O professor Will Schuester quer reabilitar o Glee Club do Liceu McKinley e ajudar os seus membros ostracizados a atingirem todo o seu potencial.

O Glee Club atua perante a escola pela primeira vez e deixa todos surpreendidos. Entretanto, Rachel apercebe-se do que sente por Finn.

Will forma os Acafellas, um grupo masculino de canto a capella, passando a concentrar-se mais em desenvolver a sua confiança e a dedicar menos tempo ao Glee Club.

Kurt tenta entrar para a equipa de futebol americano para impressionar o seu pai. Sandy e Sue tentam destruir o Glee Club.

Will sente que o Glee Club precisa desesperadamente de algo diferenciador e traz a sua antiga colega April Rhodes para apimentar as coisas.

Sue lança a discórdia no seio do Glee Club, mas o verdadeiro embate acontece no gabinete do diretor.

Inspirado pelos alunos, Will compõe um "mash-up" para uma ocasião muito especial. Enquanto isso, num volte-face inesperado, Sue mostra o seu lado dócil.

Will lança um desafio aos alunos quando percebe que Artie pode não conseguir viajar com o grupo para os Distritais.

Will divide o Glee Club aos pares para cantarem baladas. Quando um dos miúdos adoece, Will toma o seu lugar e acaba numa situação complicada.

Preocupado com as intenções de Sue, Will visita a concorrência para perceber se há alguma fuga de informações.

Quando o Glee Club não é incluído no livro de curso devido a cortes orçamentais, quase todos ficam aliviados por evitarem o vexame dos anos anteriores.

Está na altura dos Distritais, mas quando o segredo de Quinn é revelado, o Glee Club pode não conseguir recuperar a tempo de competir.

Com o espírito em alta, o Glee Club treina novos números para os Regionais, mas os problemas na relação de Rachel e Finn não estão a ajudar.

Preocupado com que as raparigas do Glee Club estejam a ser pressionadas pelos rapazes, o prof. Schuester propõe-lhes músicas da Madonna.

Kurt junta o seu pai a uma companhia inesperada, com o risco de os seus planos saírem furados.

O prof. Schuester investiga uma lista obscena que envolve os membros do Glee Club e que está a circular pelo liceu.

Rachel entra em pânico quando uma dor de garganta a impede de cantar. Entretanto, Kurt tenta impressionar o pai.

Neste episódio realizado por Joss Whedon, realizador galardoado com um Emmy, o arqui-inimigo do prof. Schuester, Bryan Ryan, causa problemas ao Glee Club.

O prof. Schuester encoraja os miúdos do Glee Club a exprimirem-se através da música de Lady Gaga. Tina entrega-se ao estilo gótico.

O Glee Club recebe más notícias. Mercedes ajuda Quinn a dar vida ao seu lado funky. Will vinga-se de Sue.

Está na altura dos Regionais, o momento mais esperado pelos Novas Direções. Mas Sue torna o caminho para a vitória tortuoso.