Оливия заключена на «той» стороне. Ей вводят препараты, чтобы заменить её память на память альтернативной Оливии. Но она борется, чтобы попасть домой. Тем временем альтернативная Оливия находится с ничего не подозревающими Уолтером и Питером.

В серии показывается команда подразделения «За гранью» с «этой» стороны. Герои расследуют загадочные случаи впадания людей в трансоподобное состояние, что в конечном итоге приводило к смертям. Единственный «подозреваемый» — загадочный ящик, шкатулка. Пока Питер и Уолтер работают над выяснением принципа работы шкатулки, другая Оливия пытается повлиять на ничего не подозревающего Бишопа-младшего. Между тем, в «Мэссив Дайнемик» происходит оглашение завещания Уилльяма Белла, в которое включены лишь два человека — Нина Шарп и Уолтер Бишоп.

События происходят в параллельной реальности. Майло Стенфилд был умственно отсталым. Его сестра, Мадлен, зарегистрировала его как подопытного для испытаний экспериментальных препаратов. В итоге, после пятого сеанса, Майло уже мог анализировать вероятности сложных событий. Майло избавляется от опасных для себя людей, которые хотят вернуть его в первоначальное состояние, при помощи сложных цепных реакций. Однако, в случае с Оливией - это приводит к появлению неизвестной переменной в его уравнении...

Наша Вселенная. Сенатор Ван Хорн два года был оборотнем, пока случайно не попадает в аварию. Чтобы скрыть это, Ньютон пытается выкрасть ещё живого сенатора, но при попытке задержания, убивает его. Уолтер находит способ извлечь из Ван Хорна информацию, но оборотень, подосланный Ньютоном крадет чип и передает его Ньютону. Френсис и поддельная Оливия задерживают Ньютона, и он успевает передать чип Оливии, а сам кончает жизнь самоубийством в тюрьме.

Люди, которые слушают «номерные радиостанции», теряют память, а Уолтер злится что Питер работает с оружием из другого мира, однако, когда Астрид расшифрует значение «номерных радиостанции», Уолтер помирится с Питером.

Затихший на какое-то время похититель детей вновь берется за старое. Ситуация в семье полковника Бройлза напрягается, ведь одной из жертв маньяка был сын главы подразделения «За гранью». Оливия раскрывает дело, а также, вновь просит Генри о помощи.

Питер узнает правду об Оливии, которая, получив добро на отправку домой, пытается захватить с собой некое устройство, обнаруженное ранее. Бройлз помогает Оливии совершить побег из старой лаборатории Уолтернейта.

Оливия начинает понемногу оправляется после возврата домой, однако, как и ожидалось, её мучает депрессия - ей трудно осознать, что другой человек жил её жизнью, выполнял её работу и встречался с дорогим ей человеком. Однако, работа помогает отвлечься - некто вырезает у людей органы, которые были пересажены им от другого донора (как выясняется, одного и того же). Какую цель преследует преступник - просто вернуть органы или же стать вторым доктором Франкенштейном?

Наблюдатель выходит на контакт с подразделением, чтобы помочь исправить ошибку. А в это время Уолтер встречается с одним из своих музыкальных кумиров...

Подразделение посещает «Мэссив Дайнемик», где идет сборка аппарата Уолтернейта. Уолтер очень обеспокоен, считая, что Питер в опасности. Пытаясь понять связь между Питером и этим устройством, он просит помощи Нины Шарп. В это время обнаружено мертвое тело оборотня и начинается новое расследование.

Ученый умирает после того, как вдыхает облако синей пыли. Кости ученого растворяются в его теле, и Центр контроля заболеваний начинает опасаться биологической атаки. Кое-кто из прошлого Уолтера неохотно соглашается помочь расследованию.

События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им приходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие - насекомые, питающиеся человеческой плотью. Фальшивия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все ещё хочет спасти свой мир, но он осознает, что есть определенные границы, которые он не решается перейти.

Расследование дела приводит команду к скорбящей вдове. Тем временем Оливия и Питер делают все, чтобы восстановить эмоциональную близость.

Эпизод является продолжением эпизода «Питер» из второго сезона. Здесь покажут тяжелый период для обоих Бишопов и Оливии

Каким образом самый тяжелый химический элемент может позволить человеку летать, сделать его тело легким как воздушный шарик? На какие меры готов пойти Уолтер Бишоп дабы вернуть Уилльяма Бэлла?

Двое людей падают с крыши. Женщина выживает при падении и уходит. Команда «За гранью» уверена, что это «тонкое место», между вселенными.

Оливия Данем из параллельной вселенной готовится стать матерью, но она опасается страшного вируса, который может погубить её и ребенка Питера. Уолтернейт готовит свой план...

Пытаясь вернуть «спящее» сознание Оливии, Уолтер, Питер и Уильям Белл в теле Оливии принимают убойную дозу ЛСД и отправляются в путешествие по сознанию Оливии...

Неожиданное включение устройства приводит к серии катастроф. Питер пытается выключить устройство.

Глобальные катастрофы продолжаются. Сэм Вайс помогает Оливии найти способ выключить устройство.

Действие сериала переносится в 2026 год. В ходе выясняется, что 15 лет назад Питер, использовав машину, уничтожил другую Вселенную, но так как оба мира были неразрывно связаны, то и наш мир погибает...