O pai de Ray é libertado da prisão cinco anos mais cedo; quando chega a L.A., mata um padre e jura se vingar de seu filho, responsável por sua prisão; um astro de filmes de ação procura a ajuda de Ray para evitar escândalo com transexual.

Ray Donovan coloca em prática um plano para mandar Mickey de volta à prisão. Abby desafia seu marido e passa o dia com o sogro e os filhos. Enquanto isso, um ator famoso recebe uma mensagem ameaçadora e um astro de filmes de ação é chantageado.

Mickey passa tempo com Bunchy e Terry; Ray "compra" um talentoso artista de hip hop para o vizinho dele; o mentor de Ray, Ezra Goldman, arrecada fundos em homenagem à falecida esposa dele; um agente do FBI procura Mickey.

Mickey vai a Palm Springs com Bunchy e Daryll para pegar o que é deles; Abby insiste que Ray vá com ela, Bridget e Conor à inauguração da Bel Air Academy; Pie ajuda Terry a se preparar para um encontro com sua enfermeira.

Ezra sofre um acidente; Terry e Frances se aproximam; Bunchy manda seu acordo para ser analisado; Mickey tenta acertar seu passado com Ezra; Ray fica sabendo de notícias desagradáveis.

Ray cria um vídeo que pode incriminar terceiros com o objetivo de encerrar a investigação de Van Miller; Ezra vagueia pelas ruas antes de sua cirurgia; a festa de inauguração da casa de Bunchy fica fora de controle.

Ray proíbe Bridget de ver Marvin, mas ela o encontra assim mesmo; Ray viaja para Boston à procura de Sully; Abby e Deb afogam as mágoas bebendo e acabam se envolvendo em problemas; Mickey manipula Sean para que ele trabalhe no projeto de um filme.

Ray, Terry e Bunchy lembram o aniversário de morte da irmã Bridget; Frances aparece com um olho roxo e Terry vai atrás do marido dela; Mickey conhece uma antiga estrela de cinema; Ray e Avi pegam o dinheiro de Bunchy de volta.

Tommy tem imprevistos e não pode levar o filho de Ray ao Kid's Choice Awards; Avi busca Sully e eles saem de Boston para ir a Los Angeles matar Mickey; Mickey e Van procuram provas para incriminar Sean Walker.

Ray e a família saem para assistir a uma luta no clube de Terry e o plano de Ray com Sully entra em ação; o drama familiar ganha contornos tensos e inesperados em um dos episódios mais diretos e explosivos do seriado.

Bunchy tem um encontro violento; Ray é chamado para resolver uma crise na academia de Terry; Ray se encontra com Ezra; a polícia interroga Mickey sobre um recente assassinato; Ray envia Avi para proteger Abby e os filhos de Sully.