Uther király dühében száműzi fiát, Arthurt. Arthur kiment egy fiatal fiút a halál torkából, és Merlinre és a druida papnőre, Nimuéra bízza.

Uther halálát követően Merlin arra kéri Arthurt, hogy térjen vissza Britanniába. Gundleus Avalonban óriási pusztítást és mészárlást végez.

Arthur foglyul ejti Gundleust. Nimue nehezen dolgozza fel a traumát és bosszút akar rajta állni az erőszakért.

Nimue visszatér Avalonba, ahol Merlin talál rá. Gundleus Gorfydddal együtt visszatér Caer Cadarnba.

Derfel felfedi az igazságot arról, hogy mi történt a bányában. Arthur Tristan nevében megöli legjobb barátját.

Arthur és a törzsfők béketárgyalásokba kezdenek. Arthur a béke érdekében Gorfydd lányát, Ceinwynt szándékozik elvenni, ám ő megrémül a hírtől.

Közeleg Arthur és Ceinwyn menyegzője. Arthur titokban találkozik Guinevere-rel, később pedig felbontja az eljegyzést Ceinwynnel.

Sansum eléri, hogy új templomát Avalon közelében építhesse meg, ezért Nimue megátkozza.

Ceinwyn felfedi, hogy Gorfydd a szászokkal szövetkezik. Arthur összeomlik, de végül visszanyeri hitét Guinevere-nek és az Excaliburnak köszönhetően.

Arthur a szászokkal kötött alku felett érzett bűntudat miatt megesküszik, hogy harcolni fog Britannia megmentéséért.