Vampyrerna har kommit ut ur kistan och Louisiana är inget undantag. Den telepatiska servitrisen Sookie Stackhouse dras till den stiliga, 173-åriga vampyren Bill Compton, som är den enda personen vars tankar hon inte kan läsa. Efter att ha räddat Bill från paret Rattray som vill tömma hans blod, vampyrblod är numera en populär drog, testar Sookie hans tacksamhet till det yttersta. Samtidigt slutar Sookies vän Tara sitt jobb och Sookies bror Jason hamnar i trubbel efter att en kvinna han varit intim med hittas död.

Bill räddar Sookie från paret Rattrays hämnd och läker hennes sår med sitt eget blod, vilket tillfälligt förstärker hennes sinnen. Sookie bjuder hem honom för att träffa hennes farmor och bror, men Jason är tveksam till vampyren. Efteråt går Bill och Sookie ut på en nattlig promenad till Bills förfallna gods. Han försöker kontrollera sitt starka begär för henne, men Sookie låter sig inte skrämmas. Senare samma kväll går Sookie tillbaka till Bills gods, men där möts hon av hans blodtörstiga vänner.

Efter att ha träffat Bills blodtörstiga vänner inser Sookie att det finns en mörkare sida av vampyrer än vad hon tidigare har insett. För att rädda henne från de andra vampyrerna hävdar Bill att hon är ”hans”, men Sookie är skrämd och säger åt honom att hålla sig borta. Taras problem med sin alkoholiserade mamma får henne att söka tröst hos barägaren Sam, som i sin tur behöver en distraktion från sina tankar på Sookie. Jason hamnar återigen i trubbel på grund av en kvinna när han ber kocken Lafayette om hjälp med ett intimt problem.

Efter att ytterligare ett mord sker i Bon Temps hamnar Jason i häktet med sheriffen Andy. Tara hjälper honom ur knipan, men varken hon eller Lafayette har en lösning på hans andra problem. Sookies farmor uppmanar henne att använda sina telepatiska förmågor för att hitta mördaren och rentvå Jason, så hon övertalar Bill att ta med henne till vampyrbaren Fangtasia i Shreveport. Där träffar hon vikingavampyren Eric, som blir imponerad av hennes förmågor. Senare demonstrerar Bill sina egna förmågor när de blir stoppade av en polisman på vägen hem.

På Sookies initiativ lyckas Bill charma farmor Adeles kyrkvänner under en föreläsning där han berättar för dem om sina upplevelser under inbördeskriget. Sheriffen Andy och Bud är dock fortfarande misstänksamma. Sam ber Sookie att gå på mötet med honom i hopp om att hon ska få upp ögonen för honom, men hon är tveksam. Lafayette övertygar Jason om att prova vampyrblod igen, trots Taras protester. Efter mötet är Bill ensam hemma och minns den smärtsamma händelsen under inbördeskriget som förändrade hans liv.

Sookie är förkrossad av sorg och söker tröst hos grannar och vänner, men deras inre röster överväldigar henne. Jason försöker ge upp vampyrblodet, men han kämpar med abstinens och grälar med sin syster och slåss med Andy. Taras mamma tror att hon är besatt av en demon och vill ha Taras hjälp med att bli av med den. Sam och Tara kommer varandra närmre i sin gemensamma sökan efter något äkta.

Sookies smärtsamma barndomsminnen av hennes farmors bror Bartlett får Bill att ta saken i egna händer. Tara går med på att betala för sin mammas exorcism i hoppet om att det förändrar situationen men är fortfarande skeptisk. Jason är på Fangtasia i jakt efter vampyrblod men träffar en ung kvinna i stället, Amy. Ett gäng bönder bestämmer sig för att skipa rättvisa mot vampyrerna och ger sig på några vampyrer som kommer till Merlotte’s för att leta efter Bill.

Sookie försöker hantera ännu en tragedi. Tara är chockad av Lettie Maes plötsliga förändring, och efter att ha grälat med Sookie och Sam överväger hon att hitta alternativa sätt att hantera sin ilska på. Jasons nya tjej Amy charmerar alla på Merlottes men visar en mörkare sida för Jason när deras förråd av vampyrblod tar slut. Rene friar till Arlene medan Sookie sitter barnvakt åt dem. Bill övertalar Sookie att använda sina förmågor för att hjälpa Eric att hitta en tjuv på Fangtasia.

