Budsjettkutt rammer politiet hardt, og de ansatte på en lokalavis trues av nedbemanning.

McNulty velger å ta saken i egne hender, og Marlo tar seg av anliggender fra fortiden.

Carcettis planer for politiet lekkes til pressen, Marlo hvitvasker pengene, og McNulty forteller Freamon om sine planer.

Politiets ledelse blir byttet ut, McNulty og Freamon leter etter lik, Prop Joe viser sin aktelse, og Marlo gir en gave.

Marlos nye allianse gir Freamon og McNulty en ledetråd, og pressen retter fokus mot en ny sak, til Davis’ lettelse.

Templeton skaper overskrifter, Bunk følger opp gamle ledetråder, og McNulty blir interessert i de hjemløse.

Bunk gjør McNulty en gjentjeneste, Carcetti må inngå politiske avtaler, og Hayes snakker med Templeton om kildene hans.

Freamons harde arbeid gir en lovende ledetråd, men McNulty er ikke i humør til å feire.

I seriens siste episode står Freamon og McNulty overfor følgene av sine handlinger, mens Carcetti prøver å redde ansikt.