Cleveland et son fils disent au revoir à leurs amis de Quahog et partent pour la ville d'origine de Cleveland : Stoolbend. Cleveland tombe sur une de ses ex...

Cleveland essaye d'être en bons termes avec sa belle-fille Roberta en l'emmenant au bal père-fille. Mais Cleveland tue accidentellement le chien de la famille, ce qui ne va pas arranger les choses...

Cleveland craint que Cleveland junior n'ait pas d'amis à Stoolbend. Il invite alors le fils du voisin à jouer avec lui. Mais ce nouvel ami devient vite très envahissant et Cleveland essaye de le renvoyer chez lui...

Cleveland a besoin d'un nouveau travail, Tim le pistonne à la compagnie du câble. Mais lorsqu'il devient le meilleur vendeur d'abonnements, Tim devient jaloux et lui souhaite du mal.

Cleveland a une discussion avec Roberta à propos de sexualité et suite à cela, Cleveland junior fait un pacte de pureté avec son père.

Cleveland est bouleversé quand il découvre que Donna assiste toujours à un groupe de soutien entre mères célibataires.

Cleveland célèbre sa première fête de Thanksgiving avec sa nouvelle famille. Ses parents sont également invités, ainsi que tatie Mamma, la tante de Donna. La fête se complique quand Roberta et Federline décident de faire bande à part. Cleveland découvre un secret étonnant au sujet de tatie Mamma qui changera à jamais l'idée qu'il se faisait d'elle...

Rallo tente tout pour éloigner Cleveland de sa mère, ce qui empêche Cleveland de s'épanouir complètement...

Cleveland dit la vérité à Rallo, à propos de son père qu'il croit agent secret. Après ces révélations perturbantes, il doit essayer de lui redonner l'esprit de Noël...

Cleveland se remémore avec nostalgie l'époque où il faisait partie de l'équipe de baseball du lycée. Mais en poussant la porte de son ancien lycée, il découvre que cette équipe n'existe plus. Le proviseur lui donne une semaine pour remettre le stade en état avant le début de la saison. Cleveland imagine toutes sortes de solutions pour rassembler l'argent nécessaire...

Le nouveau professeur de Roberta l'encourage à changer d'apparence pour lui apprendre à ne pas seulement compter sur son physique. Cleveland junior se lie d'amitié avec la nouvelle Roberta et tombe amoureux d'elle...

Cleveland prend sous son aile un groupe d'adolescents délinquants. Avec l'aide de son fils, il monte le groupe des « huit branquignoles » pour les garder sur le droit chemin. Toutefois, il est bientôt mêlé à de mauvaises affaires, et seul groupe peut l'aider à s'en sortir...

Holt avoue à Cleveland qu'il aimerait mettre fin à son célibat. Déterminé à aider son ami solitaire, Cleveland présente à Holt une jolie rousse, Jane, au tempérament explosif. De leur côté, Cleveland junior et Rallo se préparent à une naissance insolite...

Cleveland junior commence à travailler au bar « le Stool ». Ce job va le changer et provoquer des querelles père-fils. Pendant ce temps, Roberta et Rallo ont une surprise pour Lacey, rivale riche de Roberta...

Cleveland et Donna partent sur la route de New York pour leur lune de miel. Pendant ce temps, Tim se retrouve dans une situation compromettante et les propos de Lester le mettent dans le pétrin. Cleveland est forcé de choisir entre sa femme et ses amis...

Cleveland et Donna sont agressés à un guichet automatique et Cleveland est blessé dans la bagarre. Quand la nouvelle paraît dans les journaux, Cleveland devient le héros du moment jusqu'à ce que Dan Rather et Tila Tequila s'en mêlent. Pendant ce temps, Rallo est choqué quand il découvre les petits secrets coquins de Roberta...

Quagmire vient de Quahog pour annoncer la mort de Loretta. Quant à Donna, elle propose à Cleveland une alimentation riche en fibres...

Rallo donne des conseils à Cleveland junior sur la façon de courtiser la fille de ses rêves. Cleveland défie le petit ami de celle-ci à une bataille de rap.

Cleveland veut entraîner Donna et ses enfants dans sa célébration festive du mois de l'histoire des Noirs. Toutefois, lorsque Rallo apprend la réalité de cette histoire tragique et violente à l'école, il provoque Cleveland et le pousse à la bagarre avec Lester, le voisin...

Cleveland a misé et perdu au casino les économies de Donna pour les études de Roberta. Kendra découvre qu'il s'est fait escroquer et va recruter Donna et Arianna pour une mission « drôles de dames ».

