Os novos recrutas desafiam alguns veteranos do Glee Club durante as audições, enquanto novas e velhas relações deixam alguns felizes, e outros tristes.

Brittany tem alucinações quando está no dentista e dá vida à Britney Spears que tem dentro de si. Rachel teme que a sua relação com Finn esteja ameaçada.

Finn acredita ver o rosto de Jesus numa sanduíche de queijo grelhado. Vários acontecimentos aleatórios fazem com que os membros do Glee Club questionem Deus e a religião.

Will escolhe o "The Rocky Horror Picture Show" para o Glee Club apresentar como musical do liceu quando tem conhecimento da adoração de Emma pelo filme de culto.

Will Schuester organiza o 2.º torneio anual de rapazes contra raparigas e Puck finalmente sai da casa de correção.

Com Will Schuester de baixa, a professora substituta surpreende o grupo com os seus métodos de ensino pouco convencionais.

Sue recebe a visita da mãe, que chega acompanhada de revelações surpreendentes. Sam diz a Quinn que está apaixonado por ela e oferece-lhe um anel de compromisso.

Os New Directions enfrentam competição dura contra os Hipsters e os Warblers. Finn e Rachel, e Emma e Carl têm problemas nas relações.

Finn tenta imbuir o liceu McKinley com o espírito natalício. Sue disfarça-se de Grinch para roubar presentes.

Foi preparado um grande espetáculo para o intervalo do jogo do campeonato de futebol americano no liceu McKinley. As Cheerios de Sue têm problemas nos Regionais.

Will dá um novo trabalho aos New Directions: canções de amor! Finn e Quinn têm um caso. Blaine canta uma canção de amor para o seu amado.

Sue está deprimida desde que perdeu nos Regionais. Brittany lança uma nova tendência na escola, para desalento de Rachel que lhe indicou o que vestir.

O professor Schuester faz o Glee Club cantar sobre o consumo de álcool por menores, mas a mensagem passa ao lado quando eles aparecem de ressaca.

Holly Holliday regressa ao liceu McKinley para ensinar Educação Sexual aos alunos. Puck e Lauren entram para o Clube do Celibato.

Os New Directions querem uma vantagem para os Regionais e decidem usar canções originais. Blaine quer experimentar uma nova estratégia nos Regionais.

O professor Schuester tenta angariar dinheiro para poder levar os alunos aos Nacionais. Sandy forma o Clube dos Provocadores a pensar no Glee Club.

Finn parte acidentalmente o nariz a Rachel durante o ensaio de dança. A campanha para Rainha do Baile de Finalistas aquece.

O novo talk show online de Brittany propaga-se rapidamente. April regressa ao liceu McKinley quando não consegue singrar na Broadway.

Os New Directions são convidados para atuar no Baile de Finalistas depois do cancelamento dos Air Supply. Os alunos tentam encontrar pares para o baile.

A treinadora Sylvester tenta sabotar a viagem dos New Directions a Nova Iorque. O Glee Club canta num funeral. Finn tem más notícias para Quinn.

O Glee Club prepara-se para atuar nos Nacionais, em Nova Iorque. Durante a competição, Finn e Rachel têm um momento emotivo em palco.