Thầy giáo Will Schuester nỗ lực đổi mới CLB Glee của Trường trung học McKinley. Anh mong muốn các thành viên bơ vơ nhận ra họ hoàn toàn có khả năng tỏa sáng.

CLB Glee lần đầu tiên biểu diễn trước cả trường và đã khiến toàn bộ khán giả sửng sốt. Đây cũng là thời điểm Rachel nhận ra tình cảm cô dành cho Finn.

Will thành lập nhóm nhạc cappella chỉ gồm các giọng ca nam mang tên Acafellas. Anh dành nhiều thời gian vun đắp sự tự tin, đồng thời cũng dần lùi xa CLB Glee.

Mong muốn gây ấn tượng với bố, Kurt xin thi tuyển vào đội bóng bầu dục. Sandy và Sue bắt tay thực hiện kế hoạch phá hoại CLB Glee.

Cho rằng CLB Glee thật sự cần có nhiều lợi thế hơn, Will đã mời April Rhodes, cô bạn cùng lớp trước đây, tham gia nhóm. Anh hi vọng cô sẽ mang đến làn gió mới.

Will đặt ra thử thách thi đấu mash-up cho các cô cậu học trò. Terri nhận làm y tá cho trường và kê thuốc như phát kẹo.

Sue tìm cách gieo rắc mối bất hòa giữa các thành viên CLB Glee, nhưng trận chiến thật sự chỉ xảy đến khi cả cô và Will đều bị gọi vào phòng hiệu trưởng.

Các học trò mang lại cho Will niềm cảm hứng sáng tác bản mash-up dành cho một dịp vô cùng đặc biệt. Khi vai trò bất ngờ đảo lộn, Sue cũng để lộ mặt yếu mềm.

Khi Artie có khả năng không thể đi cùng nhóm tới vòng loại, Will đã thách thức các cô cậu học trò trải nghiệm cuộc sống ở một góc nhìn hoàn toàn khác.

Will chia CLB Glee thành từng cặp và nhiệm vụ lần này là hát các bản ballad. Nhưng do có thành viên bị ốm, anh buộc phải tự tham gia và rơi vào thế bất đắc dĩ.

Lo ngại rằng Sue đang âm mưu gì đó, Will đã đến gặp người chỉ đạo đội đối thủ của CLB Glee để tìm hiểu xem liệu Sue đã tiết lộ thông tin gì.

Khi CLB Glee bị loại khỏi kỷ yếu do việc cắt giảm ngân sách, tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm bởi họ sẽ chẳng còn phải chịu sự chế nhạo như các năm trước.

Vòng loại cuối cùng cũng đến, nhưng khi bí mật của Quinn bại lộ, liệu CLB Glee có kịp vực dậy hay không?

Được tiếp thêm nguồn năng lượng, CLB Glee tập luyện các tiết mục mới cho giải khu vực. Tuy nhiên, nỗ lực của cả nhóm lại bị mối tình sóng gió của Rachel và Finn hủy hoại.

Lo ngại rằng các thành viên nữ trong CLB Glee bị đám con trai bắt nạt, Thầy Schuester đã đưa ra nhiệm vụ tiếp theo: chọn và trình diễn một bài hát của Madonna.

Kurt mai mối cho ông bố Burt của cậu với người ông không hề ngờ tới, nhưng dự định về ngôi nhà đầy đủ thành viên lại dẫn đến những kết quả không như mong muốn.

Thầy Schuester bắt tay vào điều tra khi danh sách có nội dung trụy lạc về các thành viên CLB Glee lan truyền khắp các gian phòng lớn của Trường trung học McKinley.

Rachel trở nên hoảng loạn khi bệnh viêm họng ảnh hưởng đến giọng hát của cô, còn Kurt cố gắng thay đổi bản thân để gây ấn tượng với bố.

Đây là tập phim do chủ nhân giải Emmy Joss Whedon đạo diễn và kẻ thù từ trường trung học cũ của Thầy Schuester, Bryan Ryan, sẽ gây rắc rối cho CLB Glee.

Thầy Schuester khích lệ các thành viên CLB Glee thể hiện bản thân qua âm nhạc của Lady Gaga. Lúc này, cô nàng Tina cũng theo đuổi phong cách Goth vốn ẩn sâu bên trong.

Tin dữ đến với CLB Glee. Cùng lúc đó, Mercedes giúp Quinn khơi dậy chất "funk" còn Will ra tay trả thù Sue.