Bill bryter mot ett tabu i vampyrsamhället när han skyddar Sookie och måste betala ett högt pris för det. Jason och Amy bryter mot ett eget tabu när de kidnappar vampyren Eddie för att stjäla hans blod. Det verkar som att Lettie Mae har botats, och trots att Tara fortfarande är skeptisk ber hon Miss Jeanette om hjälp för att hantera sina egna demoner. Sookie kommer hem och upptäcker ännu en hemsk scen i sitt hem, vilket får Bill att skaffa en oväntad livvakt åt henne medan han är borta, Sam.

Sookie överraskar Sam i en oväntad situation, vilket får honom att avslöja en chockerande hemlighet för henne. Tara tror att hon har blivit av med sina demoner och firar med Lettie Mae, men hon spårar ur när hon får veta vad Miss Jeanette egentligen var ute efter. Sookie får veta något oroande på Arlene och Renes förlovningsfest, och Tara råkar ut för en bisarr bilolycka. Jason och Amy grälar om vad de ska göra med vampyren Eddie. Bills öde ska avgöras på en vampyrtribunal, och det ser inte ljust ut för honom. Domaren ger honom dock ett kreativt straff som involverar en ung kvinna, Jessica.

Bill fullföljer villkoren för sitt straff, men han och Eric upptäcker att Jessica inte beter sig som de hade förväntat sig. Sookie försöker lösa mysteriet kring sin senaste syn tillsammans med Sam och pressar information från en flörtig polisman. Jason hjälper Amy ur en knipa. Han oroar sig för deras framtid men kan inte förmå sig själv till att göra slut. Lettie Mae vägrar att betala Taras borgen, men en rik socialarbetare kommer till hennes räddning. Lafayette är upprörd över en senators dubbelmoral och bestämmer sig för att besöka honom. När Bill är borta söker Sookie tröst hos Sam.

Sookie hittar en koppling mellan raden mord i Bon Temps och råkar illa ut med mördaren. Tara försöker göra det bästa av sin andra chans med Maryann, och Jason hittar en ny mening i livet efter att en fanatiker som predikar mot vampyrerna besöker honom i häktet. Bill utmanar ödet i sitt senaste försök att rädda Sookie, Sam oroas av ett besök från en gammal bekant, och Lafayette är på fel plats vid fel tillfälle.

Ett mord utanför Merlottes bar chockerar Bon Temps invånare. Samtidigt testas Sookie och Bills förhållande när hon får reda på att Bill har skapat en vampyr, tonåringen Jessica, och att han var inblandad i hennes farmors brors död. Sam minns hur han träffade Maryann när han var 17 år, och Jason deltar i en konferens med anti-vampyrsekten som han spenderar mer och mer tid med. Två fiender finner sig oväntat i samma fängelsehåla där de tvingas vänta på sitt öde.

Sookie har problem med att hantera Bills nya ansvar för Jessica och de romantiska svårigheter som hennes närvaro skapar. På konferensen med anti-vampyrsekten gör Jason ett bra intryck på sektens ambitiösa ledare, Steve och Sarah Newlin, men inte på sin avundsjuka rumskompis Luke. Maryann förhäxar Merlottes kunder, och Sam försöker förgäves bekämpa henne.

Sookie attackeras av en mystisk varelse, och Bill behöver Erics hjälp för att rädda henne. På konferensen börjar Jason tvivla på sektens budskap mot vampyrerna, men Sarah och Steve får tillbaka honom på sin sida med smicker och löften. Efter ett gräl med både Tara och den nya servitrisen Daphne bestämmer Sam sig för att lämna Bon Temps. Sookie får reda på var Lafayette är och träffar en överenskommelse med Eric för att befria honom. Jessica är uttråkad och går till Merlottes bar där hon träffar Hoyt, som genast blir förälskad i henne. På ännu en av Maryanns fester börjar mystiska saker hända.

Bill och Sookie tar med sig Jessica till Dallas för att utföra Erics spaningsuppdrag, men en överraskning väntar på dem på flygplatsen. På konferensen med sekten utsätts Jason för ett elakt skämt men triumferar när paret Newlin utser honom för ett speciellt uppdrag. Maryann håller en vild födelsedagsfest för Tara vilket lockar större delen av Bon Temps befolkning, och Sam skjuter på sin avresa för att kunna vara med. Lafayette som nyligen blivit fri från sin fångenskap på Fangtasia dras återigen in i Erics planer.

