Ett mord utanför Merlottes bar chockerar Bon Temps invånare. Samtidigt testas Sookie och Bills förhållande när hon får reda på att Bill har skapat en vampyr, tonåringen Jessica, och att han var inblandad i hennes farmors brors död. Sam minns hur han träffade Maryann när han var 17 år, och Jason deltar i en konferens med anti-vampyrsekten som han spenderar mer och mer tid med. Två fiender finner sig oväntat i samma fängelsehåla där de tvingas vänta på sitt öde.

Sookie har problem med att hantera Bills nya ansvar för Jessica och de romantiska svårigheter som hennes närvaro skapar. På konferensen med anti-vampyrsekten gör Jason ett bra intryck på sektens ambitiösa ledare, Steve och Sarah Newlin, men inte på sin avundsjuka rumskompis Luke. Maryann förhäxar Merlottes kunder, och Sam försöker förgäves bekämpa henne.

Sookie attackeras av en mystisk varelse, och Bill behöver Erics hjälp för att rädda henne. På konferensen börjar Jason tvivla på sektens budskap mot vampyrerna, men Sarah och Steve får tillbaka honom på sin sida med smicker och löften. Efter ett gräl med både Tara och den nya servitrisen Daphne bestämmer Sam sig för att lämna Bon Temps. Sookie får reda på var Lafayette är och träffar en överenskommelse med Eric för att befria honom. Jessica är uttråkad och går till Merlottes bar där hon träffar Hoyt, som genast blir förälskad i henne. På ännu en av Maryanns fester börjar mystiska saker hända.

I Dallas träffar Sookie någon som hon har mycket gemensamt med och deltar i ett möte med Bill och Eric angående Godric, den försvunna vampyren. Samtidigt visar Jason vad han går för på konferensen och belönas för sitt hårda arbete av Sarah. Efter att ha mött motstånd hos Tara bestämmer sig Maryann för att förhäxa de anställda på Merlottes bar, och Tara blir vänliga inställd mot sin nya familj. Eric delar hemligheter från sitt förflutna med Bill, och Sookie fattar ett beslut som kan lösa mysteriet kring Godrics försvinnande, eller kosta henne livet.

Tillsammans med Isabels mänskliga pojkvän Hugo ger sig Sookie ut på ett farligt uppdrag för att hitta Godric. Samtidigt chockeras Bill när en vampyr från hans våldsamma förflutna dyker upp i Dallas. I Bon Temps lär Daphne och Sam känna varandra bättre, Hoyt fortsätter att uppvakta Jessica, och Andy försöker få svar från Lafayette angående hans försvinnande. På konferensen med sekten ställs Jason inför ett känslomässigt och fysiskt dilemma.

Efter att ha lurats av Daphne hamnar Sam i knipa med Maryann och hennes zombies. Sookie och Hugo är fängslade på anti-vampyrsektens konferens. Hon använder sina telepatiska förmågor för att be Bill om hjälp, men han är uppehållen på hotellet av den envisa Lorena. Efter att ha brutit mot kyrkans regler försöker Jason ta sig ur sekten men möter motstånd hos Steve och hans lakej Gabe.

Sookies fångenskap tar en oväntad vändning när Eric dyker upp. I Bon Temps är Sam i knipa efter att ha gjort en hemsk upptäckt på Merlottes bar, och Andy är inte till någon hjälp. Efter att ha skickats hem av Bill upptäcker Jessica och Hoyt att när det gäller sex är varje gång som första gången. Tara och Eggs blir intima efter att ha ätit Maryanns ”viltsufflé”, och efter att Jason har återbetalat sin skuld till vampyrerna försöker Godric vidga hans trångsynta sinne.

Eric är skadad och lyckas manipulera Sookie, till Bills förtret. Lafayette och Lettie May skyller Taras konstiga beteende och blåmärken på Eggs och försöker få bort henne från Maryanns inflytande. Hoyt försvarar sitt förhållande med Jessica inför Maxine, men utan resultat. Sam hamnar i häktet och hittar ett ovanligt sätt att rymma vilket förbryllar Maryann, som blir alltmer intresserad av honom. I Dallas försvarar Eric och vampyrerna sitt beteende för Nan Flanagan och chockeras när Godric tar på sig skulden för PR-katastrofen.

Sookie, Bill och Jason återvänder till Bon Temps och upptäcker att det har vänts upp och ned av Maryann. Sam och Andy finner tillflykt från Maryanns blodtörsta efterföljare på Merlottes bar, och Bill upptäcker att traditionella vampyrtekniker inte fungerar på Maryann. Hoyt och Jessica försöker hantera Maxines galenskap, och Sookie försöker hjälpa Tara. I kaoset bestämmer sig Jason för att ta saken i egna händer och försöker rädda Sam.

Krisen i Bon Temps är ur kontroll, och Bill söker hjälp och råd hos Louisianas vampyrdrottning, Sophie-Anne. Han måste dock vara tålmodig innan hon ger honom den information han behöver. Under tiden inser Sookie och Lafayette att det är svårare än vad de trodde att skydda Tara från sig själv. Sam vänder sig till en oväntad person för att få hjälp, och Hoyts förhållande med Maxine testas till det yttersta av Jessica.

Galenskapen i Bon Temps når nya höjder när Maryann förbereder ett brutalt offer och utser Sookie till brudtärna vid den blodiga ceremonin. Under tiden råder Sophie-Anne Eric att kontrollera Bills nyfikenhet, och Jason uppmanar Andy till hjältemodiga dåd. Sam överväger vad som kan vara hans sista chans att rädda Sookie och resten av staden och tvingas förlita sig på en osannolik bundsförvant. Hoyt har svårt att hantera Maxines ständiga förolämpningar.