Giải khu vực, khoảnh khắc New Directions chờ đợi bấy lâu đã đến! Nhưng khi Sue giở trò chơi xấu, cơ hội giành giải của cả nhóm rất có thể sẽ vuột khỏi tầm tay.

Các thành viên kỳ cựu đứng trước thử thách khi một số gương mặt mới tham gia thử giọng. Những mối quan hệ, dù mới hay cũ, đều dẫn đến cảnh kẻ buồn người vui.

Brittany nảy sinh ảo giác trong lúc chữa răng và bắt đầu thể hiện tinh thần Britney Spears. Rachel sợ rằng mối quan hệ giữa cô và Finn sẽ lung lay.

Finn tin chắc cậu thấy khuôn mặt chúa Giê-xu trên bánh sandwich phô mai nướng. Sau đó, các sự kiện ngẫu nhiên khiến thành viên CLB Glee bắt đầu nghi ngờ đức tin và Chúa.

Thử thách song ca của Will Schuester, với giải thưởng là bữa ăn miễn phí cho người thắng cuộc, đã khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong đội phát sinh nhiều vấn đề.

Will giao cho CLB Glee nhiệm vụ diễn "The Rocky Horror Picture Show" cho vở nhạc kịch trường sau khi biết được cảm tình mới nảy sinh mà Emma dành cho bộ phim độc này.

Will Schuester lần thứ hai tổ chức cuộc thi tài hàng năm giữa nam và nữ. Cuối cùng, Puck cũng được ra khỏi trại cải tạo vị thành niên.

Khi Will Schuester bị ốm, giáo viên khác thay anh tiếp quản và cô giáo mới này đã khiến cả nhóm trầm trồ nhờ phương pháp giảng dạy độc đáo.

Mẹ Sue đến thăm và hé lộ một số tin bất ngờ. Sam tỏ tình với Quinn và tặng cô một chiếc nhẫn hẹn ước.

New Directions đối mặt với so tài khốc liệt với đội Hipsters và Warblers. Finn, Rachel, Emma và Carl nếm trải rắc rối của mối quan hệ.

Finn tìm cách nâng cao tinh thần ngày lễ của mọi người tại trường trung học McKinley. Sue hóa trang thành Grinch để trộm lại các món quà.

Mọi người lên kế hoạch cho màn diễn giữa hiệp lớn trong giải vô địch bóng bầu dục tại trường trung học McKinley. Đội cổ động Cheerios của Sue gặp rắc rối ở Giải khu vực.

Will giao bài tập tiếp theo cho nhóm New Directions: tình ca! Finn và Quinn bắt đầu lén qua lại trong khi Blaine hát một bài tình ca cho người anh thầm thương.

Sue suy sụp kể từ khi thất bại tại giải khu vực. Brittany bắt đầu một xu hướng thời trang mới ở trường khiến Rachel, người từng dạy cô cách ăn mặc phải choáng.

Thầy Schuester yêu cầu CLB Glee biểu diễn bài hát về việc uống rượu khi chưa đủ tuổi nhưng thông điệp có thể mất tác dụng khi họ đến trường trong tình trạng mệt vì rượu.

Holly Holliday quay trở lại trường McKinley để dạy giáo dục giới tính cho học sinh. Puck và Lauren tham gia CLB Đồng trinh.

New Directions muốn giành lợi thế tại giải khu vực và quyết định sử dụng bài hát gốc. Blaine muốn thử chiến thuật mới trong Giải khu vực.

Thầy Schuester cố nghĩ ra nhiều cách để gây quỹ và đưa học sinh đến Giải quốc gia. Sandy thành lập "CLB Phá đám" nhắm đến nhóm Glee.

Finn vô tình làm gãy mũi Rachel trong cuộc tổng duyệt vũ đạo. Chiến dịch trở thành nữ hoàng đêm hội prom bùng cháy giữa các cô gái.

Chương trình đàm thoại qua mạng mới của Brittany lan truyền nhanh chóng khắp trường. April trở lại trường trung học McKinley sau thất bại trong việc lao vào Broadway.

New Directions được yêu cầu biểu diễn tại vũ hội prom sau khi nhóm Air Supply hủy buổi diễn. Học sinh vội vã tìm bạn hẹn hò cho vũ hội prom.