Cleveland découvre que l'héritage de son ex-femme revient entièrement à son fils. Pendant ce temps, ses parents se remarient...

Cleveland aide Kenny West à réaliser son rêve de percer dans le rap. Rallo sort avec Kandace, la fille de Kenny.

Comment Cleveland et Donna vont-ils bien pouvoir célébrer l'anniversaire de leur rencontre, avec les enfants et les amis sans cesse sur leur dos...

Cleveland, qui est confronté à une grave crise d'identité, décide d'emmener sa petite famille en vacances en Afrique, histoire de reprendre confiance en lui...

Junior se rend compte qu'il a passé l'âge d'agir comme un enfant. Rallo fête son premier Halloween...

Cleveland triche pour faire gagner son équipe au championnat de baseball universitaire...

Junior s'associe avec Kendra pour défendre les droits des gros. Cleveland et sa bande les méprisent...

C'est Thanksgiving chez les Brown. Malheureusement pour Cleveland, Janet, la sœur de Donna, est invitée...

Rallo se lie d'amitié avec un senior de confession juive, à qui il fera passer le meilleur Noël de sa vie.

Cleveland veut montrer à Donna qu'il n'est pas un bon à rien. Il organise un concours de buveurs de bière au profit de l'association « Frappé par un ange » de sa femme...

Afin de passer plus de temps avec son beau-fils Rallo, Cleveland l'emmène faire du rodéo de moutons...

Donna confie la responsabilité de Roberta à Cleveland, le temps d'un week-end...

Tim obtient une promotion : il devient le supérieur de Cleveland, ce qui menace leur amitié...

Cleveland a reçu de son patron des places pour un important match de basket à Los Angeles. Il en profite pour fêter avec Donna la Saint-Valentin en Californie. Rallo est pris pour un homme de petite taille...

Lorsque Cleveland se rend compte que Donna et lui ne sont pas légalement mariés, et que son meilleur ami Terry est homosexuel et en couple, tous décident de se rendre dans le Vermont pour un double mariage.

Après que Cleveland se soit investi pour la sauvegarde du drive-in de la ville, il est repéré par la société pour la préservation de Stoolbend, dirigée par le descendant du fondateur de la ville. Ce dernier souhaite sauver la statue de son aïeul, un esclavagiste...

Cleveland découvre que son père a vendu ses affaires d'enfance pour éponger ses dettes, suite à une arnaque...

Cleveland sollicite financièrement ses amis pour son nouveau projet de vente de bière ambulante sur l'autoroute. Lorsque Lester hésite à investir, il décide de se tourner vers Kendra...

Cleveland rencontre l'une de ses amies d'enfance qui, contrairement à Donna, l'admire...

Cleveland trahit ses amis lors de la course de bateaux annuelle...

Cleveland junior s'entend de mieux en mieux avec Robert, l'ex-mari de Donna. Cette situation ennuie Cleveland qui lui propose une compétition de « coolitude »...

Après que Cleveland a obtenu un créneau pour animer une émission sur le câble, ses premières prestations ne font pas l'unanimité. Il décide de cibler les femmes en lançant un talk-show. Pendant ce temps, Rallo manque d'inspiration pour le spectacle de talents de l'école...

Cleveland propose à toute se famille de se rendre au Comic-Con de San Diego. Il espère y vendre « Waderman », sa bande dessinée. Il découvre alors que Donna a joué dans un film de blaxploitation, « Ça chauffe avec Cocoa Bang Bang »...

Cleveland apprend que son ami Peter Griffin est passé à Stoolbend sans lui en parler. Vexé, il retourne à Quahog pour lui demander des explications. Cleveland croit en l'amitié et il est prêt à tout faire pour que ses potes y croient aussi...

Un ouragan déferle sur Stoolbend. Cleveland et sa famille sont barricadés chez eux. Confrontés au danger et au manque de nourriture, ils commencent à prier. Cleveland junior refuse de prier et déclare qu'il ne croit pas en Dieu. Toute la famille est choquée et essaie de le convertir par tous les moyens...

Lorsque Cleveland et Rallo doivent rentrer tous les deux plus tôt de leurs fêtes repectives après avoir été effrayés plus que raison, Donna les fait passer une nuit dans une maison hantée pour qu'ils prouvent leur courage. Pendant ce temps, Roberta se retrouve coincée dans un triangle amoureux entre un vampire et un loup-garou...

Cleveland apprend avec horreur que Junior est allé en cours un « jour de sèche ». Il va, dès lors, pousser son fils à se rebeller, quitte à en venir aux mains avec lui...

