Amy and Lou Fleming, and their grandfather Jack, deal with life after their mother's death while a new ranch hand, Ty Borden, comes to live and work at Heartland.

Lou sends an uncured horse back to its owner, which causes friction with Amy. Ty builds Amy a jumping ring and Jack decides to keep Ty on at Heartland.

High profile horse breeder Lisa Stillman asks Amy to help her with her horse, Promise. Lou holds a Heartland Open House to help bring in business.

Ben Stillman arrives at Heartland and his treatment of his horse Red angers everyone. Ashley lures Ty to Briar Ridge with a job offer.

Lou decides to make a promotional video for Heartland. Ty's new job at Briar Ridge isn't going as planned. Scott gets Amy to help with a wild pony.

Lou's boyfriend Carl arrives at Heartland with a couple of different proposals for Lou. His welcome, however, is both hot and cold.

Lou isn't pleased when a neighbouring rancher brings a pregnant mare named Melody to stay at Heartland. Ty is astonished when Jack asks him to join him on a cattle roundup.

The pressure is on when a famous race horse, Gallant Prince, is sent to Heartland to see if it can be rehabilitated.

An old girlfriend of Ty's shows up at Heartland and stirs up trouble. Lou is reunited with Sugarfoot, Mrs. Bell's miniature horse.

Nick Harwell arrives to train Ben but becomes interested in buying Spartan. Mallory thinks Lou plans to re-home Copper and runs away with him, only to discover a plot to sell wild mustangs.

Tim's visit to Heartland causes sibling rivalry between Lou and Amy. Jack takes Lisa Stillman fishing on their second date.

Disaster strikes when the barn erupts into flames and Jack's badly hurt getting the horses to safety.

Amy finds herself working with the enemy when Ashley asks for her help. Amy's also preparing Spartan for the Fall Finale while Lou decides what to do about a job offer in New York.

It's been four months since Ty's sudden and unexplained departure, and Amy has moved on and become used to working with Caleb Odell, Heartland's new stable hand. With Amy's 16th birthday just days away, Lou is busy planning a surprise birthday party for her sister.

When Ty comes back to Heartland, he quickly realizes that profound changes have occurred in his absence. Caleb, the new ranch hand, seems to have taken over both his job and his place in Amy's heart.

When Tim gives Amy a beautiful Grand Prix jumper for her birthday, she's forced to make a difficult choice between a career in show jumping and her work at Heartland.

The spring cattle drive is a much-anticipated event, and Lou hustles everyone out of the house at the crack of dawn for a secret all-day date with Scott. Simmering tensions rise to the surface as Amy seems more interested in getting roping tips from Caleb instead of riding with Ty.

Lou is forced to reconsider her choice to live and work at Heartland when her former New York colleagues arrive for a weekend equine retreat. Amy is unsure whether she can trust Ty.

Out for a ride along the river, Amy comes across an RCMP officer desperately trying to save a young boy from drowning. Scott misinterprets Nick Harwell's polo match invitation to Lou as a date. Mallory seeks Jack's advice on how to deal with her love life.

With the annual Hudson Heritage Rodeo looming, everyone at Heartland gets roped into the action. Jack and Tim are forced to work together on the planning committee. Meanwhile, Lou is grooming Soraya to compete in the Queen of The Rodeo competition.

In the middle of a heat wave, a cattle truck loaded with thirsty and overheated horses pulls into Heartland. Ty can hardly believe his eyes when the driver turns out to be his dad.

Ty asks Amy to give their relationship another chance. Ashley makes a decision that surprises her mother and Lou. Cattle rustlers hit Big River Ranch, and the situation gets out of hand.

When Amy's teacher brings a horse named Boxer to Heartland, Amy learns a valuable lesson about fathers and daughters. Ty and Kit seem to be blissfully happy together. Lou catches Constable Rodriguez with another woman.

When Hollywood comes to Heartland, Amy is so starstruck, she loses track of what's really important in her life.

Lisa meddles in Lou's business and personal life with disastrous results. Lisa brings a "cursed" horse for Amy to treat. The beautiful Andalusian named Diva Girl has been returned to Lisa by multiple owners.

Lou goes head to head with Big Alberta Oil when seismic surveyors force their way onto Heartland.

Clint brings two tough kids on probation to Heartland forcing Ty to deal with a part of his past he'd rather forget.

Lou resurrects the Hudson Derby, stirring up an age-old grudge match between Jack and Tim.

Amy resorts to desperate measures when her horse Spartan is mysteriously stolen and reappears sold to Wes, the man who set fire to the Heartland barn.

Amy heads into the mountains to visit a First Nations horse healer named Victor Whitetail, and leaves with a new understanding about horses, her mom and herself.

Ty and Amy are finally forced to deal with their feelings for each other after a snowstorm strands them at Jack’s fishing cabin in the mountains.

Amy is thrust into the limelight when she performs a miracle on a traumatized horse and a video of the event is posted online.

Amy finds herself caught in the middle of a family crisis when she tries to help a girl and her horse recover from what appears to be a freak accident.

Jack's truck is on its way to rust bucket heaven, forcing him to find the courage to say goodbye to a part of his past.

