CLB Glee lần đầu tiên biểu diễn trước cả trường và đã khiến toàn bộ khán giả sửng sốt. Đây cũng là thời điểm Rachel nhận ra tình cảm cô dành cho Finn.

Will thành lập nhóm nhạc cappella chỉ gồm các giọng ca nam mang tên Acafellas. Anh dành nhiều thời gian vun đắp sự tự tin, đồng thời cũng dần lùi xa CLB Glee.

Mong muốn gây ấn tượng với bố, Kurt xin thi tuyển vào đội bóng bầu dục. Sandy và Sue bắt tay thực hiện kế hoạch phá hoại CLB Glee.

Cho rằng CLB Glee thật sự cần có nhiều lợi thế hơn, Will đã mời April Rhodes, cô bạn cùng lớp trước đây, tham gia nhóm. Anh hi vọng cô sẽ mang đến làn gió mới.

Will đặt ra thử thách thi đấu mash-up cho các cô cậu học trò. Terri nhận làm y tá cho trường và kê thuốc như phát kẹo.

Sue tìm cách gieo rắc mối bất hòa giữa các thành viên CLB Glee, nhưng trận chiến thật sự chỉ xảy đến khi cả cô và Will đều bị gọi vào phòng hiệu trưởng.

Các học trò mang lại cho Will niềm cảm hứng sáng tác bản mash-up dành cho một dịp vô cùng đặc biệt. Khi vai trò bất ngờ đảo lộn, Sue cũng để lộ mặt yếu mềm.

Khi Artie có khả năng không thể đi cùng nhóm tới vòng loại, Will đã thách thức các cô cậu học trò trải nghiệm cuộc sống ở một góc nhìn hoàn toàn khác.

Will chia CLB Glee thành từng cặp và nhiệm vụ lần này là hát các bản ballad. Nhưng do có thành viên bị ốm, anh buộc phải tự tham gia và rơi vào thế bất đắc dĩ.

Lo ngại rằng Sue đang âm mưu gì đó, Will đã đến gặp người chỉ đạo đội đối thủ của CLB Glee để tìm hiểu xem liệu Sue đã tiết lộ thông tin gì.

Khi CLB Glee bị loại khỏi kỷ yếu do việc cắt giảm ngân sách, tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm bởi họ sẽ chẳng còn phải chịu sự chế nhạo như các năm trước.

Vòng loại cuối cùng cũng đến, nhưng khi bí mật của Quinn bại lộ, liệu CLB Glee có kịp vực dậy hay không?

Được tiếp thêm nguồn năng lượng, CLB Glee tập luyện các tiết mục mới cho giải khu vực. Tuy nhiên, nỗ lực của cả nhóm lại bị mối tình sóng gió của Rachel và Finn hủy hoại.

Lo ngại rằng các thành viên nữ trong CLB Glee bị đám con trai bắt nạt, Thầy Schuester đã đưa ra nhiệm vụ tiếp theo: chọn và trình diễn một bài hát của Madonna.

Kurt mai mối cho ông bố Burt của cậu với người ông không hề ngờ tới, nhưng dự định về ngôi nhà đầy đủ thành viên lại dẫn đến những kết quả không như mong muốn.

Thầy Schuester bắt tay vào điều tra khi danh sách có nội dung trụy lạc về các thành viên CLB Glee lan truyền khắp các gian phòng lớn của Trường trung học McKinley.

Rachel trở nên hoảng loạn khi bệnh viêm họng ảnh hưởng đến giọng hát của cô, còn Kurt cố gắng thay đổi bản thân để gây ấn tượng với bố.

Đây là tập phim do chủ nhân giải Emmy Joss Whedon đạo diễn và kẻ thù từ trường trung học cũ của Thầy Schuester, Bryan Ryan, sẽ gây rắc rối cho CLB Glee.

Thầy Schuester khích lệ các thành viên CLB Glee thể hiện bản thân qua âm nhạc của Lady Gaga. Lúc này, cô nàng Tina cũng theo đuổi phong cách Goth vốn ẩn sâu bên trong.

Tin dữ đến với CLB Glee. Cùng lúc đó, Mercedes giúp Quinn khơi dậy chất "funk" còn Will ra tay trả thù Sue.

Giải khu vực, khoảnh khắc New Directions chờ đợi bấy lâu đã đến! Nhưng khi Sue giở trò chơi xấu, cơ hội giành giải của cả nhóm rất có thể sẽ vuột khỏi tầm tay.