O professor Will Schuester quer reabilitar o Glee Club do Liceu McKinley e ajudar os seus membros ostracizados a atingirem todo o seu potencial.

O Glee Club atua perante a escola pela primeira vez e deixa todos surpreendidos. Entretanto, Rachel apercebe-se do que sente por Finn.

Will forma os Acafellas, um grupo masculino de canto a capella, passando a concentrar-se mais em desenvolver a sua confiança e a dedicar menos tempo ao Glee Club.

Kurt tenta entrar para a equipa de futebol americano para impressionar o seu pai. Sandy e Sue tentam destruir o Glee Club.

Will sente que o Glee Club precisa desesperadamente de algo diferenciador e traz a sua antiga colega April Rhodes para apimentar as coisas.

Will propõe um "mash-up" aos miúdos. Entretanto, Terri começa a trabalhar como enfermeira na escola e distribui comprimidos como se fossem rebuçados.

Sue lança a discórdia no seio do Glee Club, mas o verdadeiro embate acontece no gabinete do diretor.

Inspirado pelos alunos, Will compõe um "mash-up" para uma ocasião muito especial. Enquanto isso, num volte-face inesperado, Sue mostra o seu lado dócil.

Will lança um desafio aos alunos quando percebe que Artie pode não conseguir viajar com o grupo para os Distritais.

Will divide o Glee Club aos pares para cantarem baladas. Quando um dos miúdos adoece, Will toma o seu lugar e acaba numa situação complicada.

Preocupado com as intenções de Sue, Will visita a concorrência para perceber se há alguma fuga de informações.

Quando o Glee Club não é incluído no livro de curso devido a cortes orçamentais, quase todos ficam aliviados por evitarem o vexame dos anos anteriores.

Está na altura dos Distritais, mas quando o segredo de Quinn é revelado, o Glee Club pode não conseguir recuperar a tempo de competir.

Com o espírito em alta, o Glee Club treina novos números para os Regionais, mas os problemas na relação de Rachel e Finn não estão a ajudar.

Preocupado com que as raparigas do Glee Club estejam a ser pressionadas pelos rapazes, o prof. Schuester propõe-lhes músicas da Madonna.

Kurt junta o seu pai a uma companhia inesperada, com o risco de os seus planos saírem furados.

O prof. Schuester investiga uma lista obscena que envolve os membros do Glee Club e que está a circular pelo liceu.

Rachel entra em pânico quando uma dor de garganta a impede de cantar. Entretanto, Kurt tenta impressionar o pai.

Neste episódio realizado por Joss Whedon, realizador galardoado com um Emmy, o arqui-inimigo do prof. Schuester, Bryan Ryan, causa problemas ao Glee Club.

O prof. Schuester encoraja os miúdos do Glee Club a exprimirem-se através da música de Lady Gaga. Tina entrega-se ao estilo gótico.

O Glee Club recebe más notícias. Mercedes ajuda Quinn a dar vida ao seu lado funky. Will vinga-se de Sue.

Está na altura dos Regionais, o momento mais esperado pelos Novas Direções. Mas Sue torna o caminho para a vitória tortuoso.

Os novos recrutas desafiam alguns veteranos do Glee Club durante as audições, enquanto novas e velhas relações deixam alguns felizes, e outros tristes.

Brittany tem alucinações quando está no dentista e dá vida à Britney Spears que tem dentro de si. Rachel teme que a sua relação com Finn esteja ameaçada.

Finn acredita ver o rosto de Jesus numa sanduíche de queijo grelhado. Vários acontecimentos aleatórios fazem com que os membros do Glee Club questionem Deus e a religião.

O desafio de duetos de Will Schuester, com uma refeição grátis como prémio, causa celeuma entre os membros do clube.

Will escolhe o "The Rocky Horror Picture Show" para o Glee Club apresentar como musical do liceu quando tem conhecimento da adoração de Emma pelo filme de culto.

Will Schuester organiza o 2.º torneio anual de rapazes contra raparigas e Puck finalmente sai da casa de correção.

Com Will Schuester de baixa, a professora substituta surpreende o grupo com os seus métodos de ensino pouco convencionais.

Sue recebe a visita da mãe, que chega acompanhada de revelações surpreendentes. Sam diz a Quinn que está apaixonado por ela e oferece-lhe um anel de compromisso.

Os New Directions enfrentam competição dura contra os Hipsters e os Warblers. Finn e Rachel, e Emma e Carl têm problemas nas relações.

Finn tenta imbuir o liceu McKinley com o espírito natalício. Sue disfarça-se de Grinch para roubar presentes.

Foi preparado um grande espetáculo para o intervalo do jogo do campeonato de futebol americano no liceu McKinley. As Cheerios de Sue têm problemas nos Regionais.

Will dá um novo trabalho aos New Directions: canções de amor! Finn e Quinn têm um caso. Blaine canta uma canção de amor para o seu amado.

Sue está deprimida desde que perdeu nos Regionais. Brittany lança uma nova tendência na escola, para desalento de Rachel que lhe indicou o que vestir.

O professor Schuester faz o Glee Club cantar sobre o consumo de álcool por menores, mas a mensagem passa ao lado quando eles aparecem de ressaca.