Amy and Ty spend the night in the "haunted" Hanley barn, trying to get to the bottom of a mystery.

In the hopes of impressing Ashley, Caleb takes lessons in bulldogging from former rodeo champion Tim, who stubbornly refuses to acknowledge that he may no longer have what it takes. Kit and Ty sort out their lingering break-up issues as Ty assists Scott with the delivery of Kit's mare's foal. Lou invites Peter to manage his business from the Heartland facilities while his office undergoes renovation, and lives to regret it.

Ty and Amy clash over how best to raise an orphaned foal. Lou must defuse a potential lawsuit after fending off unwanted advances from an unscrupulous business client. Meanwhile, Val tries to connect with her newly-reconciled daughter Ashley and a cougar stalks the Heartland area.

When Tim buys a racehorse from Lisa, he puts everything on the line, including Amy, to win big.

Ty protects his mother Lily from his abusive stepfather, who shows up at Heartland to win her back.

Amy is upset when Ty flies off with Scott to a remote vet call on his last day before heading to vet school.

Amy leads a rescue search to find Ty and Scott, whose plane has gone missing in a remote forested mountain area.

While the boys head off on a fishing trip, the girls are left back at Heartland to deal with the havoc caused by a dog, a porcupine and a herd of escaped cows.

Victor Whitetail visits Heartland, leaving Tim to wonder if Victor was more than just friends with his ex-wife.

Relationships are on shaky ground when Kit's horse, Daisy, comes down with Strangles and are put under quarantine. Kit decides to stay at Heartland to be with her horse. But Amy loses it when she finds out that Kit brought Daisy to Heartland almost straight after a rodeo where many horses had come down with strangles! Pegasus catches it and that brings mixed feelings, especially for Tim.

Amy and Ty are at odds over his purchase of a vintage motorcycle while Caleb goes off to a rodeo in Montana despite Ashley's growing concerns about his life on the circuit.

Amy faces a tough moral dilemma when she discovers Mr. Hanley has abandoned his horses and is on the brink of losing his farm.

Caleb struggles to get over the physical and emotional scars from his terrible accident as Amy tries to get him back on a horse and Tim doles out some tough love.

When Amy follows in her mother's footsteps and enters a professional colt starting competition her gift with horses, and self-confidence, is put to the test.

A surprise announcement by Peter throws Lou's wedding plans into disarray while Amy and Ty are forced to make difficult decisions about their futures.

Amy tries to pretend that nothing has changed when Ty returns to Heartland with a surprise guest.

Amy scratches the surface to discover Nick Harwell's problems with his polo ponies, Lou's life in Dubai and Tim's relationship with his jockey are not what they appear to be.

When an unspoken attraction re-surfaces, Amy discovers that honesty might be the best policy, but it certainly isn't the easiest one.

A looming high school graduation and Spartan's near fatal bout with colic forces Amy to face where her future really lies.

When Amy and Ty convince Sarah, the town recluse, to let them treat her sick horse at Heartland, the family helps her face the ghosts of her past..

Tim enlists Amy to ride Lightning Dexter in a big time stakes race when he finds out his girlfriend, Janice, has teamed up with the competition

Amy and Kit have to put their differences aside to on Caleb in a team-roping jackpot.

When Amy is hired to do a horse clinic with a group of inmates, Ty is surprised to discover that one of them is a friend from his bad old days at the group home.

Lou comes back from Dubai to spend time with the family. Ty and Amy discover where her father's rustled cattle are being pastured and the whole family rides out to bring them back.

It’s a week before Christmas and holiday preparations are moving into high gear at Heartland. Lou’s new husband Peter may not be able to spend Christmas with her due to his father’s illness. Amy, Ty, Jack and Tim head out on a rescue mission when an anonymous call is received about starving, abandoned horses trapped in an avalanche. And Caleb and Ashley discover you don’t need expensive gifts to have the perfect Christmas.

When an irate Grant, Ty's travel buddy shows up at Heartland to punch out Ty for "kissing Blair" the disclosure puts Ty and Amy's relationship in jeopardy. Meanwhile finding out that their marriage was not legal puts Caleb and Ashley into a turmoil. All the relationship drama makes Lou question her marriage with Peter.

Amy fights to keep Dexter in the family when she learns Tim is putting the horse up for sale in a claiming race.

Jack is forced to revisit a rough patch in his marriage when he finds an unfinished song by Lyndy in her old guitar case.

Jack is forced to revisit a rough patch in his marriage when he finds an unfinished song by Lyndy in her old guitar case.

Amy must deal with Stewart Forrest's unrealistic expectations when she works with his daughter and an elite jumper that may be too much horse for the girl to handle.

Lou helps Amy fight the lawsuit to save her sister's reputation and family business.

When a paralyzed military vet and ex-rodeo cowboy hires Amy to help sell his roping horse she sees an opportunity to re-train both horse and rider

A horse crazy young boy comes to Heartland and quickly bonds with Amy, but his mother has a secret that could change everything for the Fleming family.

Amy and Ty work through their trust issues as they train a pair of Clydesdale's, but it is an emergency at Heartland that reveals their true strength as a team when it matters most.

