Trong tập công chiếu của mùa mới, các thành viên New Directions cạnh tranh để trở thành ngôi sao mới của CLB Glee. Một lứa học sinh mới cũng chào sân.

Brittany Pierce chán nản và tìm đến nhạc của Britney Spears để lấy cảm hứng. Trong khi đó, Rachel phải đối mặt với nhiều khó khăn để thích nghi với cuộc sống ở New York.

Cuộc tranh cử bắt đầu khi Brittany và Blaine tranh đua chiếc ghế chủ tịch hội học sinh.Trong khi đó, Kurt đạt được ước mơ trở thành thực tập sinh.

Ở Thành phố New York, những vị khách bất ngờ khiến Rachel và Kurt không thôi ngạc nhiên. Còn Santana và Brittany phải thay đổi ít nhiều cho chuyện tình của cặp yêu xa.

Buổi thử giọng cho vở "Grease" của trường sắp diễn ra, Marley, Jake, Kitty và cầu thủ bóng bầu dục Ryder cạnh tranh để giành vai chính.

Rachel và Kurt tới thăm Lima khi CLB Glee ra mắt sản phẩm "Grease". Trong khi đó, Santana trở lại giúp sức.

Marley, Jake và Ryder vướng vào cuộc tình tay ba còn Blaine có xích mích nghiêm trọng với đội Warblers.

Một số cựu học sinh trường McKinley đưa ra lời khuyên cho New Directions về cuộc thi vòng loại. Ở nơi khác, Rachel và Kurt tận hưởng bữa tối Lễ Tạ ơn theo cách khác biệt.

Khi New Directions tái hợp sau vòng loại, Finn suy nghĩ về tương lai của anh với câu lạc bộ. Trong khi đó, Kurt cố gắng sửa chữa sai lầm với lần thử giọng thứ hai.

Khi năm 2012 sắp qua đi, Sam và Brittany sống một cuộc sống trọn vẹn trước ngày tận thế của người Maya. Còn Kurt có một mùa Giáng sinh không thể nào quên.

Các cô gái CLB Glee tổ chức vũ hội Sadie Hawkins tại trường trung học McKinley. Trong khi đó, Sam tìm kiếm bằng chứng vạch trần trò gian lận của đội Warblers ở vòng loại.

CLB Glee tập hợp trong buổi chụp ảnh lịch gây quỹ. Cùng lúc, một cảnh trong bộ phim nghệ thuật của học sinh khiến Rachel rơi vào tình huống khó xử về đạo đức.

Will và Emma tổ chức đám cưới vào Lễ Tình nhân, các thành viên cũ và mới của New Directions đều tụ họp ở Lima để chung vui.

Khi "bình thường" trở lại sau đám cưới của Will và Emma, các thành viên CLB Glee được giao nhiệm vụ biểu diễn những ca khúc trong phim họ yêu thích.

Các học sinh giao cho thầy Will và Finn nhiệm vụ phải giải quyết căng thẳng giữa hai người. Trong khi đó, Santana tỏ ra nghi ngờ về công việc phụ của Brody.

Các thành viên New Directions biểu diễn những ca khúc mà họ thường rất xấu hổ nếu thừa nhận thích chúng.

Khi các thành viên New Directions chuẩn bị cho giải Khu vực, một sự kiện chẳng ai ngờ tới đã xảy ra và khiến mọi việc cần phải được cân nhắc.

New Directions đã sẵn sàng cho giải Khu vực với chủ đề "Ước mơ" còn Rachel tham gia thử vai cho dự án phục dựng vở "Cô gái vui tính" ở Broadway.

Khi Trường trung học McKinley mất điện, các thành viên New Directions quyết định "hát mộc" và trình diễn "chay" hoàn toàn.

Các thành viên New Directions thể hiện những bản nhạc đình đám nhất của Stevie Wonder. Trong khi đó, Artie nhận được tin có thể ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.

Thời khắc của giải Khu vực đã đến, CLB Glee quyết tâm hơn bao giờ hết để có mặt trong giải Quốc gia. Brittany trở lại với một thái độ khác hẳn.