I Dallas träffar Sookie någon som hon har mycket gemensamt med och deltar i ett möte med Bill och Eric angående Godric, den försvunna vampyren. Samtidigt visar Jason vad han går för på konferensen och belönas för sitt hårda arbete av Sarah. Efter att ha mött motstånd hos Tara bestämmer sig Maryann för att förhäxa de anställda på Merlottes bar, och Tara blir vänliga inställd mot sin nya familj. Eric delar hemligheter från sitt förflutna med Bill, och Sookie fattar ett beslut som kan lösa mysteriet kring Godrics försvinnande, eller kosta henne livet.

Tillsammans med Isabels mänskliga pojkvän Hugo ger sig Sookie ut på ett farligt uppdrag för att hitta Godric. Samtidigt chockeras Bill när en vampyr från hans våldsamma förflutna dyker upp i Dallas. I Bon Temps lär Daphne och Sam känna varandra bättre, Hoyt fortsätter att uppvakta Jessica, och Andy försöker få svar från Lafayette angående hans försvinnande. På konferensen med sekten ställs Jason inför ett känslomässigt och fysiskt dilemma.

Efter att ha lurats av Daphne hamnar Sam i knipa med Maryann och hennes zombies. Sookie och Hugo är fängslade på anti-vampyrsektens konferens. Hon använder sina telepatiska förmågor för att be Bill om hjälp, men han är uppehållen på hotellet av den envisa Lorena. Efter att ha brutit mot kyrkans regler försöker Jason ta sig ur sekten men möter motstånd hos Steve och hans lakej Gabe.

Sookies fångenskap tar en oväntad vändning när Eric dyker upp. I Bon Temps är Sam i knipa efter att ha gjort en hemsk upptäckt på Merlottes bar, och Andy är inte till någon hjälp. Efter att ha skickats hem av Bill upptäcker Jessica och Hoyt att när det gäller sex är varje gång som första gången. Tara och Eggs blir intima efter att ha ätit Maryanns ”viltsufflé”, och efter att Jason har återbetalat sin skuld till vampyrerna försöker Godric vidga hans trångsynta sinne.

Eric är skadad och lyckas manipulera Sookie, till Bills förtret. Lafayette och Lettie May skyller Taras konstiga beteende och blåmärken på Eggs och försöker få bort henne från Maryanns inflytande. Hoyt försvarar sitt förhållande med Jessica inför Maxine, men utan resultat. Sam hamnar i häktet och hittar ett ovanligt sätt att rymma vilket förbryllar Maryann, som blir alltmer intresserad av honom. I Dallas försvarar Eric och vampyrerna sitt beteende för Nan Flanagan och chockeras när Godric tar på sig skulden för PR-katastrofen.

Sookie, Bill och Jason återvänder till Bon Temps och upptäcker att det har vänts upp och ned av Maryann. Sam och Andy finner tillflykt från Maryanns blodtörsta efterföljare på Merlottes bar, och Bill upptäcker att traditionella vampyrtekniker inte fungerar på Maryann. Hoyt och Jessica försöker hantera Maxines galenskap, och Sookie försöker hjälpa Tara. I kaoset bestämmer sig Jason för att ta saken i egna händer och försöker rädda Sam.

Krisen i Bon Temps är ur kontroll, och Bill söker hjälp och råd hos Louisianas vampyrdrottning, Sophie-Anne. Han måste dock vara tålmodig innan hon ger honom den information han behöver. Under tiden inser Sookie och Lafayette att det är svårare än vad de trodde att skydda Tara från sig själv. Sam vänder sig till en oväntad person för att få hjälp, och Hoyts förhållande med Maxine testas till det yttersta av Jessica.

Galenskapen i Bon Temps når nya höjder när Maryann förbereder ett brutalt offer och utser Sookie till brudtärna vid den blodiga ceremonin. Under tiden råder Sophie-Anne Eric att kontrollera Bills nyfikenhet, och Jason uppmanar Andy till hjältemodiga dåd. Sam överväger vad som kan vara hans sista chans att rädda Sookie och resten av staden och tvingas förlita sig på en osannolik bundsförvant. Hoyt har svårt att hantera Maxines ständiga förolämpningar.

Sookie turns to Eric for help finding Bill; Andy urges Jason to stay the course; Sam reconnects with his past; Tara seeks refuge from her grief.