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Tim is having no luck tracking down Miranda and Shane since she dropped the bombshell that Shane is his son... until Shane --on his own-- surprises everyone by just showing up at Heartland. And Mallory entertains the idea of going with the recently-single-again Jake to the Spring Fling. There is however --as you might expect with Mallory-- a "but" attached.

When Tim is coerced to go with Jack on a secret mission Amy is left back at Heartland with Janice to get a young race horse ready for his maiden run meanwhile Ty has planned Amy a dinner but there has been an animal hiding in the trailer so they make a slight change of arrangements.

When Tim reveals to the family that Shane is his son it throws everybody for a loop and threatens to ruin the traditional Bartlett-Fleming-Morris naming ceremony for Lou's baby girl.

When Amy works with a chuck wagon horse she discovers an impediment that could put the entire team in danger and change the dynamics of a prominent chuck wagon family.

Amy helps to restore the confidence of a troubled, young trick-rider so that she can get back on her horse and perform again.

A friend from Jack's past shows up at Heartland when one of their old band mates passes away. Lou & Lisa secretly try to gather the other remaining members for a reunion performance to celebrate Jack's birthday.

When Shane arrives to stay for the summer, Tim tries to impress all three of his kids with a really cool Western day trip.

When Ty visits Mrs. Bell to thank her for paying his school fees he and Amy are surprised to learn she’s moved out of her home, and away from Sugarfoot.

When Tim's young racehorse Cisco is stolen on the way to his maiden race, Amy and Ty get help tracking him down from an unlikely source – Ty's step-father, Wade.

When Amy bravely tries to heal an abused (and now extremely violent) racehorse Ty and Jack think she's finally bitten off more than she can chew.

Ty's mother Lily returns to Heartland with shocking news about his father, and a secret that threatens her relationship with her son.

When Jack learns Ty is riding his bike solo to a remote lake to spread his father's ashes he decides to surprise Ty and join him for this meaningful road trip.

In an attempt to avoid hitting a wolf, Ty is badly injured when he crashes his bike on a remote road, leaving Jack to search for help in the middle of nowhere.

Amy is roped into helping Tim project a positive image to the community, in hopes it will further his custody case for Shane.

When tragedy strikes Amy must find a way to save Mr. Hanley's rescue horses from kill buyers.

Amy and Ty join Scott on a trip back to his old reservation to save a herd of wild horses from the dangerous EHV-1 virus.

Amy's dog is injured by a rancher, and it's up to Ty to save his life

When a mystery horse arrives at Heartland, Amy and Ty are sent down a path that will alter their lives.

Amy is bursting to ask Ty about the engagement ring, and why he hasn’t proposed yet, but a couple of “runaways” throw everything at Heartland into turmoil.

Ty struggles to deal with the fact that Amy has found the engagement ring and has to decide how and whether he is going to propose to her or not.

Tim hopes for a big commission when he helps a wealthy weekend cowboy look for his dream ranch, while Amy’s stuck teaching his trophy wife how to ride.

Tim is trying to convince Jack to be his partner in the purchase of a bison bull when Miranda comes to Heartland for a visit and goes on a trail ride with Tim that could totally change their family dynamic.

Janice brings Cisco Kid (and her emotional baggage over Tim) to Heartland for Amy to figure out why Cisco's lost that winning feeling.

Amy seeks out an up-and-coming show jumper to learn why he's refusing Scott and Ty's suggested treatment for his horse.

Chase Powers returns to Heartland with an aspiring liberty horse rider (Hayley) who wants Amy to be her coach.

When Ty needs some engine parts for his broken down truck he's forced to turn to the last person on earth he wants help from - his stepfather, Wade.

A trip to help out an old friend at a fishing camp doesn't go as planned, and a series of unexpected events elevate it into a life-changing weekend for the entire family.

Amy and Ty hold off telling the family their great news when they return from their trip to find everyone reeling from the devastating fire at Lou and Peter's home.

Jeremy forces Amy to make a tough decision about Phoenix when his horse, Buckingham, sustains a serious injury that threatens his jumping career.

When a local horse show is cancelled Lou saves the day for Georgie and Mallory by stepping up to host it at Heartland.

Scott discovers that Spartan has a broken leg and Amy is forced to make the toughest decision of her life.

Ty's future as a vet is in jeopardy when there's a fatality at Scott's clinic.

In an effort to prove Jeremy was responsible for Buckingham's death, Ty searches for evidence.

Amy is having trouble dealing with a roping horse that only wants to buck and Caleb, who isn't sure he wants to ride broncs anymore.

Amy and Lou help Georgie regain her confidence as a showjumper when Olivia makes her question her place in the family.

With the threat of losing Phoenix looming over their heads, things become even more complicated at Heartland when Georgie gets a surprise visit from her brother Jeff.

가족들이 목장에서 최근 벌어진 변화에 대처하는 가운데, 에이미는 말을 돌보는 일로 돌아가는 데 집중해야 함을 깨닫는다.

에이미와 타이는 꿈의 목장을 찾아낸다. 한편 조지와 올리비아가 심한 말다툼을 벌이자 피터는 중재를 시도한다.

매기스를 영혼 없는 패스트푸드 체인으로 개편하려 팀은 이에 결사반대하는 루와 싸우게 된다.

