Uther király dühében száműzi fiát, Arthurt. Arthur kiment egy fiatal fiút a halál torkából, és Merlinre és a druida papnőre, Nimuéra bízza.

Uther halálát követően Merlin arra kéri Arthurt, hogy térjen vissza Britanniába. Gundleus Avalonban óriási pusztítást és mészárlást végez.

Nimue visszatér Avalonba, ahol Merlin talál rá. Gundleus Gorfydddal együtt visszatér Caer Cadarnba.

Derfel felfedi az igazságot arról, hogy mi történt a bányában. Arthur Tristan nevében megöli legjobb barátját.

Arthur és a törzsfők béketárgyalásokba kezdenek. Arthur a béke érdekében Gorfydd lányát, Ceinwynt szándékozik elvenni, ám ő megrémül a hírtől.

Közeleg Arthur és Ceinwyn menyegzője. Arthur titokban találkozik Guinevere-rel, később pedig felbontja az eljegyzést Ceinwynnel.

Sansum eléri, hogy új templomát Avalon közelében építhesse meg, ezért Nimue megátkozza.

Ceinwyn felfedi, hogy Gorfydd a szászokkal szövetkezik. Arthur összeomlik, de végül visszanyeri hitét Guinevere-nek és az Excaliburnak köszönhetően.

Arthur a szászokkal kötött alku felett érzett bűntudat miatt megesküszik, hogy harcolni fog Britannia megmentéséért.