Sam lär känna sin biologiska familj, och Jessica söker råd hos Pam kring de mer praktiska aspekterna av att vara vampyr. Bill är en ovillig gäst hos vampyrkungen av Mississippi, Russel Edgington, som har planer på att ta över Louisiana. Tara och Lafayette besöker Lafayettes mamma på ett mentalsjukhus, och Eric försöker skydda Sookie från varulvarna. Samtidigt hittar Tara en vän i den mystiska vampyren Franklin.

I ett försök att hitta Bill åker Sookie till Mississippi tillsammans med varulven Alcide, som fått i uppdrag av Eric att skydda henne. Jason bestämmer sig för att bli polis men distraheras, Arlene försöker hantera oväntade nyheter, och Franklin charmerar Tara och hjälper Jessica ur en knipa, men kräver information om Bill i gengäld. Eric ger Lafayette en present. Bill plågas av minnen från sitt förflutna och byter oväntat sida.

Bill gör slut med Sookie, och hon följer med Alcide till en vild förlovningsfest för hans ex-flickvän Debbie, där de upptäcker att varulvarna samarbetar med Russell. Eric måste intensifiera sin jakt efter Bill, och Franklin tar med sig Tara på en resa. Andy blir befordrad, vilket väcker Jasons uppmärksamhet. Arlene blir irriterad när Jessica kommer till Merlottes bar, Sam lovar att hjälpa sin biologiska familj, och Bill skaffar middag åt Russell och Lorena.

Alcide och Sookie ber en av varulvarnas flockledare om råd för hur de ska hantera Russels anhängare. Franklin håller fortfarande Tara fånge och säger att han tänker göra henne till sin vampyrbrud. Joe Lee bryter sitt löfte till Sam och Tommy, ett av vårdbiträdena på mentalsjukhuset lär Lafayette att vara tålmodig, och Jason träffar en mystisk kvinna. Ett föremål från hans förflutna påminner Eric om hans törst efter hämnd.

Sookie fruktar det värsta när Bills öde ligger i Lorenas händer. Efter en passionerad och blodig natt bestämmer sig Tara för att försöka fly. I Bon Temps visar det sig vara svårt för Tommy att komma bort från sina föräldrar, Jessica får utlopp för sitt begär hos en av kunderna på Merlottes bar, och Jesus och Lafayettes förhållande får problem. Russell avslöjar sin plan för Eric och åker till Louisiana för att sätta den i verket.

Sookie tar till extrema åtgärder för att rädda Bill, vilket får oförutsedda konsekvenser. Sam går till en hundhetsningsmatch för att rädda Tommy från deras giriga föräldrar, Jason försöker ta reda på sanningen om Crystal, och Summer försöker väcka Hoyts intresse. Debbie svär att hämnas på Alcide, och Eric använder Hadley som lockbete för att få information av Sophie-Anne. Russell bryter med sina överordnade.

Efter några chockerande upptäckter tänker Sookie över sitt förhållande med Bill. Sophie-Anne flyttar medan Russell tänker över nästa steg i sin plan. Jessica och Bill försonas, Jason försöker rädda Crystal, och Lafayette får ett överraskande besök av sin mamma, Ruby Jean. Sam försöker hantera Tommy, Eric bevisar sin lojalitet mot Russell, och Sookie hamnar i en sårbar position när Alcide måste hantera en familjeangelägenhet.

Inför ratifikationen av vampyrernas rättigheter åker Nan Flanagan till Fangtasia för att konfrontera Eric om domarens försvinnande. Russell sörjer och svär att hämnas på sina fiender, såväl vampyrer som människor. Bill upptäcker sanningen om Sookies identitet, Jason får oväntad hjälp mot Felton och Calvin, och Sam är förtvivlad över Tommys attityd. Tara träffar en ny vän, Hadley presenterar Sookie för en ny familjemedlem, och Arlene är orolig för framtiden, medan Hoyt tvingas att konfrontera sin känslor.

Bill berättar sanningen för Sookie om hennes identitet och varnar henne för farorna som väntar. Lafayette och Jesus tar vampyrblod och ser överraskande syner medan de är påverkade av drogen. Sam tänker tillbaka på sitt förflutna, och Jason hamnar i en oväntad situation med både Tara och Crystal. Jessica slits mellan Tommy och Hoyt, och Tommy attackerar Hoyt i skepnad av en hund. Arlene vänder sig till Holly för att få hjälp med sin graviditet.