제이크가 허드슨을 떠나려 한다는 사실을 알게 된 말로리는 자신이 지금까지 해왔던 선택을 되돌아보게 된다.

에이미는 젊은 RCMP 순경이 개인적 난관을 극복하고 RCMP 뮤지컬 라이드에서 공연하는 평생의 꿈을 이룰 수 있도록 도와주려 한다.

에이미의 고객 중 한 명이 곡마를 하는 것을 보고 마음을 빼앗긴 조지는 불안해하는 루의 뜻을 거스르고 곡마에 도전하기로 결심한다.

옛 친구가 타이에게 도움을 청하자 타이는 옛 인연과 하트랜드 가족에 대한 의리 사이에서 갈등한다.

오랫동안 고대했던 낚시 여행을 떠난 잭과 조지는 예상치 못한 상황에 처하게 된다.

일류 장애물 경기마의 훈련에 성공한 에이미는 결국 목숨이 위험한 상황에 놓인다.

가족들이 에이미의 치료를 놓고 서로 다투는 가운데, 에이미는 부상과 불확실한 미래를 받아들이려 애쓴다.

두려움에 맞서라고 에이미를 설득한 타이는 에이미를 다치게 한 말을 살리기 위해 직접 훈련을 맡는다.

타이는 학대당하던 테네시 워커를 하트랜드로 데려와 요양을 시킨다. 한편 에이미는 말을 학대한 범인들을 재판에 넘기기 위해 위장잠입에 나선다.

에이미는 물을 무서워하는 말을 훈련시킨다. 한편 말의 주인이 자신의 옛 연인임을 잭이 알게 되면서 옛 감정이 되살아난다.

자동차 여행에 문제가 생기면서 숲에서 길을 잃은 잭과 리사. 그러나 옛 기억을 함께 더듬으면 길을 찾는 데 도움이 될지도 모른다.

중년의 위기를 겪는 팀이 ‘섹시한 말’을 구입하자, 에이미는 아버지를 잘 다독여 제정신을 찾도록 도와야 하는 상황에 놓인다.

사고 이후 에이미가 고객을 거의 잃다시피 하자, 루는 에이미에게 커리어를 새로 시작할 수 있도록 ‘복귀’ 클리닉을 열라고 설득한다.

타이가 배럴 경주마에 위험한 투자를 하자 에이미와 타이는 서로 대립한다. 한편 에이미가 아흐메드 왕자와 긴밀히 협력하면서 상황은 더욱 꼬인다.

타이와 칼렙의 배럴 경주마를 훈련하게 된 에이미. 큰 상금이 걸린 경주에 출전할 말인데 도무지 말을 듣지 않는다. 게다가 기수는 어디서 찾아야 하나.

집으로 돌아온 에이미는 목장에서 자신의 위치뿐 아니라 타이와의 관계에 대해서도 회의를 느끼기 시작한다. 에이미를 동경하게 된 조지는 곧 어두운 비밀을 알게 된다.

에이미와 칼렙이 말 훈련 문제로 다투자 타이가 둘을 화해시키려 한다. 충격적인 사실을 알게 된 조지는 에이미와 거리를 두기 시작한다.

에이미는 조지와 다시 가까워지려 하지만 생각대로 되지 않는다. 팀과 잭은 힘을 모아 자선 행사를 준비하고, 타이는 자신의 진로에 대한 의구심에 사로잡힌다.

아흐메드 왕자가 돌아와 에이미에게 사랑을 고백하자 에이미와 타이의 관계가 또다시 흔들린다. 루와 피터는 케이티를 전문가에게 데려가 검사를 받게 한다.

에이미는 어쩔 수 없이 라이벌 조련사와 경쟁해야 하는 상황에 놓인다. 조지는 에이미와 타이를 재결합시키려 애쓰고, 루는 제이드에게 목장 일을 맡긴 것을 후회한다.

에이미는 걸핏하면 마구간에서 탈출하는 고객의 말을 조련한다. 타이는 위험한 밀렵 집단을 혼내주려고 스콧에게 도움을 청한다.

로데오 투어에서 돌아온 팀은 케이시와의 관계에 의구심을 갖기 시작한다. 한편 후터파 신도 가족의 말들이 제멋대로 날뛰자 에이미와 조지가 나서서 도와준다.

조지의 학교 과제 덕분에 조지의 놀라운 가족 관계가 밝혀진다. 케이시가 소와 씨름하는 불도깅용 말을 사고 싶어 하자 팀은 말하지 않았던 사실을 털어놓는다.

잭과 에이미는 야생마들이 위험에 빠졌다는 소식을 듣고 오랜 친구를 도와주러 파이크리버로 간다. 피터의 거짓말 때문에 피터와 루의 결혼 생활이 삐걱거린다.

에이미와 타이는 야생마들을 구하려고 함께 애쓰는 과정에서 다시 가까워진다. 어처구니없게 아동 학대 혐의로 고발당한 루와 피터는 합의를 보기로 한다.

에이미는 피터가 캘거리의 일자리를 제안받고도 거절했음을 알게 된다. 해야 할 일이 많아서 감당이 안 되는 조지는 피닉스의 조련을 다른 사람에게 맡길지 고민한다.

