All'indomani della Battaglia di Sekigahara, il guerriero Shimazu Toyohisa viene improvvisamente spinto in un mondo misterioso dove è scioccato di incontrare il presumibilmente Oda Nobunaga e la figura storica Nasu Suketaka Yoichi.

Mentre Orte mette in fiamme il villaggio elfico in lontananza, Nobunaga e Yoichi vengono trascinati in azione dall'imponente carica di Toyohisa. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, la marcia del re nero sta per iniziare.

L'esercito del re nero sta marciando sul Muro settentrionale di Carneades mentre gli ottobristi tentano di convincere i difensori di Carneade a consegnare il controllo della forza difensiva ad Annibale e Scipione. Questo sarà il debutto di "Ends" sul campo di battaglia.

Il re nero ha a che fare con le conseguenze della conquista di Carneades. Allo stesso tempo, dall'altra parte dell'impero, i Drifter si stanno preparando per il contraccolpo e iniziano a crescere le proprie ambizioni.

Prima dell'agguato pianificato dai Drifters, Nobunaga usa cadaveri e vari rifiuti umani per creare una fossa di salnitro dopo che Toyohisa seppellisce le teste del defunto in segno di rispetto. Nel frattempo, Yoichi inizia ad allenare gli elfi nel tiro con l'arco, e si sorprende di apprendere che hanno un'innata attitudine per questo. Mentre la notte affonda, le truppe dell'Orte notano che il pozzo d'acqua del villaggio è stato scaricato con escrementi. Al calar della notte, Toyohisa e gli elfi lanciano il loro attacco contro i soldati di Orte mentre Nobunaga forma un recinto per intrappolare le truppe di Orte e continuamente bombardato con frecce piene di rifiuti. Toyohisa decapita il comandante delle truppe, spingendo i rimanenti soldati a fuggire. Nella foresta, Yoichi uccide i soldati in fuga, che cadono vittima di trappole infestate da escrementi. Dopo la loro vittoriosa battaglia, Toyohisa esorta gli elfi a salvare le elfi femminili.

Mentre gli Elfi squarciano il castello del magistrato, un nuovo giocatore con alleanze sconosciute incombe. Nel frattempo, Oda inizia a lavorare per creare l'ultimo chiodo nella bara di Orte e realizzare un cambiamento che distruggerà le fondamenta di questo mondo.

Mentre Toyohisa e Joan si scontrano al chiaro di luna, le corde del destino che legano insieme i Drifter iniziano a convergere, e la forza della loro alleanza viene rivelata. Mentre la polvere si deposita, viene svelata l'identità del leader degli ottobristi.

Gadolka inizia con il culmine dello sforzo speso per la polvere nera e si conclude con un cambio di paradigma nella guerra del nuovo mondo. La piena estensione della sofferenza dei Nani si rivela e un nuovo ingranaggio viene aggiunto alla macchina da guerra.

Dopo aver liberato i Nani, i piani dei Drifters continuano a essere deragliati quando compaiono ospiti inattesi. Nel frattempo, molto a nord, il piano del Re Nero continua a spiegarsi mentre gli Ends si raggruppano e si riprendono preparandosi a contrattaccare.

Il colpo di stato inizia già dall'inizio c'è una chiave inaspettata gettata nei piani. Il ruggito dei moschetti ora squarcia il nuovo mondo ei Drifters trovano i loro posti in testa agli eserciti.

Mentre i Drifters e il loro esercito decimano le truppe di Ends, Hijikata ordina ai suoi soldati di entrare in unità più piccole e di disperdersi nelle strade per dirigersi verso la capitale di Orte mentre incendia la città. Mentre Hijikata e Toyohisa si combattono in un duello mortale, Nobunaga e Hannibal riescono a trovare una strategia per riunire i nemici in un unico luogo e ucciderli con la squadra di Yoichi e l'aiuto di Olminu. Con il loro esercito distrutto, il Re Nero ordina ad Hijikata di ritirarsi dall'Impero di Orte durante la sua lotta contro Toyohisa, che rimane gravemente ferita. Tornato a Carneades, Rasputin si scusa con il Re Nero per aver fallito nel tentativo di catturare Orte, anche se il Re Nero è contento di essere stato in grado di paralizzare la capitale di Orte e misurare la forza dei Drifters.