Bill försöker få Sookie att lita på honom igen men utsätter henne i stället bara för mer fara. Eric vet att han inte kan besegra Russell med fysiskt våld och frestar honom i stället med ”den ultimata vampyrdrömmen”. Jason försöker hantera Crystals avslöjande, Sam släpper fram sin mörka sida, och med Hollys hjälp lägger Arlene sin framtid i en gudinnas händer. Efter att ha tagit vampyrblod kämpar Lafayette med sina inre demoner.

Eric planerar den perfekta hämnden på Russell. Sookie är trött på att vara vampyrernas favoritdrog och överväger ett liv utan Bill, och alla de andra vampyrerna. Tara upptäcker något överraskande om Sam, och Sam är ursinnig över Tommys senaste påhitt. Jason hittar en ny mening med livet efter att ha varnat Crystals familj för en polisrazzia. Lafayette plågas av syner, och när han vänder sig till Jesus för att få hjälp inser han att Jesus har mer att erbjuda än vad han trodde. Hoyt hoppas på en framtid med Jessica och motstår Maxines försök att få honom att gå tillbaka till Summer.

Sookie kommer tillbaka till Bon Temps och inser att saker och ting har förändrats. Bill, som nu är vampyrkung av Louisiana, och Eric försöker övertyga människorna om att vampyrer inte är så farliga som de tror, och Jason inser att ingen god gärning går ostraffad. Tara har skapat ett nytt liv i New Orleans och gör sitt bästa för att glömma sitt gamla liv i Bon Temps, vilket är lättare sagt än gjort. Jessica inser att det inte alltid är så lätt att bo med en människa när hon och Hoyt får problem, och Jesus försöker övertyga Lafayette att utforska sina magiska förmågor.

Sookie försöker anpassa sig till sitt nya liv i Bon Temps, medan Eric försöker övertyga henne att vara med honom. Bill avslöjar saker från sitt förflutna, och Jessica tillfredsställer sin blodstörst. Tara kommer tillbaka till Bon Temps för att hälsa på. Andy kämpar med sitt beroende, Arlene upptäcker att det pågår konstiga saker i hennes familj, och Eric tar sig in på ett häxmöte och råkar illa ut.

Sookie hjälper Eric, som är förvirrad, och återupptar kontakten med Alcide. Bill straffar en vampyr som brutit mot vampyrernas lagar och ger Jessica råd om hur hon ska hantera sitt dåliga samvete. Jason blir en motvillig hjälte, Tommy smider nya planer som skapar problem mellan honom och Sam, och Marnie demonstrerar sina nyfunna krafter. Pam ger Lafayette, Tara och Jesus ett ultimatum, och Eric ger sig på en älva.

Eric blir full på Claudines älvblod och försvinner, och Alcide hjälper Sookie att leta efter honom. Marnie försöker få hjälp med att bryta förtrollningen, och Bill upptäcker en koppling mellan honom och släkten Bellefleur. Jason försöker rymma från Crystals familj, Sam lär känna Lunas familj, och Arlene upptäcker en mystisk skrift på väggen. Tommy återvänder till sin familj, men hans pappa har inga planer på att låta honom gå igen.

Sookie tar hand om Eric, och Bill blir personligt inblandad i nekromantikrisen. Pam försöker hantera sin egen, personliga kris, Sam blir Tommys medbrottsling, och Arlene och Terry söker sig till religionen för att hantera sina familjeproblem. Jesus och Lafayette ger sig av till Mexiko för att utnyttja en schamans krafter, och Jason är på bättringsvägen.

Sookie letar efter Jason, som är rädd att förvandlas när det är fullmåne, men träffar på Eric i stället. Marnie tar kontakt med andar från det förflutna, Arlene och Terry hanterar en mystisk brand i sitt hem, och Debbie försöker övertyga Alcide att gå med i den lokala varulvsflocken. Tommy tar Sams skepnad och lurar Luna, Lafayette får kontakt med andar i Mexiko, och Eric måste godta sin kungs önskan.

Marnie får hjälp av andar från det förflutna, och Bill utlyser en opopulär lag för att skydda vampyrer från solljuset. Eric accepterar sin minnesförlust, Luna upptäcker att Sam inte är den man hon trodde att han var, och Lafayette utvidgar sitt medvetande. Pam får en peeling, Andys dejt med Holly går inte riktigt som planerat, och Jessica tvivlar på att det finns en framtid för henne och Hoyt. Alcide och Debbie går med i en varulvsflock.