몬태나까지 자동차 여행을 가려던 에이미와 타이의 계획이 뜻밖의 난관에 부딪힌다. 루는 피터에게 왜 거짓말을 했는지, 왜 밴쿠버에서 계속 일하기로 했는지 따진다.

팀은 로데오 학교를 열자마자 골치 아픈 학생을 상대하게 된다. 엄마가 다시 재활 시설에 들어갔다는 사실을 알게 된 타이는 모든 것이 의붓아버지의 탓이라 여긴다.

팀은 로데오 학교 일에 잭의 도움을 받을지 다시 생각해본다. 에이미와 타이는 스콧의 조카가 가족의 전통을 이어받아 릴레이 경마를 계속하도록 용기를 북돋워 준다.

루가 충격적인 소식을 안고 돌아오고, 잭은 팀이 미란다의 결혼식에 가지 못하게 방해한다. 에이미는 칼렙과 제시의 동업이 얼마나 불안한 상태인지 알게 된다.

루와 피터가 별거를 선언하자 에이미는 충격에 빠진 조지가 상황을 잘 헤쳐나가도록 힘이 되어주고자 한다.

결혼식 준비 때문에 정신이 없는 에이미는 주인에게 버림받은 말을 조련하며 머리를 식힌다. 한편 타이가 폭행 혐의로 체포되면서 결혼식이 무산될 위기에 처한다.

루는 에이미와 타이에게 최고의 결혼식을 선사하기 위해 필사적이지만 막판에 예상치 못한 갖가지 장애물이 나타나 루를 힘들게 한다.

다친 말을 치료하면서 근처에 숨어 있는 곰으로부터 보호해야 하는 에이미와 조지. 피터와 루는 양육권 소송을 위해 변호사를 고용한다.

타이의 졸업을 앞두고 파티가 벌어진다. 타이와 에이미는 버려진 말을 함께 치료한다.

조지는 다가올 로데오 시합을 위해 에이미의 도움을 받아 기술 연습에 한창이지만, 피터와 루는 학교 공부가 우선이라며 못마땅해한다.

오랫동안 함께해온 벗과의 이별을 앞두고 몹시 괴로워하는 잭. 한편 조지는 수학 성적이 좋지 않으면서도 새로운 수학 과외 선생님을 거부하며 루를 설득하려 한다.

잭이 새로운 말과 친해지기를 바라는 조지. 시합에 나가려고 잭에게 조련을 부탁한다. 한편 팀은 피터에게 결혼 생활에 관한 조언을 해준다.

다친 독수리를 구조한 타이가 절벽에서 떨어지고 만다. 야생동물 보호구역에서 자원봉사를 하던 조지와 아담은 본의 아니게 밥 아저씨의 사륜차를 망가뜨린다.

에이미는 부상당한 마상 창시합 선수의 자신감 회복을 돕기 위해 마상 창시합에 관해 공부한다. 에이미와 타이는 파티를 열고, 팀은 조지에게 운전을 가르친다.

루는 보험 검사관의 두 번째 데이트 신청을 거절한 후 보험 검사에서 탈락했다는 소식을 듣는다. 에이미는 반갑지 않은 소식에 속상해하는 조지를 위로한다.

칼렙의 말이 시름시름 앓는 원인으로 오염된 강물이 지목된다. 타이와 잭은 사라진 주머니쥐를 찾아내고, 루는 이국적인 분위기의 휴가를 계획한다.

가족들이 사라진 조지의 행방을 수소문하는 가운데, 가출을 결심했던 조지는 마음을 바꾼다. 에이미와 타이는 살충제를 먹고 병에 걸린 피닉스를 살리려 노력한다.

잭과 팀의 소몰이를 거들기로 한 타이. 그러나 예기치 못한 사고로 계획이 모두 물거품이 될 처지에 놓인다.

제이드에게 들어온 스폰서십 제안에 문제가 있다고 생각하는 팀. 제이드가 거절하도록 설득하려고 에이미와 조지에게 도움을 청한다.

옛 여친의 방문으로 팀은 케이시와의 관계를 다시 생각해 보게 된다. 한편 에이미와 카스는 심각한 문제를 보이는 경주마를 살리기 위해 애쓴다.

학교 과제 때문에 발 스탠튼에게 조언을 구하는 조지. 브라이어 리지의 주인이자 제시와 애슐리의 엄마인 그녀에게 자극받아 아담에게 과감히 접근한다.

뉴욕에서 돌아온 루. 목장에 새로 들어온 막무가내 일꾼과 매기스 매출에 치명타를 입히는 인기 푸드트럭 때문에 정신이 없다.

목장에 함께 갇히게 된 루와 신참 일꾼 미치는 각자의 최근 이야기를 털어놓는다. 타이는 아버지가 보낸 소포를 여는 것이 망설여진다.

카스가 혈기왕성한 말을 잘 다루도록 도와주는 에이미. 그 과정에서 생각보다 더 큰 문제가 있음을 알게 된다. 팀은 모두에게 연말 파티에 참석하도록 종용한다.

