Этот эпизод рассказывает об оборотне, который способен менять свои лица по собственному усмотрению. Оливия, тем временем, возвращается из альтернативного мира, жутко напуганная и ничего не помнящая.

Рабочий — строитель шоссе в сельской Пенсильвании пропадает без вести, когда проваливается в загадочный подземный туннель, заполненный останками человека. Когда обнаружено, что исчезновение в Пенсильвании не единственный случай, команда отправляется, чтобы найти улики. Эпизод расскажет о человеке-кроте, который затаскивает своих жертв под землю и… съедает их!

Питер, Уолтер, Оливия и Бройлз преследуют странное и смертельное возникновение в Филадельфии, где взорвалась бомба на вокзале, но не оставила следа от взрывчатого устройства. Трудность и необъяснённое стечение обстоятельств возвращают Уолтера в лабораторию, чтобы исследовать останки человека, где он раскрывает маловероятный источник энергии, который вызвал взрыв. Со взрывчатой угрозой большего количества бомб и связей с классифицированным военным проектом, интенсивное исследование приводит Оливию и Питера в Ирак.

Выздоравливая от травмирующей и тревожной встречи с основателем Мэссив Дайнемик Уильямом Беллом, Агент Данэм потребляет сильную смесь, которую доктор Бишоп предписывает, чтобы стимулировать её память. Тем временем, Подразделение Грани исследует ряд случаев грабежа, которые связаны с изменению формы. Как только были найдены зацепки и воспоминаниям был дан толчок, другая женщина, над которой проводились опыты доктором Бишопом, была представлена и флешбек показывает ещё больше о посещении Оливии альтернативной реальности.

Подразделение Грань летит в Сиэтл для изучения таинственного инцидента, произошедшего с человеком, который напал на своего босса. Команда исследует несколько странных и жутких происшествий, связанных со снами. Для получения дополнительной информации Агент Бройлз встречается с представителем Мэссив Дайнемик — Ниной Шарп.

Когда похищение подростка с целью получения выкупа перерастает в захват заложников в Нью-Йорке, местные власти приближаются к подозреваемым с целью захвата и освобождения заложника. Внезапно у похитителей обнаруживаются сверхъестественные способности, приводящие к страшным последствиям. Ситуация усугубляется, когда расследование находит связь между происходящим и корпорацией Мэссив Дайнемик, а Питер оказывается похищенным.

Специфическое похищение, произошедшее в Бостоне, вынуждает подразделение Грань следить за таинственным человеком, известным как Наблюдатель. В то время, пока странное дело занимает центральное место, Уолтер, Питер и Астрид отправляются в лабораторию, чтобы проанализировать необычное свидетельство и дело с ненасытной тягой Уолтера к молочным коктейлям.

После того, как грузовое судно движется к мели, береговая линия становится замусоренной телами, похожими на гигантских кальмаров. Пограничное Подразделение исследует тела и обнаруживает, что таинственные организмы — фактически гигантские паразиты. Так как исследование разворачивается, Уолтер возвращается в лабораторию, в то время когда Оливия, Питер и Бройлз понимают, что дело имеет связи с организацией, угрожающей всему новому.

Расследование нашей команды начинается, когда пациент психиатрической лечебницы подвергается воображаемой операции головного мозга. Несмотря на немыслимые обстоятельства, состояние пациента и здравомыслие улучшаются перед приездом наших друзей. Хотя Оливия и Питер заняты расследованием, а Уолтер наслаждается пудингом, Оливия встречает знакомое лицо. Это Томас Джером Ньютон, лидер солдат из другого мира. Команда возвращается в Гарвардский университет, чтобы узнать, что именно происходит с пациентами в этой клинике. Разум Уолтера проходит испытание — видения, в которых отчетливо просматривается Уильям Белл.

Девочка-подросток объявлена мертвой. Однако, когда мать отключает девочку от аппарата жизнеобеспечения, чтобы пожертвовать её органы, девушка просыпается и произносит буквенно-цифровой код. Неожиданно девочка начинает говорить на русском языке, владея секретными данными, которые мог бы знать только офицер вмф. Тем временем Уолтер находит некоторые старые видеозаписи в лаборатории, содержащие в себе подсказки к тайне. Оливия и Питер исследуют шокирующее восстановление девочки.