Marnie förbereder sig inför ett farligt möte vid midnatt, och Sookie och Eric svär trohet till kungen. Jason slits mellan vänskap och passion, och Jessica förlorar två hem. Lafayette utnyttjas av en plågad ande, Tommy provar på hur livet kan vara från någon annans perspektiv, och Sam slåss mot ännu en fiende; Lunas ex-pojkvän och ledaren av Alcides nya varulvsflock.

Sookie återhämtar sig efter sin nära döden-upplevelse och föreställer sig en värld där det finns plats för både Bill och Eric. Jesus försöker driva ut anden som har besatt Lafayette, Marcus ber Alcide om hjälp med att hantera Sam, och Bill och Nan Flanagan är oense om sina respektive mål. Hoyt ber Jason att ge tillbaka Jessicas saker till henne, eftersom han själv inte vill träffa henne. Marnie planerar nästa steg i sin plan för att besegra vampyrerna, trots Tara och Hollys protester.

När kaos bryter ut i Shreveport samlar Sookie sina krafter för att försöka rädda Bill. Samtidigt råkar hon bryta Erics förtrollning, vilket får Marnie att fundera över sina planer. Jason ber Jessica att få honom att glömma sina känslor, Terry upptäcker att Andy är beroende av vampyrblod, och Alcide funderar över sin vänskap med Marcus efter att Marcus har misshandlat Tommy. Jesus, tillsammans med Sookie, Lafayette och Jason, försöker ta sig in i Marnies högkvarter för att rädda Tara och Holly, medan Bill leder en grupp vampyrer som planerar att spränga stället i luften.

Medan häxorna och vampyrerna kämpar mot varandra samlar Sookie sina älvkrafter för att hindra Marnie från att förhäxa Bill, Eric och Pam till att begå självmord. Under tiden försöker Jesus sära på Marnie och Antonia för att bryta häxornas dödliga försvar. Sam tar ut sin hämnd på Marcus, Alcide konfronterar Debbie om hennes relation med flockledaren, och Andy stöter på en oväntad passion i skogen. Lafayette är besatt av det förflutna.

På Samhain, häxornas mest heliga dag, dyker andar från det förflutna upp i Bon Temps. De ansluter sig till Sookie för att bekämpa Marnie. Lafayettes senaste möte med andar skapar problem för honom och Jesus. Jason upptäcker att det kanske är bra för själen att erkänna sina synder, men inte för kroppen. Alcide erkänner sina känslor för kvinnan han älskar, Terry får en oväntad besökare på Merlottes bar, och Sam och Luna fördjupar sin romans. Nan blir ovän med Bill och Eric, och Debbie konfronterar Sookie och Tara, vilket får dödliga konsekvenser.

Sookie och Lafayette är rädda att förlora Tara för alltid samtidigt som de försöker röja undan spåren efter Debbie Pelt. Bill och Eric befinner sig också i städtagen när representanter från Storrådet dyker upp, med Nora i spetsen. Alcides varulvsflock är på jakt efter Marcus och vill ha information av Sam. Medan Bill är bortrest passar Jessica på att festa. Jason får påhälsning av en ny vampyr, före detta pastorn Steve Newlin. Terrys posttraumatiska stressyndrom återvänder när Patrick, en kamrat fr��n Irakkriget, dyker upp. Alcide berättar för Sookie att Russell Edgington har sluppit lös igen.

Tara dyker upp igen. Bill och Eric befinner sig i Storrådets högkvarter i New Orleans, där de får stifta bekantskap med Salome och rådets förhörsmetoder. Pam ser tillbaka på sitt liv som bordellmamma i San Fransisco och första mötet med Eric. Varulvarna hedrar Marcus minne, men Alcide vägrar att inta sin plats som ny flockmästare. Sam och Luna grälar då Martha Bozeman ber att få umgås med sin sondotter. Sookie fruktar att Russell ska återvända. Arlene försöker förstå varför Terry beter sig märkligt. Steve Newlin har ett erbjudande åt Jessica. Och Jason får betala priset för sin casanovastil.

