Агент ФБР Оливия Данэм расследует гибель всех пассажиров авиарейса следующего из Гамбурга в Бостон. В ходе расследования ранен её напарник Джон Скотт, каким-то странным ранением, с которым никто из врачей не сталкивались. В отчаянии Оливия понимает, что ей может помочь доктор Уолтер Бишоп, которого считали безумным учёным и теперь он находится в психиатрической лечебнице. Поговорить с ним можно только при участии одного из его родственников, но у него их не осталось, кроме его единственного сына Питера. Питер оказался преступником, который сейчас в розыске, но несмотря на это Оливия уговаривает его. Уолтера выписывает сын. После Уолтер требует свою бывшую лабораторию и корову. Помощница Оливии Острид привозит корову. Наконец Уолтер соглашается помочь. Оливия продолжает расследование и знакомится с Ниной Шарп, влиятельным руководителем корпорации «Мэссив Дайнемик». Оливия, Питер и доктор Бишоп вместе начнут раскрывать тайну рейса 627. Они соединяют разум Оливии и Джона Скотта, чтобы узнать виновника рейса 627, который и ранил Джона Скотта. Но позже Оливия узнает, что Джон оказался предателем и убил виновника гибели рейса 627. Джон сделает попытку сбежать. Оливия пускается в погоню. Джон Скотт попадает в аварию и погибает. Оливия, Питер и доктор Бишоп сделают первый шаг на пути к осознанию истины, которая находится за гранью нашего понимания.

Оливия, Питер и Уолтер Бишоп расследуют необычную гибель женщины, которая родила ещё более необычного ребёнка. Женщина была беременна менее часа, однако новорожденный был доношен и более того — постарел на 80 лет в считанные минуты. Позже группа обнаруживает то же самое ещё раз. Оливия говорит, что ещё до этого она вместе с Джоном пыталась поймать серийного убийцу, который и является виновником в этих происшествиях. Питер и Уолтер решают, что нужно смотреть изображение в сетчатке глаза у той женщины, но для этого нужен специальный прибор. За этим прибором Оливия обращается за помощью к Нине Шарп из «Мэссив Дайнемик». Уолтер неожиданно вспоминает где он оставил свою машину 17 лет назад. Серийного убийцу поймает Оливия, но тот стареет прямо у неё на глазах. Расследование заканчивается и Уолтер после того как Питер ушёл, начинает говорить Оливии, что когда-то с Питером был клинический случай, но передумает и не договаривает. Ночью Уолтер начинает говорить какие-то числа.

Рой утверждает, что получает видения от Бога. В одном из своих видений он видит странный случай с пассажирами автобуса. Кто-то выпустил неизвестный газ, который как-то реагирует с азотом воздуха и превращается в твердый материал вместе с пассажирами. Теперь команда должна найти ответственного за случай в автобусе при помощи видений Роя. Сможет ли Доктор Бишоп извлечь видения, не убивая Роя? И всё-таки команда смогла выполнить задачу. Позже Бройлз передаёт странный газ Нине Шарп.

Группа исследует странный цилиндр, найденный после взрыва на стройплощадке в Нью-Йорке. Оливия обнаруживает связь между загадочными происшествиями. Начиная с рейса 627 до цилиндра всё время незаметно появлялся странный человек, на которого Оливия не обратила внимание раньше. Он был лысым и без бровей. Бройлс называет его наблюдателем, потому что он никогда не вмешивается, а только наблюдает за странными явлениями. Исследуя цилиндр, Уолтер сталкивается с чем-то ранее знакомым. Он взял цилиндр и спрятал его. Там он встречает того самого наблюдателя. Позже Уолтера поймают за то, что он украл цилиндр, но отпускают. Позже Уолтер рассказывает Питеру о наблюдателе, который наблюдает необъяснимые явления. Также рассказывает о том, как он и Питер чуть не утонули в воде, и что их тогда спас наблюдатель.

Происходят опасные и смертельные случаи, когда у довольно простого человека обнаруживается способность управлять электричеством. Наше трио начинает расследование этого необыкновенного инцидента. Параллельно с расследованием у Оливии происходит ещё более шокирующая встреча, а доктор Бишоп прибегает к помощи почтовых голубей.

После того, как несколько недель назад было объявлено о том, что женщина пропала без вести, она появляется с редкой болезнью в пригороде Массачусетса и по непонятным причинам вызывает мучительную боль и последующую смерть у тех, с кем она сталкивается. В ходе расследования этого события у женщины обнаруживается опасный уровень радиации, а также необычные обстоятельства, окружающие этот случай, указывающие на незаконные испытания лекарственных препаратов на человеке и, возможно, кое-что ещё более зловещее. Тем временем, Уолтера преследуют мысли о сахарной вате, а Питер заключает сделку с Ниной Шарп и открывается потрясающая часть прошлого Оливии.

