dr. Fells de assassinato dos fundadores. Sheriff Forbes aconselha Damon para não interferir em sua investigação.

Stefan ainda luta desesperadamente para obter a sua sede de sangue de volta sob controle. Damon mantém um olho nele, mas tem outras prioridades.

Determinado a eliminar Klaus a todo o custo, Stefan decide ir em mesmo após Rebeka ter capturado Damon para tortura punitiva.

Caroline está emocionada quando Tyler retorna à cidade, mas Tyler logo desconfia que algo vem acontecendo entre Caroline e Klaus. Matt tenta manter Rebecca ocupado.

A década de 1920 Década de Dança toma um rumo mortal quando Damon e Stefan percebem que precisam da ajuda de Matt, Jeremy e Bonnie para desfazer um feitiço que pode ser devastador.

Klaus age sobre suas intenções de deixar a cidade com Elena, mas encontra resistência por parte de um novo inimigo surpreendente.