미리 계획한 로맨틱한 여행이 불발에 그치자 타이와 에이미는 집에서 결혼기념일을 자축한다. 그 자리에서 에이미는 깜짝 소식을 전한다.

에이미와 타이가 병원에 다녀오더니 표정이 심상치 않다. 무슨 이상이라도 생긴 걸까. 루는 전화 한 통을 받고는 흥분에 사로잡히는데. 사업 기회가 생겼어. 그것도 뉴욕에서!

출산 후 복통에 시달리는 암말 미니. 에이미는 미니와 망아지들이 걱정스럽다. 저 여자는 누구? 사업 때문에 정신없는 루, 그 와중에도 미치와 함께 있던 여자가 신경 쓰인다.

임신한 몸으로 야생마를 상대하겠다는 에이미, 그리고 이런 에이미가 불안한 타이. 곰 밀렵 문제로 분개한 타이에게 일생일대의 기회가 찾아온다. 이 기회, 잡아도 되는 걸까?

매기스에서 일하게 해주세요~ 조지와 제이드는 마침내 팀의 허락을 받아낸다. 눈앞의 기회를 두고 망설이는 타이. 사실을 알게 된 에이미는 마음을 따르라고 타이를 설득한다.

잘난 체와 오지랖을 탑재한 에벌린 이모의 전격 방문! 반가움도 잠시, 리사와 잭의 마음고생이 시작된다. 한편 에이미와 카스는 타이의 병원 파트너십 문제를 놓고 충돌한다.

임신한 에이미를 보자마자 훈련 의뢰를 취소한 고객. 에이미는 충격에서 벗어나지 못한다. 사랑에도 거리가 필요해! 조지는 틈만 나면 붙어 있으려는 아담이 부담스럽다.

내가 원한 건 이런 게 아니라고! 거리가 필요하다는 조지의 말에 180도 돌변한 아담의 태도. 미치에게 깜짝 선물을 받은 루는 이 남자의 속마음이 너무나 궁금하다.

이렇게 기쁜 일이! 익스트림 팀의 주인공으로 뽑힌 조지. 하지만 에이미의 눈엔 조지의 기술이 아직 충분치 않은데. 잭의 친구 윌이 엄청난 소식을 들고 하트랜드를 찾아온다.

출장 강습을 떠나는 에이미. 팀과 조지는 걱정스러운 마음에 기어이 에이미를 따라나선다. 한편 하트랜드를 찾은 피터는 아무도 자기를 반기지 않는 것 같아 씁쓸하기만 하다.

스파르탄을 타고 도움을 구하러 나선 팀. 얼마 후 돌아온 스파르탄의 등 위엔 팀이 없다! 이번엔 조지가 팀을 찾아 떠나고, 에이미는 홀로 남아 흥분한 말을 달래야 한다.

이런 경험은 처음이다. 에이미의 산모 파트너를 자청한 팀은 열정적으로 수업에 참여한다. 내 남친이 다른 여자와? 카스는 칼렙에 대한 의심을 좀처럼 거두려 하지 않는다.

로데오 대회를 앞두고 발생한 대형 화재! 마구간이 모두 타버려 많은 말들이 목숨을 잃은 상황. 팀은 이럴 때일수록 사기를 북돋워야 한다며 대회를 개최하겠노라 고집부린다.

베이비 샤워에 참석하러 런던에서 날아온 말로리. 하지만 말로리가 돌아온 진짜 이유는 따로 있다? 질투의 화신이 된 아담은 결국 넘지 말아야 할 선을 넘고 만다.

자기가 돌아온 진짜 이유를 루와 잭에게 털어놓는 말로리. 잇단 중대 발표와 돌발 행동에 모두가 할 말을 잃는다. 이별을 통보한 조지, 가슴앓이는 피해갈 수 없다.

며칠째 악몽에 시달리는 에이미. 게다가 타이와는 연락도 닿지 않는다. 타이, 무슨 일이 있는 건 아니지? 이별의 아픔을 극복해가는 조지에게 데이트 신청이 들어온다!

이제 내일이면 집으로 돌아가는 날. 타이는 떠날 채비를 하던 중 어지러움을 느끼며 쓰러진다. 잭을 만나러 하트랜드를 찾아온 낯선 여인, 뭔가 비밀을 품고 있는 것 같다.

드디어 돌아온 타이. 그러나 가족의 품에 제대로 안겨 보지도 못하고 병원으로 실려 간다. 조지에게 찾아온 절호의 기회. 조지는 친구의 말을 원래대로 되돌려놓을 수 있을까?

에이미의 출산일은 다가오는데 타이는 퇴원이 어려운 상황. 조지는 야생마를 길들여보고픈 마음이 간절하고, 루는 전 남편이 사업 파트너로 나서자 미치가 마음에 걸린다.

손녀를 보러 온 타이의 엄마. 하지만 아이를 키우는 방법이 너무 다른 아들과 엄마는 사사건건 충돌한다. 조지와 에이미는 교통사고 트라우마에 시달리는 말의 재활을 맡는다.

조지는 오빠가 보낸 신문 기사 때문에 심란해진다. 과거 일로 괴로워하는 조지를 돕기 위해 나서는 가족. 한편 듀드 목장 오두막에 침입한 스컹크로 작은 소동이 일어난다.