Holly Holliday regressa ao liceu McKinley para ensinar Educação Sexual aos alunos. Puck e Lauren entram para o Clube do Celibato.

Os New Directions querem uma vantagem para os Regionais e decidem usar canções originais. Blaine quer experimentar uma nova estratégia nos Regionais.

O professor Schuester tenta angariar dinheiro para poder levar os alunos aos Nacionais. Sandy forma o Clube dos Provocadores a pensar no Glee Club.

Finn parte acidentalmente o nariz a Rachel durante o ensaio de dança. A campanha para Rainha do Baile de Finalistas aquece.

O novo talk show online de Brittany propaga-se rapidamente. April regressa ao liceu McKinley quando não consegue singrar na Broadway.

Os New Directions são convidados para atuar no Baile de Finalistas depois do cancelamento dos Air Supply. Os alunos tentam encontrar pares para o baile.

A treinadora Sylvester tenta sabotar a viagem dos New Directions a Nova Iorque. O Glee Club canta num funeral. Finn tem más notícias para Quinn.

O Glee Club prepara-se para atuar nos Nacionais, em Nova Iorque. Durante a competição, Finn e Rachel têm um momento emotivo em palco.

O clã New Directions retorna após uma derrota devastadora na competição nacional e o Sr. Schuester prepara um projeto para levantar o moral.

Shelby Corcoran retorna aos corredores do Colégio McKinley e o Sr. Schuester inicia um intensivo para alguns dos membros do New Directions.

Rusty e Rose Pillsbury visitam Emma e podemos ver o porquê de seus conflitos pessoais. Enquanto isso, Mike Chang tenta luta para conseguir melhorar suas notas.

Um estudante de intercâmbio chamado Rory Flanagan começa a estudar no Colégio McKinley e vai morar com Brittany, que acha que ele é um leprechaun.

Sob a liderança de Artie, os jovens se preparam para apresentar o musical escolar “West Side Story”. Finn se encontra com um caça-talentos.

Sue inicia uma campanha de difamação para derrotar seu maior rival nas eleições.

A corrida à presidência do Colégio McKinley chega ao fim e alguém é pego tentando alterar os votos.

Com o intuito de recrutar novos membros, Finn procura seu ex-colega de equipe Sam Evans e o convence a voltar para o Glee Club.

Quando o New Directions é contratado para se apresentar em dois eventos diferentes - no mesmo dia, na mesma hora - eles têm uma decisão difícil a tomar.

Will tenta planejar uma surpresa especial para Emma e pede a ajuda do Glee Club para deixá-la sem palavras!

A rivalidade entre o New Directions e os Warblers se intensifica a caminho das competições regionais. Kurt e Rachel recebem notícias sobre a NYADA.

Will escolhe uma música em espanhol para o clube, e a professora da turma da noite é escalada para ajudar.

Para homenagear o Dia dos Namorados, Will desafia o New Directions a encontrar e apresentar as músicas mais românticas do mundo.

O clima esquenta quando o New Directions precisa enfrentar os Warblers nas regionais.

Cooper, irmão de Blaine e um famoso ator de Hollywood, lhe faz uma visita. Blaine não deixa de sentir algumas alfinetadas.

O New Directions presta homenagem ao musical “Saturday Night Fever” com números inspirados nos hits da era da discoteca.

O Glee Club presta homenagem a Whitney Houston com covers de seus sucessos. Emma e Will estão mais próximos do casamento de seus sonhos.

Rachel e Kurt finalmente têm uma oportunidade fazer o teste da Academia de Artes Dramáticas de Nova York.

Brittany se esforça como presidente de classe para organizar o baile de formatura. Nomeados os candidatos, todos entram em modo de campanha.

Tina bate a cabeça e acha que o mundo do New Directions está virando de cabeça para baixo.

Sue e as meninas cuidam de Mercedes, que está com uma séria intoxicação alimentar. Will escala Tina e o hesitante Quinn para substituí-la.

O dia da formatura está chegando e a turma de 2012 do Colégio McKinley analisa o passado, o presente, e contempla o futuro.

Alguns veteranos da McKinley dão aos Novas Direções conselhos para as Distritais. Ao mesmo tempo, Rachel e Kurt têm um jantar de Ação de Graças fora do comum.

Para angariar fundos, o Clube Glee organiza uma sessão fotográfica para um calendário. Entretanto, a participação num filme coloca Rachel perante um dilema moral.

Will e Emma dão o nó no Dia de S. Valentim, na presença de atuais e antigos elementos dos Novas Direções que se reúnem para celebrar o casamento.

Elementos atuais e antigos do grupo Novas Direções reúnem-se para reinventar os seus grandes sucessos. Estas novas versões incluem canções como "Toxic" e "Valerie".

Perante o destino do Clube Glee, April e Holly engendram um plano para salvar os Novas Direções. Rachel e Santana tentam a reconciliação.

Os veteranos Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie e Tina regressam à McKinley para ajudar Rachel e Kurt a recrutar para o ressuscitado Clube Glee.

Rachel e Kurt entram em desacordo quanto à gestão do grupo Novas Direções. Enquanto isso, Becky regressa à McKinley com um novo namorado a reboque.

Num final emocionante, antigos e atuais membros do Clube Glee fazem a última vénia de despedida à McKinley High.