Sam lär känna sin biologiska familj, och Jessica söker råd hos Pam kring de mer praktiska aspekterna av att vara vampyr. Bill är en ovillig gäst hos vampyrkungen av Mississippi, Russel Edgington, som har planer på att ta över Louisiana. Tara och Lafayette besöker Lafayettes mamma på ett mentalsjukhus, och Eric försöker skydda Sookie från varulvarna. Samtidigt hittar Tara en vän i den mystiska vampyren Franklin.

I ett försök att hitta Bill åker Sookie till Mississippi tillsammans med varulven Alcide, som fått i uppdrag av Eric att skydda henne. Jason bestämmer sig för att bli polis men distraheras, Arlene försöker hantera oväntade nyheter, och Franklin charmerar Tara och hjälper Jessica ur en knipa, men kräver information om Bill i gengäld. Eric ger Lafayette en present. Bill plågas av minnen från sitt förflutna och byter oväntat sida.

Bill gör slut med Sookie, och hon följer med Alcide till en vild förlovningsfest för hans ex-flickvän Debbie, där de upptäcker att varulvarna samarbetar med Russell. Eric måste intensifiera sin jakt efter Bill, och Franklin tar med sig Tara på en resa. Andy blir befordrad, vilket väcker Jasons uppmärksamhet. Arlene blir irriterad när Jessica kommer till Merlottes bar, Sam lovar att hjälpa sin biologiska familj, och Bill skaffar middag åt Russell och Lorena.

Alcide och Sookie ber en av varulvarnas flockledare om råd för hur de ska hantera Russels anhängare. Franklin håller fortfarande Tara fånge och säger att han tänker göra henne till sin vampyrbrud. Joe Lee bryter sitt löfte till Sam och Tommy, ett av vårdbiträdena på mentalsjukhuset lär Lafayette att vara tålmodig, och Jason träffar en mystisk kvinna. Ett föremål från hans förflutna påminner Eric om hans törst efter hämnd.

Sookie fruktar det värsta när Bills öde ligger i Lorenas händer. Efter en passionerad och blodig natt bestämmer sig Tara för att försöka fly. I Bon Temps visar det sig vara svårt för Tommy att komma bort från sina föräldrar, Jessica får utlopp för sitt begär hos en av kunderna på Merlottes bar, och Jesus och Lafayettes förhållande får problem. Russell avslöjar sin plan för Eric och åker till Louisiana för att sätta den i verket.

Sookie tar till extrema åtgärder för att rädda Bill, vilket får oförutsedda konsekvenser. Sam går till en hundhetsningsmatch för att rädda Tommy från deras giriga föräldrar, Jason försöker ta reda på sanningen om Crystal, och Summer försöker väcka Hoyts intresse. Debbie svär att hämnas på Alcide, och Eric använder Hadley som lockbete för att få information av Sophie-Anne. Russell bryter med sina överordnade.

Efter några chockerande upptäckter tänker Sookie över sitt förhållande med Bill. Sophie-Anne flyttar medan Russell tänker över nästa steg i sin plan. Jessica och Bill försonas, Jason försöker rädda Crystal, och Lafayette får ett överraskande besök av sin mamma, Ruby Jean. Sam försöker hantera Tommy, Eric bevisar sin lojalitet mot Russell, och Sookie hamnar i en sårbar position när Alcide måste hantera en familjeangelägenhet.

Inför ratifikationen av vampyrernas rättigheter åker Nan Flanagan till Fangtasia för att konfrontera Eric om domarens försvinnande. Russell sörjer och svär att hämnas på sina fiender, såväl vampyrer som människor. Bill upptäcker sanningen om Sookies identitet, Jason får oväntad hjälp mot Felton och Calvin, och Sam är förtvivlad över Tommys attityd. Tara träffar en ny vän, Hadley presenterar Sookie för en ny familjemedlem, och Arlene är orolig för framtiden, medan Hoyt tvingas att konfrontera sin känslor.

Bill berättar sanningen för Sookie om hennes identitet och varnar henne för farorna som väntar. Lafayette och Jesus tar vampyrblod och ser överraskande syner medan de är påverkade av drogen. Sam tänker tillbaka på sitt förflutna, och Jason hamnar i en oväntad situation med både Tara och Crystal. Jessica slits mellan Tommy och Hoyt, och Tommy attackerar Hoyt i skepnad av en hund. Arlene vänder sig till Holly för att få hjälp med sin graviditet.

Bill försöker få Sookie att lita på honom igen men utsätter henne i stället bara för mer fara. Eric vet att han inte kan besegra Russell med fysiskt våld och frestar honom i stället med ”den ultimata vampyrdrömmen”. Jason försöker hantera Crystals avslöjande, Sam släpper fram sin mörka sida, och med Hollys hjälp lägger Arlene sin framtid i en gudinnas händer. Efter att ha tagit vampyrblod kämpar Lafayette med sina inre demoner.

Eric planerar den perfekta hämnden på Russell. Sookie är trött på att vara vampyrernas favoritdrog och överväger ett liv utan Bill, och alla de andra vampyrerna. Tara upptäcker något överraskande om Sam, och Sam är ursinnig över Tommys senaste påhitt. Jason hittar en ny mening med livet efter att ha varnat Crystals familj för en polisrazzia. Lafayette plågas av syner, och när han vänder sig till Jesus för att få hjälp inser han att Jesus har mer att erbjuda än vad han trodde. Hoyt hoppas på en framtid med Jessica och motstår Maxines försök att få honom att gå tillbaka till Summer.