만만치 않은 경쟁자의 등장에 승부욕이 발동한 제이드는 팀에게 개인 레슨을 받는다. 조지는 세상에서 제일 좋아하는 두 가지 중 꼭 하나만을 골라야 하는 상황에 놓인다.

사람의 손길을 극도로 거부하는 몽고야생말, 이를 안전하게 비행기로 운송할 수 있도록 에이미가 나선다. 조지는 돌아온 와이엇에게 어떤 말을 해야 할지 감이 잡히지 않는다.

뉴욕에서 돌아온 루. 조지에게 당황스러운 질문을 던진다. 에이미는 타이 없이 혼자 아이를 보느라 바쁘고, 한집에 살게 된 잭과 리사는 서로에게 적응하느라 진땀을 뺀다.

그 말이 복제 말이었을 줄은. 에이미는 리사가 부탁한 경주마의 정체를 알고 불같이 화를 낸다. 수학 시험을 망친 와이엇을 위해 조지는 아담을 과외 선생으로 소개한다.

오랜 지인의 아들에게 자폐증이 있다는 말을 들은 에이미. 아이가 말과 천천히 교감하는 훈련을 하도록 권하고. 한편 말을 타고 나간 꼬마 케이티가 숲속에서 길을 잃는다.

주변 사람들에게 버럭버럭 화만 내는 팀 때문에 당황스러운 가족. 잭은 뭔가 짚이는 게 있는 것 같은데. 조지는 자기를 계속 피하는 것 같은 와이엇을 보며 울컥 화가 난다.

상태가 나빠진 말을 직접 돌보러 몽골로 날아간 타이. 에이미도 곧 뒤따라가기 위해 분주하게 준비하지만, 딸 걱정이 태산인 아버지가 강하게 반대하며 에이미를 막아선다.

타이가 지금 위험할지도 모르는 상황이라니. 아버지와 함께 몽골에 도착한 에이미는 황급히 남편을 찾으러 나선다. 한편 조지는 대회를 앞두고 자신감을 완전히 잃어버린다.

케이시가 팀을 찾아온다. 팀은 그녀에게 속마음을 말할 용기를 낼 수 있을까? 에이미는 은퇴한 경주마에게 새 주인을 찾아주려 하고, 와이엇은 조지에게 슬며시 경고한다.

에이미와 루의 엄마, 매리언이 세상을 떠난 지도 벌써 10년. 팀은 아내를 추모하기 위해 가족 행사를 마련하고, 그동안 가장 후회됐던 일들을 소중한 가족에게 털어놓는다.

고등학교 시절 루의 최대 라이벌이 동창회에 온다는 소식. 루는 성공한 친구에게 체면을 세우려 애를 쓴다. 피닉스와 훈련을 시작한 조지는 생각지도 못한 난관에 부딪힌다.

그때 다른 결정을 내렸더라면 우린 어떻게 됐을까. 루는 동창회 이후 지나온 일들을 되짚어본다. 에이미와 타이의 집에 누군가가 무단 침입해 집을 엉망으로 만들어 놓는다.

추수감사절이 다가오건만 집에 올 수 없다는 루. 그럼 루만 만들 줄 아는 가족 전통 요리는 누가 만들지. 에이미는 다른 말들만 보면 난폭해지는 장애물 경주마를 만나본다.

훈련 도중 조지의 말이 다치는 사고가 일어나고, 의외의 인물이 조지를 도와주러 달려온다. 에이미는 그녀의 방을 사무실로 쓰려는 리사를 보고 서운한 감정이 밀려든다.

낙마 영상이 인터넷에 퍼져 악플에 시달리는 조지. 좌절해 그만 대회를 포기하려 한다. 미치는 목장을 위해 엄청난 사업 기회를 잡으려 하지만, 팀은 그가 영 못 미더운 눈치.

에이미는 어린 딸 린디의 작명 기념식 때 특별한 추억을 만들어주려 한다. 타이는 할아버지 잭에게 소를 되찾아주기 위해 작전을 짜고, 팀에겐 기다리던 소식이 찾아온다.

육아하랴 일하랴 정신없는 에이미와 타이. 그 와중에 암말과 망아지를 돌보며 간만에 함께한다. 그러면서 서로의 소중함을 깨달은 둘. 우리, 늘 이렇게 함께할 순 없는 걸까?

암말과 망아지가 또 사라졌다. 자꾸 탈출하니 잡아둘 수도 없는 노릇. 결국 녀석들을 위해 파이크 리버로 떠나는 에이미와 타이. 근데 둘만의 로맨틱한 여행에 잭이 끼어든다.

승마 요가가 대체 뭐야? 생전 처음 보는 요가에 다들 놀라는 한편, 루는 요가 강사의 정체에 더 놀란다. 문제아를 잠시 맡은 타이. 아이의 마음을 여는 데 진땀을 뺀다.

야생마를 탔다가 낙마한 제이드. 휴식 대신 출전을 강행하려 한다. 상금을 위해 위험을 감수하는 게 옳은 걸까. 린디와 첫 캠핑 여행을 간 에이미 부부는 다친 개를 발견한다.