Агента ФБР при смерти, доставляют в больницу, где обнаруживается, что его сердце обвивает какой-то загадочный организм. Агент ФБР был Митчелом Лоебом. Доктор Бишоп уверяет, что это своего рода генетически паразит, созданный чтобы полностью поглотить сердце человека. Оливия отправляется в тюрьму, находящуюся в Германии, так как там находится человек способный помочь избавить умирающего агента от паразита. Этим человеком оказался Джонс. Он обещает, что поможет с паразитом, но он хочет узнать где живёт некий джентльмен. Ответ может дать Джозеф Смит, но к этому времени он был мёртв, так как Бройлс посчитал его за шпиона. Но Уолтера это мало волновало. Он решает, что минимальная функция организма поможет, в качестве подопытного он использует Питера. Ответом оказался Литтл Хилл, которому Джонс был доволен и помог со средствами против паразита. Но в конце оказывается, что настоящим шпионом был только что спасённый агент и слова произнесённые Джозефом Смитом были ценными для него.

Женщина, которая вот уже десять лет считается погибшей, с помощью мерцания зеленых и красных огоньков похищает маленького мальчика — музыкального гения. Оливия и компания выясняют, что женщину зовут Джоанна Оуслер, и она замешена ещё в десятках подобных случаев. В это время, доктор Бишоп вспоминает, что бывший сосед по лечебнице рассказывал что-то подобное, и Уолтер решается вернуться в Сайнт-Клер, чтобы выяснить подробности. Но там ожидает их сюрприз. Из-за того что Уолтер требовал от бывшего соседа информацию его закрывают снова. На этот раз Питер начинает беспокоится о нём, и ему снова придётся выписывать его. К этому времени Уолтер узнает, куда похитили музыкального гения. Туда отправляются Чарли и Оливия. Они находят мальчика, но похитителю удаются скрыться. Она приносит результаты к Митчелу, герою из предыдущей серии. Результаты помогают ему заставить некое устройство работать.

Один из сотрудников «Мэссив Дайнемик» выпрыгивает из окна, увидев галлюцинацию о нападении бабочек. В расследовании Оливии помогает агент Скотт, но доведенная до отчаяния Оливия решается раз и навсегда удалить Скотта из своего сознания. А тем временем, прежняя подруга и старые враги Питера узнают, что он вернулся в Бостон. Такое решение Оливии заставляет её вернутся в бак. После того что она увидела подозрение переключается в «Мэссив Дайнемик», но свидетель оказывается убитым. И они решает подозрение от этой компании.

Расследуя серию грабежей банков, Оливия, Уолтер и Питер обнаруживают одного из подозреваемых оказавшимся в стене хранилища. Уолтер вычисляет, что воры с помощью неизвестных технологий нашли способ бросить вызов законам физики, и то что они украли хорошо ему знакомо. По мере того, как продвигается расследование, загадки становятся все запутаннее, а кульминацией становится похищение одного из троицы.

Оливии удается сбежать от похитителей, но на этом проблемы не заканчиваются. Сначала, один из прошлых недругов Оливии, работающий на Службу Безопасности, начинает формальную проверку Подразделения Fringe, а затем к Оливии приезжает её сестра Рейчел. И все это в тот момент, когда Оливия, Питер и Уолтер пытаются разобраться в дико абсурдном убийстве уважаемого врача-эпидемиолога, прежде, чем возможная эпидемия выйдет из под контроля.

Оливия, Питер и Уолтер расследуют смерть продавца автомобилей, найденного покрытым чем-то липким, в точности, как и человек с другого конца страны. Уолтер обнаруживает, что липкая субстанция — это мозговая жидкость. Тем временем, Питер пытается предостеречь своего отца от его прошлого, а одному из любимых Оливии — угрожает опасность.

На месте крушения международного аэробуса, обнаруживаются необычные останки. Происходящие события, заставляют Оливию вернуться в бак, что в конечном итоге позволяет ей узнать правду о Джоне Скотте, а затем и найти причастных к случившемуся на борту самолета.

Мистер Джонс возвращается, чтобы провести первый тест над Оливией. Тем временем Питер и Оливия находят книгу ZFT.

Строители находят ребёнка в туннеле под заброшенным зданием, у него проявляются незаурядные способности. В то же время объявляется некий Художник, что вынуждает Оливию возобновить очередное дело прошлых лет.

Активисты общества защиты животных выпускают на волю нечто, воспоминание о чём способно напугать Уолтера. Нападению чудовища подвергается агент Фрэнсис.

Оливию начинают преследовать ночные кошмары, в которых она хладнокровно убивает совершенно незнакомых ей людей. Но проснувшись, она выясняет, что убийства, которые она видит в своих снах, реальны.