Huấn luyện viên Sylvester tìm cách phá hoại chuyến đi của New Directions đến New York. CLB Glee biểu diễn tại đám tang. Finn mang tin xấu đến cho Quinn.

CLB Glee đã sẵn sàng biểu diễn tại Giải quốc gia ở New York. Finn và Rachel đã có một khoảnh khắc đầy cảm xúc trên sân khấu trong cuộc thi.

Nhóm New Directions quay trở về sau thất bại nặng nề ở Giải quốc gia vì vậy thầy Schuester giao cho họ một dự án mới để vực dậy tinh thần.

Shelby Corcora quay trở lại giảng dạy ở trường trung học McKinley. Trong khi đó, thầy Schuester tổ chức chương trình tập luyện cho một số thành viên của New Directions.

Rusty và Rose Pillsbury đến thăm Emma và chúng ta sẽ lén nhìn về những vấn đề thâm căn cố đế của cô. Trong khi đó, Mike Chang vật lộn với điểm số.

Rory Flanagan, một sinh viên trao đổi người nước ngoài mới, ghi danh vào trường trung học McKinley và phải lòng Brittany, cô thì tin rằng anh chàng là yêu tinh.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Artie, các học sinh chuẩn bị biểu diễn vở nhạc kịch của trường "Câu chuyện phía tây". Trong khi đó, Finn đi gặp một nhà tuyển dụng.

Sue bắt đầu một chiến dịch bôi nhọ để hạ đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc đua giành ghế hội đồng.

Khi cuộc đua giành chức chủ tịch trường trung học McKinley kết thúc, có một người bị bắt quả tang khi cố gắng sửa kết quả.

Khi tìm cách chiêu mộ thêm nhiều thành viên hơn, Finn tìm một bạn cùng nhóm cũ là Sam Evans và thuyết phục cậu quay trở lại CLB Glee.

Khi nhóm New Directions được yêu cầu biểu diễn ở hai sự kiện khác nhau - vào cùng một ngày và cùng một giờ - họ phải ra quyết định khó khăn.

Khi Will cố gắng lên kế hoạch mang đến một điều bất ngờ cho Emma, anh nhờ đến sự giúp đỡ của CLB Glee để giúp mình hạ gục nàng hoàn toàn.

Mối thù giữa nhóm New Directions và Warblers khiến hành trình đến với giải khu vực thêm căng thẳng, Kurt và Rachel nhận tin mới từ Học viện nghệ thuật biểu diễn New York.

Will giao cho CLB Glee một bài tập hát tiếng Tây Ban Nha và nhờ giáo viên của mình, một người dạy khóa học buổi tối có năng khiếu thanh nhạc bẩm sinh, giúp đỡ.

Để chào mừng ngày Lễ tình nhân, Will thách nhóm New Directions tìm và biểu diễn những bản tình ca vĩ đại nhất thế giới.

Mọi chuyện trở nên sôi sục khi nhóm New Directions đối đầu với nhóm Warblers của học viện Dalton tại giải khu vực.

Người anh trai kiêm diễn viên đình đám ở Hollywood của Blaine là Cooper đến thăm cậu khiến cậu buồn vô hạn.

Nhóm New Directions cùng tôn vinh bộ phim Cơn sốt đêm thứ bảy bằng cách biểu diễn một số bản nhạc nhảy đậm chất disco.

CLB Glee tỏ lòng kính trọng một biểu tượng đích thực khi hát lại các ca khúc đình đám nhất của Whitney Houston. Lễ cưới mơ ước của Emma và Will có thể sẽ sớm hơn dự kiến.

Rachel và Kurt cuối cùng cũng có cơ hội thử giọng cho Học viện Nghệ thuật sân khấu New York.

Brittany rất xông xáo trong vai trò chủ tịch khối để dẫn dắt hoạt động cho buổi vũ hội. Rồi sau khi các đề cử được công bố, các cô cậu lao vào cuộc tranh cử.

Khi Tina đập đầu, thế giới New Directions trong mắt cô cũng chẳng còn đẹp đẽ như trước.

Sue và các cô gái Glee cần sự góp mặt của Mercedes nhưng cô đang bị ngộ độc thực phẩm. Will chọn Tina và cô nàng Quinn đầy lo lắng và miễn cưỡng thay thế cho Mercedes.

Và rồi lễ tốt nghiệp cũng đến, lứa học trò niên khóa 2012 của trường trung học McKinley cùng nhau nhìn lại quá khứ, nói về hiện tại và suy ngẫm cho tương lai.

