Ο Ντιν ενώ παλεύει με έναν δαίμονα παθαίνει ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα μια μόνιμη βλάβη στην καρδιά του. Οι γιατροί του δίνουν μόνο δύο μήνες ζωή. Ο Σαμ είναι απεγνωσμένος και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να σώσει τον αδελφό του. Πιστεύει ότι ίσως να βρήκε τον σωτήρα του Ντιν στο πρόσωπο ενός ιεροκήρυκα που ισχυρίζεται ότι θεραπεύει κάθε ανίατη νόσο…