För att överleva försöker Bill och Eric köpslå med Storrådet och dess ledare Roman. Salome och Roman anlitar Steve Newlin som ny vampyrtalesman, nu när Russell är på väg tillbaka. När Tara rymmer åker Sookie till Fangtasia för att be Pam om hjälp. Pam är fortfarande uppslukad av sina minnen av Eric och de mystiska morden på den bordell hon en gång förestod. Andys flört med Holly får oanade konsekvenser. Senare får han besök av Gordon och Barbara Pelt, som letar efter den försvunna dottern Debbie. Jason stöter på en gammal lärarinna från high school, men återföreningen är inte bara lycklig.

Bill och Eric tvivlar på att de kommer att överleva sökandet efter Russell. Sookie berättar för Alcide vad hon gjort med Debbie Pelt. Lafayette råkar försätta Sookie i livsfara. Roman och Salome fortsätter att förhöra Nora om hennes kopplingar till sanguinistarörelsen och försöker få svar på om det finns ytterligare en förrädare inom rådet. Pam tvingar Tara att lyda. Andy och Jason går på strippklubb. Sams hamnskiftarvänner vill att han följer med ut i skogen. Terry minns en fruktansvärd kväll i Irak. Hoyt går på nattklubb för att hitta en vampyrpartner. Och Sookie dränker sorgerna.

Tiden är på väg att rinna ut och Bill och Eric ber Sookie att hjälpa dem att leta reda på Russells gömställe. Lafayette klarar inte att själv bekämpa den demon som har tagit honom i besittning och bönfaller därför Jesus ande om hjälp. Patrick Devins och Terry hålls gisslan i en bunker av den gamle stridskamraten Brian Eller. Jason väcks av en plågsam dröm. Jessica försöker stötta Tara i hennes nya liv som vampyr. Sam söker upp Luna för att berätta vad deras hamnskiftarvänner har råkat ut för.

Upplevelserna på mentalsjukhuset ger Sookie kusliga föraningar. Pam går emellan i ett slagsmål mellan några tjejvampyrer på Fangtasia och berömmer Tara för hennes kampvilja. Lafayette besöker Ruby Jean, som även hon har fått en otäck hälsning från Jesus. Terry fruktar för sin familjs liv och skyller sina problem med Arlene på förbannelsen som vilar över honom. Alcide utmanar J.D. Sam erbjuder sig att bistå Andy i utredningen av morden på hamnskiftarna. Och Roman lägger upp planerna för hur han ska döda Russell.

Salome avslöjar sina sanna lojaliteter, och Bill och Eric får en kraftig kick av det heliga blod de får lov att smaka på. Sookie får veta någonting som får henne att fundera över hur hennes liv vore utan fekrafter. Samtidigt spårar Sam upp flera av dem som mördar hamnskiftare. Hoyt finner gemenskap bland nya vänner. Alcide bereder sig på det värsta inför kampen med J.D. Andy söker stöd hos Bud. Lafayette får oväntad hjälp i sitt sökande efter Jesus kropp i Mexiko. Lettie Mae besöker Tara. Och Arlene, som blir allt mer oroad över Terrys psykiska hälsa, hänger sig åt sentimentala minnen.

I Storrådets högkvarter vilar medlemmarna belåtna ut i efterdyningarna av det blodbad som Lilits blod har orsakat. Eric nyktrar till när Godric uppenbarar sig för honom. Bill plågas av ett avlägset minne. Claude och hans systrar följer med Sookie och Jason till platsen där deras föräldrar dog och utflykten får chockerande följder. En känslomässigt plågad Luna försöker vara i Sams kläder. Hoyts nya kompisar har en present åt honom. Lafayette håller seans för att försöka häva en förbannelse. Och J.D. ökar insatserna i kampen om flockmästarrollen.

Medan Storrådet arbetar för att genomföra Lilits plan på jorden, planerar Eric sin flykt från högkvarteret. Farmor försöker ge Sookie en ledtråd i mordet på hennes föräldrar. Andy och Jason försöker ta reda på vilka det är som ligger bakom morden på hamnskiftarna i staden. Alcide minns sitt inträde i flocken. Arlene hamnar i skottlinjen i Terrys och Patricks konflikt. Steve får hund.

Eftersom antalet vampyrattacker på människor bara stiger försöker Storrådet återvinna allmänhetens förtroende. Samtidigt försöker Nora övertyga Eric om att Lilit är den sanna guden. Jason hittar ett gåtfullt dokument. Elijah, den nya sheriffen i Område 5, tvingar Pam och Tara att lyda ett nytt direktiv från högre ort. Sam och Luna letar efter Emma. Russell vill gå vidare.