Trong tập công chiếu của mùa mới, các thành viên New Directions cạnh tranh để trở thành ngôi sao mới của CLB Glee. Một lứa học sinh mới cũng chào sân.

Brittany Pierce chán nản và tìm đến nhạc của Britney Spears để lấy cảm hứng. Trong khi đó, Rachel phải đối mặt với nhiều khó khăn để thích nghi với cuộc sống ở New York.

Cuộc tranh cử bắt đầu khi Brittany và Blaine tranh đua chiếc ghế chủ tịch hội học sinh.Trong khi đó, Kurt đạt được ước mơ trở thành thực tập sinh.

Ở Thành phố New York, những vị khách bất ngờ khiến Rachel và Kurt không thôi ngạc nhiên. Còn Santana và Brittany phải thay đổi ít nhiều cho chuyện tình của cặp yêu xa.

Buổi thử giọng cho vở "Grease" của trường sắp diễn ra, Marley, Jake, Kitty và cầu thủ bóng bầu dục Ryder cạnh tranh để giành vai chính.

Rachel và Kurt tới thăm Lima khi CLB Glee ra mắt sản phẩm "Grease". Trong khi đó, Santana trở lại giúp sức.

Marley, Jake và Ryder vướng vào cuộc tình tay ba còn Blaine có xích mích nghiêm trọng với đội Warblers.

Một số cựu học sinh trường McKinley đưa ra lời khuyên cho New Directions về cuộc thi vòng loại. Ở nơi khác, Rachel và Kurt tận hưởng bữa tối Lễ Tạ ơn theo cách khác biệt.

Khi New Directions tái hợp sau vòng loại, Finn suy nghĩ về tương lai của anh với câu lạc bộ. Trong khi đó, Kurt cố gắng sửa chữa sai lầm với lần thử giọng thứ hai.

Khi năm 2012 sắp qua đi, Sam và Brittany sống một cuộc sống trọn vẹn trước ngày tận thế của người Maya. Còn Kurt có một mùa Giáng sinh không thể nào quên.

Các cô gái CLB Glee tổ chức vũ hội Sadie Hawkins tại trường trung học McKinley. Trong khi đó, Sam tìm kiếm bằng chứng vạch trần trò gian lận của đội Warblers ở vòng loại.

CLB Glee tập hợp trong buổi chụp ảnh lịch gây quỹ. Cùng lúc, một cảnh trong bộ phim nghệ thuật của học sinh khiến Rachel rơi vào tình huống khó xử về đạo đức.

Finn thử thách các thành viên của CLB Glee về việc phát huy sức mạnh bên trong mỗi người cho "Tuần lễ Diva". Trong khi đó, Emma chuẩn bị cho lễ cưới đang tới gần.

Will và Emma tổ chức đám cưới vào Lễ Tình nhân, các thành viên cũ và mới của New Directions đều tụ họp ở Lima để chung vui.

Khi "bình thường" trở lại sau đám cưới của Will và Emma, các thành viên CLB Glee được giao nhiệm vụ biểu diễn những ca khúc trong phim họ yêu thích.

Các học sinh giao cho thầy Will và Finn nhiệm vụ phải giải quyết căng thẳng giữa hai người. Trong khi đó, Santana tỏ ra nghi ngờ về công việc phụ của Brody.

Các thành viên New Directions biểu diễn những ca khúc mà họ thường rất xấu hổ nếu thừa nhận thích chúng.

Khi các thành viên New Directions chuẩn bị cho giải Khu vực, một sự kiện chẳng ai ngờ tới đã xảy ra và khiến mọi việc cần phải được cân nhắc.

New Directions đã sẵn sàng cho giải Khu vực với chủ đề "Ước mơ" còn Rachel tham gia thử vai cho dự án phục dựng vở "Cô gái vui tính" ở Broadway.

Khi Trường trung học McKinley mất điện, các thành viên New Directions quyết định "hát mộc" và trình diễn "chay" hoàn toàn.

Các thành viên New Directions thể hiện những bản nhạc đình đám nhất của Stevie Wonder. Trong khi đó, Artie nhận được tin có thể ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.

Thời khắc của giải Khu vực đã đến, CLB Glee quyết tâm hơn bao giờ hết để có mặt trong giải Quốc gia. Brittany trở lại với một thái độ khác hẳn.