Команда «За гранью» получает новое дело после того, как некто убивает людей, лишая их спинномозговой жидкости. Когда убийства продолжают совершаться с увеличивающейся частотой, Оливия, Питер и Уолтер идут на отчаянные меры, чтобы остановить их.

Сначала дурные сны Оливии стали реальностью, а теперь она грезит наяву, видя перед своими глазами вещи, которых на самом деле не существует. Расследуя будоражащий нервы случай о женщине, которая спонтанно воспламенилась, Оливии приходится отправится в опасные уголки своих необъяснимых видений за подсказками. Тем временем Уолтер признается в том, что манифест Z.F.T. ему знаком, а секретный проект Питера помогает в распутывании тайны.

Ответы будут получены, наблюдения увенчаются успехом, чья-то преданность будет проверена, а истина будет раскрыта.

Этот эпизод рассказывает об оборотне, который способен менять свои лица по собственному усмотрению. Оливия, тем временем, возвращается из альтернативного мира, жутко напуганная и ничего не помнящая.

Рабочий — строитель шоссе в сельской Пенсильвании пропадает без вести, когда проваливается в загадочный подземный туннель, заполненный останками человека. Когда обнаружено, что исчезновение в Пенсильвании не единственный случай, команда отправляется, чтобы найти улики. Эпизод расскажет о человеке-кроте, который затаскивает своих жертв под землю и… съедает их!

Питер, Уолтер, Оливия и Бройлз преследуют странное и смертельное возникновение в Филадельфии, где взорвалась бомба на вокзале, но не оставила следа от взрывчатого устройства. Трудность и необъяснённое стечение обстоятельств возвращают Уолтера в лабораторию, чтобы исследовать останки человека, где он раскрывает маловероятный источник энергии, который вызвал взрыв. Со взрывчатой угрозой большего количества бомб и связей с классифицированным военным проектом, интенсивное исследование приводит Оливию и Питера в Ирак.

Выздоравливая от травмирующей и тревожной встречи с основателем Мэссив Дайнемик Уильямом Беллом, Агент Данэм потребляет сильную смесь, которую доктор Бишоп предписывает, чтобы стимулировать её память. Тем временем, Подразделение Грани исследует ряд случаев грабежа, которые связаны с изменению формы. Как только были найдены зацепки и воспоминаниям был дан толчок, другая женщина, над которой проводились опыты доктором Бишопом, была представлена и флешбек показывает ещё больше о посещении Оливии альтернативной реальности.

Подразделение Грань летит в Сиэтл для изучения таинственного инцидента, произошедшего с человеком, который напал на своего босса. Команда исследует несколько странных и жутких происшествий, связанных со снами. Для получения дополнительной информации Агент Бройлз встречается с представителем Мэссив Дайнемик — Ниной Шарп.

Пограничное подразделение берется за расследование загадочных убийств, в результате которых жертвы необъяснимо превращаются в пепел. Расследование проливает свет на трагические детали прошлого спецагента Филиппа Бройлза и проводит команду к зарубежным достижениям науки За Гранью.

Когда похищение подростка с целью получения выкупа перерастает в захват заложников в Нью-Йорке, местные власти приближаются к подозреваемым с целью захвата и освобождения заложника. Внезапно у похитителей обнаруживаются сверхъестественные способности, приводящие к страшным последствиям. Ситуация усугубляется, когда расследование находит связь между происходящим и корпорацией Мэссив Дайнемик, а Питер оказывается похищенным.

Специфическое похищение, произошедшее в Бостоне, вынуждает подразделение Грань следить за таинственным человеком, известным как Наблюдатель. В то время, пока странное дело занимает центральное место, Уолтер, Питер и Астрид отправляются в лабораторию, чтобы проанализировать необычное свидетельство и дело с ненасытной тягой Уолтера к молочным коктейлям.

После того, как грузовое судно движется к мели, береговая линия становится замусоренной телами, похожими на гигантских кальмаров. Пограничное Подразделение исследует тела и обнаруживает, что таинственные организмы — фактически гигантские паразиты. Так как исследование разворачивается, Уолтер возвращается в лабораторию, в то время когда Оливия, Питер и Бройлз понимают, что дело имеет связи с организацией, угрожающей всему новому.

Расследование нашей команды начинается, когда пациент психиатрической лечебницы подвергается воображаемой операции головного мозга. Несмотря на немыслимые обстоятельства, состояние пациента и здравомыслие улучшаются перед приездом наших друзей. Хотя Оливия и Питер заняты расследованием, а Уолтер наслаждается пудингом, Оливия встречает знакомое лицо. Это Томас Джером Ньютон, лидер солдат из другого мира. Команда возвращается в Гарвардский университет, чтобы узнать, что именно происходит с пациентами в этой клинике. Разум Уолтера проходит испытание — видения, в которых отчетливо просматривается Уильям Белл.

