Nhóm New Directions quay trở về sau thất bại nặng nề ở Giải quốc gia vì vậy thầy Schuester giao cho họ một dự án mới để vực dậy tinh thần.

Shelby Corcora quay trở lại giảng dạy ở trường trung học McKinley. Trong khi đó, thầy Schuester tổ chức chương trình tập luyện cho một số thành viên của New Directions.

Rusty và Rose Pillsbury đến thăm Emma và chúng ta sẽ lén nhìn về những vấn đề thâm căn cố đế của cô. Trong khi đó, Mike Chang vật lộn với điểm số.

Rory Flanagan, một sinh viên trao đổi người nước ngoài mới, ghi danh vào trường trung học McKinley và phải lòng Brittany, cô thì tin rằng anh chàng là yêu tinh.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Artie, các học sinh chuẩn bị biểu diễn vở nhạc kịch của trường "Câu chuyện phía tây". Trong khi đó, Finn đi gặp một nhà tuyển dụng.

Sue bắt đầu một chiến dịch bôi nhọ để hạ đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc đua giành ghế hội đồng.

Khi cuộc đua giành chức chủ tịch trường trung học McKinley kết thúc, có một người bị bắt quả tang khi cố gắng sửa kết quả.

Khi tìm cách chiêu mộ thêm nhiều thành viên hơn, Finn tìm một bạn cùng nhóm cũ là Sam Evans và thuyết phục cậu quay trở lại CLB Glee.

Khi nhóm New Directions được yêu cầu biểu diễn ở hai sự kiện khác nhau - vào cùng một ngày và cùng một giờ - họ phải ra quyết định khó khăn.

Khi Will cố gắng lên kế hoạch mang đến một điều bất ngờ cho Emma, anh nhờ đến sự giúp đỡ của CLB Glee để giúp mình hạ gục nàng hoàn toàn.

Mối thù giữa nhóm New Directions và Warblers khiến hành trình đến với giải khu vực thêm căng thẳng, Kurt và Rachel nhận tin mới từ Học viện nghệ thuật biểu diễn New York.

Để chào mừng ngày Lễ tình nhân, Will thách nhóm New Directions tìm và biểu diễn những bản tình ca vĩ đại nhất thế giới.

Mọi chuyện trở nên sôi sục khi nhóm New Directions đối đầu với nhóm Warblers của học viện Dalton tại giải khu vực.

Người anh trai kiêm diễn viên đình đám ở Hollywood của Blaine là Cooper đến thăm cậu khiến cậu buồn vô hạn.

Nhóm New Directions cùng tôn vinh bộ phim Cơn sốt đêm thứ bảy bằng cách biểu diễn một số bản nhạc nhảy đậm chất disco.

CLB Glee tỏ lòng kính trọng một biểu tượng đích thực khi hát lại các ca khúc đình đám nhất của Whitney Houston. Lễ cưới mơ ước của Emma và Will có thể sẽ sớm hơn dự kiến.

Rachel và Kurt cuối cùng cũng có cơ hội thử giọng cho Học viện Nghệ thuật sân khấu New York.

Brittany rất xông xáo trong vai trò chủ tịch khối để dẫn dắt hoạt động cho buổi vũ hội. Rồi sau khi các đề cử được công bố, các cô cậu lao vào cuộc tranh cử.

Khi Tina đập đầu, thế giới New Directions trong mắt cô cũng chẳng còn đẹp đẽ như trước.

Sue và các cô gái Glee cần sự góp mặt của Mercedes nhưng cô đang bị ngộ độc thực phẩm. Will chọn Tina và cô nàng Quinn đầy lo lắng và miễn cưỡng thay thế cho Mercedes.

Và rồi lễ tốt nghiệp cũng đến, lứa học trò niên khóa 2012 của trường trung học McKinley cùng nhau nhìn lại quá khứ, nói về hiện tại và suy ngẫm cho tương lai.