Sookie och Lafayette är rädda att förlora Tara för alltid samtidigt som de försöker röja undan spåren efter Debbie Pelt. Bill och Eric befinner sig också i städtagen när representanter från Storrådet dyker upp, med Nora i spetsen. Alcides varulvsflock är på jakt efter Marcus och vill ha information av Sam. Medan Bill är bortrest passar Jessica på att festa. Jason får påhälsning av en ny vampyr, före detta pastorn Steve Newlin. Terrys posttraumatiska stressyndrom återvänder när Patrick, en kamrat fr��n Irakkriget, dyker upp. Alcide berättar för Sookie att Russell Edgington har sluppit lös igen.

Tara dyker upp igen. Bill och Eric befinner sig i Storrådets högkvarter i New Orleans, där de får stifta bekantskap med Salome och rådets förhörsmetoder. Pam ser tillbaka på sitt liv som bordellmamma i San Fransisco och första mötet med Eric. Varulvarna hedrar Marcus minne, men Alcide vägrar att inta sin plats som ny flockmästare. Sam och Luna grälar då Martha Bozeman ber att få umgås med sin sondotter. Sookie fruktar att Russell ska återvända. Arlene försöker förstå varför Terry beter sig märkligt. Steve Newlin har ett erbjudande åt Jessica. Och Jason får betala priset för sin casanovastil.

För att överleva försöker Bill och Eric köpslå med Storrådet och dess ledare Roman. Salome och Roman anlitar Steve Newlin som ny vampyrtalesman, nu när Russell är på väg tillbaka. När Tara rymmer åker Sookie till Fangtasia för att be Pam om hjälp. Pam är fortfarande uppslukad av sina minnen av Eric och de mystiska morden på den bordell hon en gång förestod. Andys flört med Holly får oanade konsekvenser. Senare får han besök av Gordon och Barbara Pelt, som letar efter den försvunna dottern Debbie. Jason stöter på en gammal lärarinna från high school, men återföreningen är inte bara lycklig.

Tiden är på väg att rinna ut och Bill och Eric ber Sookie att hjälpa dem att leta reda på Russells gömställe. Lafayette klarar inte att själv bekämpa den demon som har tagit honom i besittning och bönfaller därför Jesus ande om hjälp. Patrick Devins och Terry hålls gisslan i en bunker av den gamle stridskamraten Brian Eller. Jason väcks av en plågsam dröm. Jessica försöker stötta Tara i hennes nya liv som vampyr. Sam söker upp Luna för att berätta vad deras hamnskiftarvänner har råkat ut för.

Upplevelserna på mentalsjukhuset ger Sookie kusliga föraningar. Pam går emellan i ett slagsmål mellan några tjejvampyrer på Fangtasia och berömmer Tara för hennes kampvilja. Lafayette besöker Ruby Jean, som även hon har fått en otäck hälsning från Jesus. Terry fruktar för sin familjs liv och skyller sina problem med Arlene på förbannelsen som vilar över honom. Alcide utmanar J.D. Sam erbjuder sig att bistå Andy i utredningen av morden på hamnskiftarna. Och Roman lägger upp planerna för hur han ska döda Russell.

Salome avslöjar sina sanna lojaliteter, och Bill och Eric får en kraftig kick av det heliga blod de får lov att smaka på. Sookie får veta någonting som får henne att fundera över hur hennes liv vore utan fekrafter. Samtidigt spårar Sam upp flera av dem som mördar hamnskiftare. Hoyt finner gemenskap bland nya vänner. Alcide bereder sig på det värsta inför kampen med J.D. Andy söker stöd hos Bud. Lafayette får oväntad hjälp i sitt sökande efter Jesus kropp i Mexiko. Lettie Mae besöker Tara. Och Arlene, som blir allt mer oroad över Terrys psykiska hälsa, hänger sig åt sentimentala minnen.

I Storrådets högkvarter vilar medlemmarna belåtna ut i efterdyningarna av det blodbad som Lilits blod har orsakat. Eric nyktrar till när Godric uppenbarar sig för honom. Bill plågas av ett avlägset minne. Claude och hans systrar följer med Sookie och Jason till platsen där deras föräldrar dog och utflykten får chockerande följder. En känslomässigt plågad Luna försöker vara i Sams kläder. Hoyts nya kompisar har en present åt honom. Lafayette håller seans för att försöka häva en förbannelse. Och J.D. ökar insatserna i kampen om flockmästarrollen.

Medan Storrådet arbetar för att genomföra Lilits plan på jorden, planerar Eric sin flykt från högkvarteret. Farmor försöker ge Sookie en ledtråd i mordet på hennes föräldrar. Andy och Jason försöker ta reda på vilka det är som ligger bakom morden på hamnskiftarna i staden. Alcide minns sitt inträde i flocken. Arlene hamnar i skottlinjen i Terrys och Patricks konflikt. Steve får hund.

Eftersom antalet vampyrattacker på människor bara stiger försöker Storrådet återvinna allmänhetens förtroende. Samtidigt försöker Nora övertyga Eric om att Lilit är den sanna guden. Jason hittar ett gåtfullt dokument. Elijah, den nya sheriffen i Område 5, tvingar Pam och Tara att lyda ett nytt direktiv från högre ort. Sam och Luna letar efter Emma. Russell vill gå vidare.

Bills växande religiositet får honom att ge Jessica en befallning som hon helst av allt vill slippa utföra. Armén kan visa upp en komprometterande videofilm av Russell och Steve och ger därför Storrådet ett ultimatum. Claude och Maurella tar med Sookie till en gammal fe som kanske vet någonting om en uråldrig familjehemlighet. Alcide försonas med sin far. Sam och Luna lyckas ta sig in hos Storrådet.

Eric gör ett sista förtvivlat försök att störta Storrådet – och förhindra att Bill helt förlorar sin mänsklighet. Andy ställs inför följderna av en pakt som han har ingått. Alcide förbereder sig på en ny kamp med J.D. Sam och Luna tänjer på gränserna för sin förmåga när de ska försöka fly från Storrådets högkvarter.