Девочка-подросток объявлена мертвой. Однако, когда мать отключает девочку от аппарата жизнеобеспечения, чтобы пожертвовать её органы, девушка просыпается и произносит буквенно-цифровой код. Неожиданно девочка начинает говорить на русском языке, владея секретными данными, которые мог бы знать только офицер вмф. Тем временем Уолтер находит некоторые старые видеозаписи в лаборатории, содержащие в себе подсказки к тайне. Оливия и Питер исследуют шокирующее восстановление девочки.

Люди, обезображенные каким-то неизвестным, ранее генетическим заболеванием подозреваются убийстве трёх человек, Пограничное подразделение направляется в маленький город в штате Нью-Йорк. Когда они узнают, что существует ещё множество жертв, которые скрываются, подразделение понимает, что им нужно сделать ещё очень многое...

Когда некий мужчина приходит в Бостонский офис на встречу, внезапно он дезориентируется и пугается, после чего из его вен начинает литься кровь, забрызгивая все вокруг. Вскоре после прибытия Оливии и Питера на место происшествия для исследования загадочного случая, было обнаружено, что смертельный вирус имеет связь с чем-то ценным, поэтому ЦКЗ закрывает здание на карантин, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Изолированные внутри вместе с остальной частью служащих офиса, Питер и Оливия оказываются перед опасными для жизни обстоятельствами, посылая Уолтера, Броилза и Астрид на безумный поиск решения для их спасения.

Когда у гостей на свадьбе в Бруклине, штат Массачусетс, проявляются симптомы кислородного голодания без видимых то причин,подразделение Грань выясняет, что причиной загадочных смертей является токсин, который действует избирательно на людей по одному известному лишь ему одному признаку. Было обнаружено, что свадебная церемония была полигоном для испытаний экспериментального вооружения. Так же Уолтер раскрывает странную формулу, которая имеет связь с генеалогическим деревом Бишопов. С ростом угрозы более смертельных и неожиданных нападений, подразделение Грань не останавливается ни перед чем, чтобы предотвратить дальнейшие катастрофы.

После сильного сотрясения здания Манхэттенского офиса, в живых остаётся лишь один человек, который заставляет Пограничное Подразделение полагать, что он не из этой реальности. Уолтер предполагает что то, что встряхнуло здание, было не геологическим явлением, а скорее кое-чем, что было обнаружено им и Уильямом Беллом много лет назад. Из-за другой неизбежной катастрофы Подразделение мчится к Джексонвиллю, месту экспериментов Уолтера и Уильяма, вынуждая Оливию встретиться со своим таинственным прошлым, чтобы спасти сотни людей от смерти.

В этой серии Уолтер Бишоп мысленно возвращается в прошлое, в 1985 год, объясняя Оливии происхождение Питера из другого мира. Кроме того, мы увидим мать Питера, и детали, вновь подтверждающие существование альтернативной реальности, а также существование вещей в нескольких вариантах.

Совершенно здоровая женщина найдена мертвой от болезни, которой у неё не было. Пограничное Подразделение исследует происхождение этого необъяснимого явления пытаясь предотвратить увеличения количества жертв. Тем временем, Оливия изо всех сил пытается сохранить секрет Уолтера от Питера.

Все пассажиры пригородного поезда найдены мертвыми, а все их плееры, ноутбуки, телефоны разряжены. На странный террористический акт выезжает команда «За гранью». Тем временем, Питер заподозрил что-то неладное, когда Уолтер пытается сохранить свой секрет.

Два подростка найдены «мертвыми» на складе с тремя колотыми ранами в мягком небе (визитная карточка оборотней). Пограничное Подразделение исследует найденные улики, а также мотивы лидера оборотней - Ньютона. Обнаружив эмбрион оборотней, Уолтер возвращается в лабораторию, чтобы провести дальнейший анализ, а Оливия и Питер едут в Мэссив Дайнемик за ответами. Питер раскрывает семейную тайну Оливии, пока Уолтер изо всех сил пытается вспомнить то, что Ньютон знает о «построении двери».

Специальный музыкальный эпизод. В то время как Уолтер имеет дело с некоторыми очень расстраивающими новостями, он рассказывает племяннице Оливии, Элле, сказку, которая включает музыкальные сцены с Оливией и агентом Бройлзом.

Питер объединяется с шерифом Метис для расследования серийного убийства связанного с Ньютоном. Тем временем, Уолтер старается избежать возвращения в психбольницу Сеинт-Клер и кто-то с «другой стороны» навещает его.

Уолтер и Оливия, а также еще несколько человек с необычными способностями, над которыми в детстве проводились эксперименты, отправляются в параллельную вселенную, чтобы вернуть Питера назад. Все, кроме Оливии и Уолтера погибают.

Питер узнает, что его вернули, чтобы с его помощью уничтожить Вселенную, в которой он вырос. Благодаря помощи Уильяма Белла Оливия и Уолтер находят Питера и возвращаются домой. Уильям Белл погибает.

