Fire gutter – Michael, Namond, Randy og Dukie – venter på at sommeren skal ta slutt. Royce og Carcetti begynner valgkampen.

Pearlman er på tynn is, Marlo leker Robin Hood, Prez gjør seg klar for skolen, og Carcetti bruker sjokkerende informasjon mot Royce.

Royce tyr til ekstreme tiltak, avdelingen får en ny sjef og et nytt mål, og Prez overlever sin første dag på skolen.

En stor drapssak får en ny etterforsker. Omar taper stort i poker, og Colvin og Cutty får nye jobber i skolesektoren.

Burrell blir presset av Royce, Marlo prøver å verve Michael, og Dukie motbeviser Randys teori.

Carcetti svarer på skittkasting i valgkampen, Randy avslører noe sjokkerende, og Marlo viser seg å være vanskelig å finne, i motsetning til Omar.

Det blir fred mellom Carcetti og Royce. Prez har en god dag, men det har ikke Bubbles. Greggs undersøker et åsted.

Carcetti går runden, Colvin bruker gatelogikk i klassen, Daniels er i vinden, og Michael plages av en uønsket gjest.

Bubbles avslører et vitne for Herc, Colvin kommer med et tilbud, og Andre tyr til Proposition Joe for å få beskyttelse.

Burrell kommer med et nytt mandat, Kevin tilstår overfor Marlo, Bubbles tar hevn, og Chris ordner opp i et problem.

Carcetti står overfor et dilemma, Randy blir avvist, Omar har en plan, og Freamon får en åpenbaring.

Freamon prøver å få hjelp på rådhuset, Bubbles blir desperat, Michael angrer på fortiden sin, og Omar slår til igjen.

Namond, Randy og Dukie tilpasser seg en ny virkelighet, Michael blir forfremmet, Omar kommer med et nytt tilbud til Prop Joe, og McNulty vil betale sin gjeld.