Cleveland apprend que son ami Peter Griffin est passé à Stoolbend sans lui en parler. Vexé, il retourne à Quahog pour lui demander des explications. Cleveland croit en l'amitié et il est prêt à tout faire pour que ses potes y croient aussi...

Un ouragan déferle sur Stoolbend. Cleveland et sa famille sont barricadés chez eux. Confrontés au danger et au manque de nourriture, ils commencent à prier. Cleveland junior refuse de prier et déclare qu'il ne croit pas en Dieu. Toute la famille est choquée et essaie de le convertir par tous les moyens...

Lorsque Cleveland et Rallo doivent rentrer tous les deux plus tôt de leurs fêtes repectives après avoir été effrayés plus que raison, Donna les fait passer une nuit dans une maison hantée pour qu'ils prouvent leur courage. Pendant ce temps, Roberta se retrouve coincée dans un triangle amoureux entre un vampire et un loup-garou...

Cleveland apprend avec horreur que Junior est allé en cours un « jour de sèche ». Il va, dès lors, pousser son fils à se rebeller, quitte à en venir aux mains avec lui...

Donna commence à participer aux réunions d'un groupe de femmes en lutte contre le sexisme. Si elle est bien décidée à faire évoluer son macho de mari, Cleveland, lui, compte conserver ses acquis. Et la meilleure façon qu'il a trouvé de faire passer son message est de se déguiser en femme voilée du Yémen...

Murray annonce à Rallo qu'il a une nouvelle petite amie nommée Hazel. Mais Rallo découvre qu'elle en veut uniquement à son argent. Pendant ce temps, Donna inscrit Cleveland à une salle de sport...

Le jour de Noël, Cleveland raconte à toute sa famille une belle histoire qu'il juge de circonstance. Cette histoire parodie le film « Piège de cristal »...

Junior tombe amoureux de Cecilia, une Mexicaine en situation irrégulière qui travaille dans un restaurant mexicain. Cleveland est très étonné et jaloux qu'une aussi belle fille s'intéresse à son fils. Pour éviter l'expulsion de Cecilia, Junior décide de l'épouser. Cleveland ne l'entend pas de cette oreille...

La famille de Cecilia vient d'emménager en face de la maison de Cleveland. Celui-ci entretient des rapports houleux avec sa nouvelle voisine, Choni, qui le taxe de raciste...

Parce que Rallo l'a appelé « Papa », Cleveland accepte de l'emmener à un spectacle de magie. Par hasard, ils se retrouvent à faire un numéro de ventriloque avec Rallo dans le rôle de la marionnette et Cleveland dans celui du marionnettiste, non sans succès. Mais la marionnette finit par se retourner contre le ventriloque...

Cleveland part à la chasse en cachette de Donna. Un coup de feu trop près de son oreille le rend momentanément sourd. Pour cacher son état, Cleveland acquiesce à tout ce que sa femme dit. Donna en profite pour reprendre ses études à Miami et laisser Cleveland se charger des travaux domestiques...

Face au refus de son patron de lui accorder une semaine de congés, Cleveland décide de travailler 40 heures d'affilée afin de se libérer du temps et ainsi partir en croisière en famille. Pour tenir le coup, il avale des boîtes entières de pilules énergisantes à base de caféine et finit par en devenir dépendant...

Cleveland veut renouer des liens avec son père mais celui-ci préfère passer du temps avec Junior, qui a une méthode pour pronostiquer les matchs de basket. Le père de Cleveland avoue qu'il en veut à son fils de l'avoir fait perdre à un jeu télévisé dans sa jeunesse. Le père, le fils et le petit-fils s'affrontent dans un match de golf final...

Cleveland découvre Justin Bieber grâce à Junior. Cette rencontre artistique va l'amener à se poser beaucoup de questions sur son identité...

Cleveland a une nouvelle collègue au travail, Tori, avec qui il s'entend très bien... Suffisamment pour rendre Donna jalouse.

Rallo achète des farces et attrapes et commence a faire des blagues de plus en plus pénibles. Pour lui donner une leçon, Cleveland imagine un piège qui doit conduire Rallo en centre de redressement...

Cleveland emmène Roberta à State, l'université où il a étudié et où il était surnommé « Grosse moustache du campus », pour lui donner le goût des études...

Cleveland junior se montre dévot pour séduire Vanessa, la chanteuse de la chorale de l'église. Donna elle accueille un ancien flirt qui revient de la guerre en fauteuil roulant. Pour ne pas le blesser, Cleveland se fait passer pour le frère de Donna...

Junior doit rendre une dissertation dont le sujet est « qu'est ce qui fait un vrai Américain ? ». Il prend son père comme exemple et le résultat est désastreux. Cleveland se blesse en tombant des toilettes et, pour redorer son blason auprès de son fils, décide de se consacrer aux blessés dans les toilettes en inventant un arceau de sécurité révolutionnaire...

La mère de Donna, Dee Dee, l'a abandonnée à la naissance. Cleveland va tenter de la retrouver pour la fête des mères, en vain. Il engage alors une comédienne pour jouer son rôle, mais celle-ci meurt brutalement. La vraie Dee Dee fait alors son retour...

Pour améliorer son image, Cleveland junior se laisse relooker par Roberta. Son nouveau look ne laisse pas insensible Daisy, qui le prend pour une fille... L'expertise de Cleveland en matière de nourriture riche en calories est sérieusement remise en cause...