Оливия заключена на «той» стороне. Ей вводят препараты, чтобы заменить её память на память альтернативной Оливии. Но она борется, чтобы попасть домой. Тем временем альтернативная Оливия находится с ничего не подозревающими Уолтером и Питером.

В серии показывается команда подразделения «За гранью» с «этой» стороны. Герои расследуют загадочные случаи впадания людей в трансоподобное состояние, что в конечном итоге приводило к смертям. Единственный «подозреваемый» — загадочный ящик, шкатулка. Пока Питер и Уолтер работают над выяснением принципа работы шкатулки, другая Оливия пытается повлиять на ничего не подозревающего Бишопа-младшего. Между тем, в «Мэссив Дайнемик» происходит оглашение завещания Уилльяма Белла, в которое включены лишь два человека — Нина Шарп и Уолтер Бишоп.

События происходят в параллельной реальности. Майло Стенфилд был умственно отсталым. Его сестра, Мадлен, зарегистрировала его как подопытного для испытаний экспериментальных препаратов. В итоге, после пятого сеанса, Майло уже мог анализировать вероятности сложных событий. Майло избавляется от опасных для себя людей, которые хотят вернуть его в первоначальное состояние, при помощи сложных цепных реакций. Однако, в случае с Оливией - это приводит к появлению неизвестной переменной в его уравнении...

Наша Вселенная. Сенатор Ван Хорн два года был оборотнем, пока случайно не попадает в аварию. Чтобы скрыть это, Ньютон пытается выкрасть ещё живого сенатора, но при попытке задержания, убивает его. Уолтер находит способ извлечь из Ван Хорна информацию, но оборотень, подосланный Ньютоном крадет чип и передает его Ньютону. Френсис и поддельная Оливия задерживают Ньютона, и он успевает передать чип Оливии, а сам кончает жизнь самоубийством в тюрьме.

События серии происходят в другой реальности и охватывают происшествие с янтарем, в котором застыл один из братьев (как оказалось, все люди в янтаре живы). А что касается Оливии, то она проходит курс исследований и начинает понимать, что она не в своем мире.

Люди, которые слушают «номерные радиостанции», теряют память, а Уолтер злится что Питер работает с оружием из другого мира, однако, когда Астрид расшифрует значение «номерных радиостанции», Уолтер помирится с Питером.

Затихший на какое-то время похититель детей вновь берется за старое. Ситуация в семье полковника Бройлза напрягается, ведь одной из жертв маньяка был сын главы подразделения «За гранью». Оливия раскрывает дело, а также, вновь просит Генри о помощи.

Питер узнает правду об Оливии, которая, получив добро на отправку домой, пытается захватить с собой некое устройство, обнаруженное ранее. Бройлз помогает Оливии совершить побег из старой лаборатории Уолтернейта.

Оливия начинает понемногу оправляется после возврата домой, однако, как и ожидалось, её мучает депрессия - ей трудно осознать, что другой человек жил её жизнью, выполнял её работу и встречался с дорогим ей человеком. Однако, работа помогает отвлечься - некто вырезает у людей органы, которые были пересажены им от другого донора (как выясняется, одного и того же). Какую цель преследует преступник - просто вернуть органы или же стать вторым доктором Франкенштейном?

Наблюдатель выходит на контакт с подразделением, чтобы помочь исправить ошибку. А в это время Уолтер встречается с одним из своих музыкальных кумиров...

Подразделение посещает «Мэссив Дайнемик», где идет сборка аппарата Уолтернейта. Уолтер очень обеспокоен, считая, что Питер в опасности. Пытаясь понять связь между Питером и этим устройством, он просит помощи Нины Шарп. В это время обнаружено мертвое тело оборотня и начинается новое расследование.

Ученый умирает после того, как вдыхает облако синей пыли. Кости ученого растворяются в его теле, и Центр контроля заболеваний начинает опасаться биологической атаки. Кое-кто из прошлого Уолтера неохотно соглашается помочь расследованию.

События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им приходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие - насекомые, питающиеся человеческой плотью. Фальшивия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все ещё хочет спасти свой мир, но он осознает, что есть определенные границы, которые он не решается перейти.

Расследование дела приводит команду к скорбящей вдове. Тем временем Оливия и Питер делают все, чтобы восстановить эмоциональную близость.

Эпизод является продолжением эпизода «Питер» из второго сезона. Здесь покажут тяжелый период для обоих Бишопов и Оливии

Каким образом самый тяжелый химический элемент может позволить человеку летать, сделать его тело легким как воздушный шарик? На какие меры готов пойти Уолтер Бишоп дабы вернуть Уилльяма Бэлла?

Двое людей падают с крыши. Женщина выживает при падении и уходит. Команда «За гранью» уверена, что это «тонкое место», между вселенными.