Люди, обезображенные каким-то неизвестным, ранее генетическим заболеванием подозреваются убийстве трёх человек, Пограничное подразделение направляется в маленький город в штате Нью-Йорк. Когда они узнают, что существует ещё множество жертв, которые скрываются, подразделение понимает, что им нужно сделать ещё очень многое...

Когда некий мужчина приходит в Бостонский офис на встречу, внезапно он дезориентируется и пугается, после чего из его вен начинает литься кровь, забрызгивая все вокруг. Вскоре после прибытия Оливии и Питера на место происшествия для исследования загадочного случая, было обнаружено, что смертельный вирус имеет связь с чем-то ценным, поэтому ЦКЗ закрывает здание на карантин, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Изолированные внутри вместе с остальной частью служащих офиса, Питер и Оливия оказываются перед опасными для жизни обстоятельствами, посылая Уолтера, Броилза и Астрид на безумный поиск решения для их спасения.

Когда у гостей на свадьбе в Бруклине, штат Массачусетс, проявляются симптомы кислородного голодания без видимых то причин,подразделение Грань выясняет, что причиной загадочных смертей является токсин, который действует избирательно на людей по одному известному лишь ему одному признаку. Было обнаружено, что свадебная церемония была полигоном для испытаний экспериментального вооружения. Так же Уолтер раскрывает странную формулу, которая имеет связь с генеалогическим деревом Бишопов. С ростом угрозы более смертельных и неожиданных нападений, подразделение Грань не останавливается ни перед чем, чтобы предотвратить дальнейшие катастрофы.

После сильного сотрясения здания Манхэттенского офиса, в живых остаётся лишь один человек, который заставляет Пограничное Подразделение полагать, что он не из этой реальности. Уолтер предполагает что то, что встряхнуло здание, было не геологическим явлением, а скорее кое-чем, что было обнаружено им и Уильямом Беллом много лет назад. Из-за другой неизбежной катастрофы Подразделение мчится к Джексонвиллю, месту экспериментов Уолтера и Уильяма, вынуждая Оливию встретиться со своим таинственным прошлым, чтобы спасти сотни людей от смерти.

В этой серии Уолтер Бишоп мысленно возвращается в прошлое, в 1985 год, объясняя Оливии происхождение Питера из другого мира. Кроме того, мы увидим мать Питера, и детали, вновь подтверждающие существование альтернативной реальности, а также существование вещей в нескольких вариантах.

Совершенно здоровая женщина найдена мертвой от болезни, которой у неё не было. Пограничное Подразделение исследует происхождение этого необъяснимого явления пытаясь предотвратить увеличения количества жертв. Тем временем, Оливия изо всех сил пытается сохранить секрет Уолтера от Питера.

Все пассажиры пригородного поезда найдены мертвыми, а все их плееры, ноутбуки, телефоны разряжены. На странный террористический акт выезжает команда «За гранью». Тем временем, Питер заподозрил что-то неладное, когда Уолтер пытается сохранить свой секрет.

Два подростка найдены «мертвыми» на складе с тремя колотыми ранами в мягком небе (визитная карточка оборотней). Пограничное Подразделение исследует найденные улики, а также мотивы лидера оборотней - Ньютона. Обнаружив эмбрион оборотней, Уолтер возвращается в лабораторию, чтобы провести дальнейший анализ, а Оливия и Питер едут в Мэссив Дайнемик за ответами. Питер раскрывает семейную тайну Оливии, пока Уолтер изо всех сил пытается вспомнить то, что Ньютон знает о «построении двери».

Специальный музыкальный эпизод. В то время как Уолтер имеет дело с некоторыми очень расстраивающими новостями, он рассказывает племяннице Оливии, Элле, сказку, которая включает музыкальные сцены с Оливией и агентом Бройлзом.

Питер объединяется с шерифом Метис для расследования серийного убийства связанного с Ньютоном. Тем временем, Уолтер старается избежать возвращения в психбольницу Сеинт-Клер и кто-то с «другой стороны» навещает его.

Уолтер и Оливия, а также еще несколько человек с необычными способностями, над которыми в детстве проводились эксперименты, отправляются в параллельную вселенную, чтобы вернуть Питера назад. Все, кроме Оливии и Уолтера погибают.

Питер узнает, что его вернули, чтобы с его помощью уничтожить Вселенную, в которой он вырос. Благодаря помощи Уильяма Белла Оливия и Уолтер находят Питера и возвращаются домой. Уильям Белл погибает.