Donna commence à participer aux réunions d'un groupe de femmes en lutte contre le sexisme. Si elle est bien décidée à faire évoluer son macho de mari, Cleveland, lui, compte conserver ses acquis. Et la meilleure façon qu'il a trouvé de faire passer son message est de se déguiser en femme voilée du Yémen...

Murray annonce à Rallo qu'il a une nouvelle petite amie nommée Hazel. Mais Rallo découvre qu'elle en veut uniquement à son argent. Pendant ce temps, Donna inscrit Cleveland à une salle de sport...

Le jour de Noël, Cleveland raconte à toute sa famille une belle histoire qu'il juge de circonstance. Cette histoire parodie le film « Piège de cristal »...

Junior tombe amoureux de Cecilia, une Mexicaine en situation irrégulière qui travaille dans un restaurant mexicain. Cleveland est très étonné et jaloux qu'une aussi belle fille s'intéresse à son fils. Pour éviter l'expulsion de Cecilia, Junior décide de l'épouser. Cleveland ne l'entend pas de cette oreille...

La famille de Cecilia vient d'emménager en face de la maison de Cleveland. Celui-ci entretient des rapports houleux avec sa nouvelle voisine, Choni, qui le taxe de raciste...

À la grande stupéfaction de Cleveland, Donna choisit Junior comme partenaire d'un spectacle de danse. Junior, aux anges, se rapproche de plus en plus de sa belle-mère qui, elle, n'a que la compétition en tête...

Parce que Rallo l'a appelé « Papa », Cleveland accepte de l'emmener à un spectacle de magie. Par hasard, ils se retrouvent à faire un numéro de ventriloque avec Rallo dans le rôle de la marionnette et Cleveland dans celui du marionnettiste, non sans succès. Mais la marionnette finit par se retourner contre le ventriloque...

Cleveland part à la chasse en cachette de Donna. Un coup de feu trop près de son oreille le rend momentanément sourd. Pour cacher son état, Cleveland acquiesce à tout ce que sa femme dit. Donna en profite pour reprendre ses études à Miami et laisser Cleveland se charger des travaux domestiques...

Face au refus de son patron de lui accorder une semaine de congés, Cleveland décide de travailler 40 heures d'affilée afin de se libérer du temps et ainsi partir en croisière en famille. Pour tenir le coup, il avale des boîtes entières de pilules énergisantes à base de caféine et finit par en devenir dépendant...

Cleveland veut renouer des liens avec son père mais celui-ci préfère passer du temps avec Junior, qui a une méthode pour pronostiquer les matchs de basket. Le père de Cleveland avoue qu'il en veut à son fils de l'avoir fait perdre à un jeu télévisé dans sa jeunesse. Le père, le fils et le petit-fils s'affrontent dans un match de golf final...

Cleveland découvre Justin Bieber grâce à Junior. Cette rencontre artistique va l'amener à se poser beaucoup de questions sur son identité...

Cleveland a une nouvelle collègue au travail, Tori, avec qui il s'entend très bien... Suffisamment pour rendre Donna jalouse.

Rallo achète des farces et attrapes et commence a faire des blagues de plus en plus pénibles. Pour lui donner une leçon, Cleveland imagine un piège qui doit conduire Rallo en centre de redressement...

Cleveland emmène Roberta à State, l'université où il a étudié et où il était surnommé « Grosse moustache du campus », pour lui donner le goût des études...

Cleveland junior se montre dévot pour séduire Vanessa, la chanteuse de la chorale de l'église. Donna elle accueille un ancien flirt qui revient de la guerre en fauteuil roulant. Pour ne pas le blesser, Cleveland se fait passer pour le frère de Donna...

Junior doit rendre une dissertation dont le sujet est « qu'est ce qui fait un vrai Américain ? ». Il prend son père comme exemple et le résultat est désastreux. Cleveland se blesse en tombant des toilettes et, pour redorer son blason auprès de son fils, décide de se consacrer aux blessés dans les toilettes en inventant un arceau de sécurité révolutionnaire...

La mère de Donna, Dee Dee, l'a abandonnée à la naissance. Cleveland va tenter de la retrouver pour la fête des mères, en vain. Il engage alors une comédienne pour jouer son rôle, mais celle-ci meurt brutalement. La vraie Dee Dee fait alors son retour...

Pour améliorer son image, Cleveland junior se laisse relooker par Roberta. Son nouveau look ne laisse pas insensible Daisy, qui le prend pour une fille... L'expertise de Cleveland en matière de nourriture riche en calories est sérieusement remise en cause...