Оливия Данем из параллельной вселенной готовится стать матерью, но она опасается страшного вируса, который может погубить её и ребенка Питера. Уолтернейт готовит свой план...

Пытаясь вернуть «спящее» сознание Оливии, Уолтер, Питер и Уильям Белл в теле Оливии принимают убойную дозу ЛСД и отправляются в путешествие по сознанию Оливии...

Неожиданное включение устройства приводит к серии катастроф. Питер пытается выключить устройство.

Глобальные катастрофы продолжаются. Сэм Вайс помогает Оливии найти способ выключить устройство.

Действие сериала переносится в 2026 год. В ходе выясняется, что 15 лет назад Питер, использовав машину, уничтожил другую Вселенную, но так как оба мира были неразрывно связаны, то и наш мир погибает...

Проходит всего неделя после того, как обе Вселенные заключили договор и согласились работать вместе. Оливия расследует случай, когда агент Линкольн Ли стал свидетелем гибели своего напарника при загадочных обстоятельствах. Уолтер Бишоп видит Питера сначала в своей лаборатории, а затем и дома и очень пугается, так как думает, что сходит с ума.

В другой вселенной совершено 23 жестоких убийства, которые совершил профессор Джон МакКлеллан. Он скрылся, и подразделение «За гранью» попросило Оливию перевезти Джона МакКленнана из нашей вселенной, чтобы он смог помочь в поисхах другой своей версии. Уолтер начинает слышать голос Питера, просящего его о помощи.

Двое мальчиков, пропавших всего несколько часов назад были найдены мертвыми на последней стадии разложения. Уолтер понимает, что убил их некоторый аморфный организм типа плесени, который развил нейросистему наподобие человеческой. Уолтер продолжает видеть и слышать Питера и понимает, что помочь ему может только лоботомия. Оливия вовремя останавливает его и рассказывает Уолтеру, что видела того же человека во сне. Они понимают, что Питер - реальный человек.

Оливия обнаруживает опасные силы, которые могут быть связаны с прошлыми экспериментами кортексифана. Расследование заставляет Уолтера покинуть лабораторию впервые за многие годы и поехать в «Мэссив Дайнемик», чтобы изучить старые файлы. Уолтер испытывает сложности, так как он сталкивается лицом к лицу со страхами из прошлого.

События обостряются с появлением гибридов. Бывший сотрудник «Мэссив Дайнемик» неохотно становится частью событий. Нина Шарп присоединяется к Уолтеру в лаборатории.

Команда должна найти связь между временными сдвигами. Выясняется что их причиной являются электротехник Реймонд и его жена Кейт. Питер начинает подозревать что вернулся не в свой мир.

Какая-то невидимая сила убивает человека, и его тело начинает приобретать призрачный белый цвет. Это не единичный случай. Существуют основания связывать невидимого убийцу с кем-то, кто умер из-за неизвестной генетической болезни.

Оливия и Линкольн вынуждены принять срочные меры для борьбы с гибридами с прозрачной кожей. Одновременно они пытаются помочь Питеру найти дорогу домой.

Питер все ещё находится в параллельной реальности, где подразделение «За гранью» сталкивается со старым противником подразделения «За гранью» из другого времени.

Оливия все ещё не в себе от ужасного предостережения наблюдателя. А Питер и другие члены подразделения «За гранью» пытаются предупредить преступление с помощью девушки со сверхъестественной способностью предсказывать смерть.

Астрид из нашей реальности ждет встреча с нежданным гостем - её двойником из параллельной вселенной. А в это время Оливия и Питер ищут преступника, который убивает людей из-за желания оказать им помощь. Осложняет ситуацию то, что руках преступника оказывается токсин, возможно созданный с помощью магии.

Оливия, Питер и Уолтер сталкиваются лицом к лицу с загадочным и устрашающим сверхъестественным явлением. Более того, они оказываются в ловушке в городе, из которого нет выхода.

Команда «За гранью» изучает душевно больного человека, связанного с несколькими убийствами. Ужасающие улики и догадки приводят Оливию к шокирующему открытию.

Оливию похищает Джонс для эксперимента с лампочками. Вместе с ней похищают и Нину, которую используют как средство воздействия на Оливию. Команда пытается их отыскать. При изучении одной из зацепок в лабораторию приходит раненый Сентябрь.

После шокирующих и эмоциональных открытий Питер оценивает возможные пути решения проблем, которые у него есть. А в это время команда «За гранью» преследует убийцу, цель которого - любовь.

Подразделение сталкивается со случаем, который кажется Питеру очень знакомым, хоть и происходит в новой реальности. Уолтер очень рад тому, что Питер и Оливия вместе, и понимает, что ему очень не хватало семьи.

Действие происходит в параллельной вселенной. Агент Ли, доставлявший подразделению «За гранью» материалы о Дэвиде Роберте Джонсе, становится частью расследования дела о ранней версии оборотней. Это может вывести команду на след Джонса. Погибает капитан Ли.

