O clã New Directions retorna após uma derrota devastadora na competição nacional e o Sr. Schuester prepara um projeto para levantar o moral.

Shelby Corcoran retorna aos corredores do Colégio McKinley e o Sr. Schuester inicia um intensivo para alguns dos membros do New Directions.

Rusty e Rose Pillsbury visitam Emma e podemos ver o porquê de seus conflitos pessoais. Enquanto isso, Mike Chang tenta luta para conseguir melhorar suas notas.

Um estudante de intercâmbio chamado Rory Flanagan começa a estudar no Colégio McKinley e vai morar com Brittany, que acha que ele é um leprechaun.

Sob a liderança de Artie, os jovens se preparam para apresentar o musical escolar “West Side Story”. Finn se encontra com um caça-talentos.

Sue inicia uma campanha de difamação para derrotar seu maior rival nas eleições.

A corrida à presidência do Colégio McKinley chega ao fim e alguém é pego tentando alterar os votos.

Com o intuito de recrutar novos membros, Finn procura seu ex-colega de equipe Sam Evans e o convence a voltar para o Glee Club.

Quando o New Directions é contratado para se apresentar em dois eventos diferentes - no mesmo dia, na mesma hora - eles têm uma decisão difícil a tomar.

Will tenta planejar uma surpresa especial para Emma e pede a ajuda do Glee Club para deixá-la sem palavras!

A rivalidade entre o New Directions e os Warblers se intensifica a caminho das competições regionais. Kurt e Rachel recebem notícias sobre a NYADA.

Will escolhe uma música em espanhol para o clube, e a professora da turma da noite é escalada para ajudar.

Para homenagear o Dia dos Namorados, Will desafia o New Directions a encontrar e apresentar as músicas mais românticas do mundo.

O clima esquenta quando o New Directions precisa enfrentar os Warblers nas regionais.

Cooper, irmão de Blaine e um famoso ator de Hollywood, lhe faz uma visita. Blaine não deixa de sentir algumas alfinetadas.

O New Directions presta homenagem ao musical “Saturday Night Fever” com números inspirados nos hits da era da discoteca.

O Glee Club presta homenagem a Whitney Houston com covers de seus sucessos. Emma e Will estão mais próximos do casamento de seus sonhos.

Rachel e Kurt finalmente têm uma oportunidade fazer o teste da Academia de Artes Dramáticas de Nova York.

Brittany se esforça como presidente de classe para organizar o baile de formatura. Nomeados os candidatos, todos entram em modo de campanha.

Tina bate a cabeça e acha que o mundo do New Directions está virando de cabeça para baixo.

Sue e as meninas cuidam de Mercedes, que está com uma séria intoxicação alimentar. Will escala Tina e o hesitante Quinn para substituí-la.