Bills växande religiositet får honom att ge Jessica en befallning som hon helst av allt vill slippa utföra. Armén kan visa upp en komprometterande videofilm av Russell och Steve och ger därför Storrådet ett ultimatum. Claude och Maurella tar med Sookie till en gammal fe som kanske vet någonting om en uråldrig familjehemlighet. Alcide försonas med sin far. Sam och Luna lyckas ta sig in hos Storrådet.

Eric gör ett sista förtvivlat försök att störta Storrådet – och förhindra att Bill helt förlorar sin mänsklighet. Andy ställs inför följderna av en pakt som han har ingått. Alcide förbereder sig på en ny kamp med J.D. Sam och Luna tänjer på gränserna för sin förmåga när de ska försöka fly från Storrådets högkvarter.

Bills blodiga reinkarnation frambringar en ny epok för vampyrer, älvor och människor.

Sookie träffar en stilig främling, Eric tar sig an guvernören, och Bill funderar över sina nya krafter.

Bill letar efter något som kan avleda den stundande katastrofen. Eric tar en gisslan, medan Sam försöker frigöra en annan gisslan.

Sookie bjuder in Ben på middag, och Eric sätter åt Burrell där det känns. Andys älvdöttrar har växtvärk.

Lafayette kallar på Sookies döda föräldrar. Warlow återupplever plågsamma minnen med Lillith.

Sookie tar skydd på ett plan där bara älvor kan vistas. Bill söker upp Lillith, och Eric gör en förbluffande upptäckt.

Eric svär Bill trohet i ett sista desperat försök att rädda Nora. Bill dyker upp utan inbjudan på en likvaka i Bon Temps.

Sookie står inför ett stort dilemma när vampyrkrisen förvärras. Alcide tar ett beslut som får stora konsekvenser.

Bill försöker få de andra vampyrerna att se ljuset. Bon Temps minns en fallen granne.

Sookie ber Warlow att slå av på takten. Bill betalar ett högt pris för att bli frälst.

Den lilla staden Bon Temps överrumplas av ett våldsamt anfall från ett gäng urspårade H-vampyrer.

En trio med gisslan som togs i Bellefleur-angreppet vänder sig till en bekant källa för att frias från H-vampyrerna. Sookie och Jason besöker grannstaden Saint Alice, där en ung kvinnas dagbok ger ledtrådar om vad som kan komma att hända med Bon Temps.

Sookie har en farlig plan för att oskadliggöra H-vampyrerna, trots att Vince och hans beväpnade hämnare utgör ett lika allvarligt hot. Lafayette blir hög med James. Jason funderar på en framtid med Violet, och Willa måste hitta ett nytt ställe att bo på.

In the aftermath of yet another bloodbath, Sam, Sookie and Jason find themselves the bearers of bad news in Bon Temps and beyond. Pam recalls the events that led her and Eric to Shreveport and Fangtasia. Bill and Jessica get nourishment from unexpected sources. Following a new lead, Sookie enlists a band of vampires and humans to track down the H-Vamps.

Exhausted from her recent travails, Sookie finds herself the unwilling host of a festive mainstreaming party in Bon Temps. In search of an elusive adversary, Eric and Pam head to Dallas and attend a gala fundraiser. Andy makes a life-changing decision; Jessica and James reach a crossroads; Bill loses himself in remembrance of human days.

Sookie gör en chockerande upptäckt. Eric och Pam bildar en osannolik allians.

Sookie letar efter ett mirakel. Eric och Pam drar åt snaran om Sarah, och Adilyn och Wade tar sin tillflykt till Violet.

Sookie sätter sitt liv på spel för Bills skull. Eric tänker över sina möjligheter igen. Lettie Mae får ett avslut, och Violet har ögonen på hämnden.

Sookie drar sig tillbaka efter ett obegripligt beslut. Sam sätter framtiden före sitt förflutna. Hoyt påminns om det som har varit, och Jason visar upp osedvanlig återhållsamhet. Eric står inför ett dilemma när han blir påkommen med att ljuga.

Sookie överväger en framtid med eller utan Bill. Eric och Pam påbörjar nya affärer medan Sarah står inför konsekvenserna av sina handlingar. Sam anammar sitt nya liv, och Andy får ett oväntat arv.