В обеих Вселенных происходят идентичные трагедии. Подразделения «За гранью» объединяются, чтобы вместе выяснить в чем дело. Другая Оливия подозревает, что это дело рук Джонса и, после похорон напарника, пытается найти крота. Поиски предателя заканчиваются шокирующим открытием.

Альтернативное будущее. События происходят в Бостоне 2036 года. Наблюдатели захватили контроль над миром. Первое подразделение «За гранью» считается уничтоженным. Но девушка Генриетта с уникальными способностями обнаруживает команду в янтаре и, вызволяя их оттуда, находит то, что давно потеряла - своих родителей.

Обеспокоенный Уолтер собирает представителей всех версий подразделения «За гранью» на «мосту», полагая, что он понял замысел Джонса - создание нового мира, где законы физики созданы и контролируемы им самим. А тем временем, Джонс активирует детей, на которых испытывали кортексифан, чтобы создать коллапс двух миров. Старый друг Оливии отказывается ей помочь, и чтобы остановить разрушение, команды «За гранью» принимают решение о закрытии "моста". Агент Ли остается с другой Оливией в параллельной вселенной.

Команда «За гранью» обнаруживает, что эскалатор в торговом центре заражен нанитами, которые находясь в теле человека при движении вызывают спонтанное самовозгорание. Выжившая девушка по имени Джессика Холт вызывается добровольцем, чтобы помочь Уолтеру приготовить антидот. Выясняется, что заражение - дело рук Джонса. Уолтер понимает, что Джонс не мог создать таких совершенных нанитов, и думает, что это дело рук Уильяма Белла. Они с Астрид отправляются на его поиски. Тем временем Джонс готовит новый теракт, Питер и Оливия пытаются его остановить. Оливия открывает в себе много удивительных новых способностей, которые спасают Питеру жизнь.

Коллапс двух вселенных начался. Кусочки паззла складываются в голове у команды «За гранью». Они понимают, что Уильям Белл жив и похитил Уолтера на свой «Ковчег», чтобы разделить вместе с ним новый мир. Питер и Оливия пытаются остановить разрушение мира. Им придется пойти на необычайные жертвы, чтобы избежать необратимых последствий.

Все изменилось. На дворе 2036 год, земля захвачена Наблюдателями, контролирующими все действия населения и постепенно отравляющими атмосферу планеты угарным газом. Уолтер, Астрид и Питер освобождены из янтаря, где провели более 20 лет, дочерью Питера и Оливии - Генриеттой. Перед янтаризацией Уолтер и Сентябрь разработали некий план, за важной частью которого много лет назад была отправлена Оливия. Однако, Наблюдатели узнают о возвращении команды «За гранью» и теперь память, жизнь и само существование главных героев оказываются под угрозой.

Информацию о планах Уолтера стёр наблюдатель. Оливия и Уолтер находят в бывшей лаборатории камеру, на которую Уолтер записал план уничтожения наблюдателей. С помощью пленного лоялиста Питер и Генриетта восстанавливают энергопитание лаборатории.

Следующая кассета привела команду «За гранью» в Пенсильванию , где они должны были забрать особый кварц из зараженной пещеры.А также наблюдатели зачем-то забрали мужчину, который пытался забрать камни.

Питер покупает Гентриетте цепочку, взамен утраченной. В группе Бройлза наблюдатели раскрывают одного из членов сопротивления, сам Бройлз начинает помогать команде «За гранью». Тем временем команда готовит нападение на место хранения еще одной части плана. Во время нападения Генриетту убивают.

Питер и Оливия переживают потерю дочери. Наблюдатели пересылают на землю из будущего части установки для загрязнения. С помощью лоялистов Питер устраивает диверсию на месте доставки, но что-то идет не так. В ярости Питер вживляет себе чип из тела наблюдателя.

Уолтер достает еще одну кассету и узнает местонахождение части плана. Это карманная вселенная, вход в которую находится в одном из обычных зданий. Уолтер едет туда в одиночку, Питер, Оливия и Астрид спешат за ним. Вместе они продолжают поиски в другой вселенной. У Питера проявляются способности наблюдателей.

Пользуясь новыми способностями, Питер устраивает еще одну диверсию. Тем временем команда «За гранью» с помощью Нины Шарп проникает в старое хранилище Белла, где находит два маяка наблюдателей, необходимые для осуществления плана. Питер начинает готовить покушение на Виндмарка.

Оливия отправляется еще за одной деталью. По дороге обратно её захватывают, но ей удается сбежать. Питер следит за Виндмарком. У них происходит драка, в результате чего, Питер убивает одного из наблюдателей. Уолтер узнает как прибор наблюдателей влияет на мозг Питера. Оливия уговаривает Питера избавиться от устройства наблюдателей.