내 우상에게 그런 사연이 있었을 줄은. 조지는 우러러보는 마상 기수를 위해 그녀가 아끼던 말을 찾아 주기로 한다. 팀은 요리를 하다가 잭의 소중한 물건에 손을 대고 만다.

완벽하던 말이 돌변했다니. 매니저에 따르면 내부 직원의 소행이란다. 말을 살펴본 에이미와 타이는 다른 의견으로 정면충돌하고. 피터는 거금을 들여 고급 차를 사려 한다.

자신감이 떨어진 제이드에게 필요한 건 팀 페닝 경기. 가족끼리 하기로 한 조촐한 경기가 자선 대회로 바뀌어 판이 커진다. 남자팀 대 여자팀의 대결. 과연 승자는 어느 쪽?

뉴욕에서 돌아온 루. 목장에 손님을 유치할 독특한 휴가를 제안한다. 근데 루의 테마 휴가에 의외의 손님이 등장했다? 말을 돌보던 에이미와 타이는 수상한 낌새를 눈치챈다.

경주마의 상태가 심상치 않다. 에이미와 타이가 노력해도 호전되질 않으니 문제. 말을 위해선 뜻밖의 인물이 도와줘야 할지도. 조지는 대회 우승이라는 큰 부담을 안게 된다.

잭의 친우가 사망했다는 비보에 모두가 슬퍼한다. 공허한 마음을 안고 낚시에 나선 잭. 하지만 그 심정을 누가 달랠 수 있을까. 루는 미치의 청첩장을 받고 심란해진다.

루크와 다신 못 만나게 될지도 모른다니. 에이미와 타이는 심경이 복잡하다. 잭은 윌의 야생마가 위태로운 상황에 처했음을 알게 된다. 야생마를 데려오기 위해 나선 가족들.

첫 의뢰를 거절당해 기분이 상한 고객이 악평을 올린다. 지금이라도 고객의 요구를 들어줘야 한다는 타이. 하지만 에이미는 여기에 반대하고. 잭은 루크에게 승마를 가르친다.

한 야생 망아지의 훈련을 맡은 에이미. 하지만 보통 야생마와 달라 길들이기가 유난히 힘들다. 조지는 캠퍼스 투어에서 와이엇과 아담을 만난다. 간만에 삼총사 합체인가?

의문의 물건을 보고 아픈 기억을 떠올린 잭. 가족들은 힘들어하는 잭이 걱정이다. 타이는 경매장에서 산 말이 이상해지자 혈액을 검사한다. 중개인이 무슨 짓을 한 건 아닐까.

대입 원서를 쓰지도 않는 조지 때문에 루가 속을 태운다. 한편 폭풍이 몰아치자 지하실로 피난한 가족들. 여동생이 눈에 아른거리는 잭은 그간 숨겨온 뼈아픈 비밀을 말한다.

뜻밖의 손님을 맞은 에이미 부부. 하지만 루크가 받을 영향에 걱정이 앞선다. 조지는 고객의 말을 돌보며 녀석의 능력을 알아본다. 이런 뛰어난 말이 재능을 낭비하고 있다니.

소를 사고 싶지만, 동업자의 반대에 부딪힌 미치. 결국 루의 조언을 따르기로 한다. 조지는 졸업식에서 의외의 인물을 맞닥뜨리고, 와이엇은 복잡한 마음으로 둘을 지켜본다.

에이미가 예술 워크숍에서 말을 봐달라는 의뢰를 받는다. 퓨마와 마주친 충격으로 말이 돌발 행동을 한다는데. 케이티와 루크의 사이를 좋게 하려고 루가 낸 아이디어는?

로데오에 대한 열정을 되찾은 팀. 잭은 팀의 요청으로 로데오 영웅들을 초대하러 간다. 그런데 다들 힘든 노후를 보내고 있었을 줄이야. 루는 시장 후보가 왠지 수상하다.

스파르탄을 아끼는 에이미에게 현실 직시란 쉽지 않다. 루크에 대한 소식을 갑작스레 접한 후 마음의 준비를 하는 가족들. 루는 상대 후보의 교묘한 수법에 결심이 흔들린다.

중요한 순간에 곁에 없는 미치가 팀은 못마땅하다. 에이미와 루는 두려움에 맞서 마음을 다잡고자 한다. 지금이야말로 서로 의지해야 할 때. 하지만 뜻밖의 사고가 터진다.

인생의 격변에 대처하는 에이미. 떠난 사람의 빈 자리가 자꾸만 눈에 띄어 심란하다. 그런 손녀가 걱정인 잭은 에이미에게 낚시를 권한다. 한편 시장이 되어 적응 중인 루.

선물받은 말이 싫은 소녀. 에이미는 이 아이가 말과 유대감을 갖도록 도우려 하지만, 다른 문제가 생긴다. 조지는 퀸의 집에 머물며 훈련할 생각으로 플로리다에 가려 한다.

타이의 어머니가 1년이나 늦게 나타났다. 게다가 트라우마가 있는 경주마를 데려오다니. 에이미는 화가 나지만 말에게 도움이 되기로 한다. 한편 루의 관광 홍보는 실패하고.