O pai de Ray é libertado da prisão cinco anos mais cedo; quando chega a L.A., mata um padre e jura se vingar de seu filho, responsável por sua prisão; um astro de filmes de ação procura a ajuda de Ray para evitar escândalo com transexual.

Ray Donovan coloca em prática um plano para mandar Mickey de volta à prisão. Abby desafia seu marido e passa o dia com o sogro e os filhos. Enquanto isso, um ator famoso recebe uma mensagem ameaçadora e um astro de filmes de ação é chantageado.

Mickey passa tempo com Bunchy e Terry; Ray "compra" um talentoso artista de hip hop para o vizinho dele; o mentor de Ray, Ezra Goldman, arrecada fundos em homenagem à falecida esposa dele; um agente do FBI procura Mickey.

Mickey vai a Palm Springs com Bunchy e Daryll para pegar o que é deles; Abby insiste que Ray vá com ela, Bridget e Conor à inauguração da Bel Air Academy; Pie ajuda Terry a se preparar para um encontro com sua enfermeira.

Ezra sofre um acidente; Terry e Frances se aproximam; Bunchy manda seu acordo para ser analisado; Mickey tenta acertar seu passado com Ezra; Ray fica sabendo de notícias desagradáveis.

Ray cria um vídeo que pode incriminar terceiros com o objetivo de encerrar a investigação de Van Miller; Ezra vagueia pelas ruas antes de sua cirurgia; a festa de inauguração da casa de Bunchy fica fora de controle.

Ray proíbe Bridget de ver Marvin, mas ela o encontra assim mesmo; Ray viaja para Boston à procura de Sully; Abby e Deb afogam as mágoas bebendo e acabam se envolvendo em problemas; Mickey manipula Sean para que ele trabalhe no projeto de um filme.

Ray, Terry e Bunchy lembram o aniversário de morte da irmã Bridget; Frances aparece com um olho roxo e Terry vai atrás do marido dela; Mickey conhece uma antiga estrela de cinema; Ray e Avi pegam o dinheiro de Bunchy de volta.

Tommy tem imprevistos e não pode levar o filho de Ray ao Kid's Choice Awards; Avi busca Sully e eles saem de Boston para ir a Los Angeles matar Mickey; Mickey e Van procuram provas para incriminar Sean Walker.

Ray e a família saem para assistir a uma luta no clube de Terry e o plano de Ray com Sully entra em ação; o drama familiar ganha contornos tensos e inesperados em um dos episódios mais diretos e explosivos do seriado.

Bunchy tem um encontro violento; Ray é chamado para resolver uma crise na academia de Terry; Ray se encontra com Ezra; a polícia interroga Mickey sobre um recente assassinato; Ray envia Avi para proteger Abby e os filhos de Sully.

Eddie foge com o dinheiro de Sully e é perseguido por Ray e Avi.

O chefe do FBI exige que Ray traga Mickey pela morte de Sully Sullivan; Mickey tenta organizar um combate no México; Abby obriga Ray a fazer terapia.

Ray força Mickey a enfrentar o FBI em Los Angeles. Mickey faz uma conferência de imprensa. Um repórter de Boston suspeita da história. Ray suborna um agente da condicional.

Ray e Abby querem que Bridget estude em sua escola dos sonhos, mas Stu Feldman permanece no caminho; Mickey encontra-se com uma antiga paixão; Ray evita que Kate obtenha informações consistentes.

A investigação de Kate começa do zero em Mickey; um ex-integrante da gangue de Sully aparece; Abby faz uma nova amizade no treino de tiro; Bunchy descobre um potencial interesse amoroso.

Ray recebe informações comprometedoras sobre Cochran; Avi segue Kate enquanto ela investiga; Abby fica cada vez mais próxima de seu amigo policial; Marvin e Bridget vão a uma festa; Conor desculpa-se.

Ray procura ajuda para derrubar Cochran; Mickey quer ter um grande dia de pagamento.

Conor exige que Terry, Bunchy e Mickey venham à sua festa de aniversário; o perseguidor de Ashley retorna; Cookie Brown aparece para levar Bridget embora.

Quando Cookie exige seus direitos sobre a música de Marvin, Ray oferece um acordo, mas Lee não aceita; Peggy planta uma forte dúvida em Kate sobre a história que ela publicou e resolve reabrir sua investigação,

Ray instrui Bridget a mentir sobre onde ela estava durante o tiroteio; Ray convence Lee e Ezra a dar a Cookie os direitos sobre a música de Marvin e Rekon; Mickey faz planos para roubar uma loja de panelas com Shorty.

O retorno de Kate a Los Angeles lança uma cadeia de eventos violentos envolvendo o passado de Ray; Cochran se oferece como diretor do FBI, enquanto Mickey e Shorty dão as boas-vindas a dois novos membros.

Ray começa a fazer os preparativos para ir para a cadeia. Enquanto isso, Mickey planeja um roubo que não dá certo. Mais tarde, o tanque de oxigênio de Shorty explode.

Depois de descobrir que seu pagamento é muito menor do que esperava, Mickey bola um plano para ele e Daryll. Enquanto isso, Abby fica dividida entre Ray e Jim.