Радио начинает посылать какой-то сигнал. Питер и Оливия пытается найти источник сигнала. Сигнал приводит их к мальчику-эмпату с которым они встречались ранее. Мальчик является ключевой частью плана, как одержать победу над наблюдателями.

Команда «За гранью» пытаются узнать у мальчика наблюдателя, кто такой Дональд, но не получают ни малейшего намека. Затем они обращаются за помощью к Нине, она отводит их в секретную лабораторию Massive Dynamic и они подключают мальчика к прибору расшифровывающему послания мозга наблюдателей. Однако как узнаётся у мальчика не только нет устройства в мозгу, ещё его мозг отличается от мозга других наблюдателей. Тем временем капитан Виндмарк, странным устройством из будущего прослушивает разговор Нины и Оливии и узнаёт про мальчика. Он начинает допрос сотрудников по поводу использования сублиматора материи и натыкается на работника который дал им это устройство. Он проводит жестокий допрос, но потом узнаёт про то, что вычислили местоположение Нины и уходит. Придя к Нине он сперва спрашивает где мальчик, а потом увидев капсулу с мертвым наблюдателем говорит, что «вы животные». После того как лоялисты не находят мальчика, Виндмарк собирается приступить к более жесткому допросу, но увидев, что Нина не боится, спрашивает её почему. Она в ответ спрашивает у него, знают ли Наблюдатели, почему они наклоняют голову, и проводит сравнение с ящерицами в конце говоря, что на самом деле животные они, после она застреливается. В конце эпизода мальчик показал Уолтеру, как зарождалась вселенная, другую временную линию и кто такой Дональд. Дональдом оказывается Сентябрь.

Уолтер находит способ вернуть часть воспоминаний. Виндмарк возвращается в 2609 год и докладывает командеру, что мальчик находится в 2036 году. Команда «За гранью» находят Сентября. У Сентября вытащили чип и теперь он ничем не отличается от простых людей. Сентябрь рассказывает про то, как появились наблюдатели и мальчик. Мальчик оказывается сыном Сентября. Виндмарк опасаясь того, что Сентябрь и команда «За гранью» могут представлять угрозу отправляется обратно в 2036 год. С помощью чипа находящегося в теле Сентября Виндмарк находит дом Сентября, но чип был уже извлечен и в доме никого не было. Уолтер узнает, что он должен пожертвовать собой, чтобы спасти мир от наблюдателей. Лоялисты устанавливают дополнительные блокпосты для проверки. Команде «За гранью» приходится разделиться. Они садятся в поезд и неожиданно мальчик выходит из него. Лоялисты приводит мальчика к Виндмарку.

Команда «За гранью» пытаются найти место где спрятан мальчик. Виндмарк пытается допросить мальчика, но ему становится плохо. Бройлз узнает где находится мальчик и рассказывает об этом команде «За гранью». Команда «За гранью» пытаются придумать план как спасти мальчика. Оливия хочет вернуть свои способности, чтобы с помощью перемещения в другую реальность вернуть мальчика. С помощью окна в другую реальность команда «За гранью» узнают, как обстоят дела в другой реальности. В это время Сентабрь пробирается в Гарвардский университет, но никого не находит там. Сентябрь начинает собирать машину для перемещения мальчика в будущее. Оливии вводят картоксифан и она отправляется в другую реальность. Она встречается с Оливией и Линкольном и просит их о помощи. С их помощью Оливия попадает в лабораторию где держали мальчика, но его там не оказывается. Оливия отправляется на его поиски. Оливия находит мальчика и спасает его. Они вместе возвращаются в нашу реальность. Виндмарк узнает,что Бройлз помогает повстанцам. Сентябрь приходит к своему старому другу Декабрю и просит его о помощи.

Команда «За гранью» обдумывает план о запуске машины для переноса мальчика в 2167 год. За Бройлзом устанавливают слежку, он это замечает и отвлекает на себя Наблюдателей. Питер узнает, что Уолтер должен уйти вместе с мальчиком. Оливия и Астрид отправляются к Декабрю за деталью, но находят его мертвым. Деталь оказывается у Виндмарка. Виндмарк ловит Бройлза. Команда «За гранью» находят другой способ попасть в 2167 год. Виндмарк допрашивает Бройлза. Сентябрь говорит Уолтеру, что он пойдет с мальчиком. Питер и Оливия отравляют воздух в здании, находят куб и спасают Бройлза. Команда «За гранью» начинают осуществлять свой план, но неожиданно появляется Виндмарк и забирает с собой мальчика и Питера, решившего помочь мальчику. Оливия с помощью своих способностей убивает Виндмарка. Сентября ранят и он погибает. Уолтер вместе с мальчиком проходят во временную воронку. Мир вернулся к нормальной жизни. Питер получает письмо от Уолтера, в котором находится нарисованный белый тюльпан.