El gran rey Uther destierra a su hijo Arthur, quien rescata a un niño moribundo llamado Derfel. Arthur confía Derfel a Merlín y Nimue. Años más tarde, Uther tiene un nuevo heredero, pero Merlín tiene una visión oscura para el futuro.

Una muerte prematura lleva a Merlín a localizar a Arthur e instarlo a regresar a Gran Bretaña; El caos sobreviene cuando Gundleus ataca a Avalon.

Arthur toma prisionero a Gundleus. Nimue lucha con el trauma de su violación y planea matar a Gundleus. Arthur se entera de que el tío de Gundleus, Gorfydd, se está preparando para la guerra. Nimue intenta involucrar a Derfel en sus planes, pero Derfel no puede traicionar a Arthur.

Derfel no se siente cómodo con el ataque a la mina, que Owain mantiene en secreto. Nimue decide poner fin a su embarazo y Merlín la asiste. Tristan llega reclamando retribución.

Merlín proclama a Arturo regidor de Britania y empiezan las negociaciones de paz con los reyes tribales. Pero la propuesta de casarse con la hija de Gorfydd no gusta en Powys, así que Arturo y Derfel viajan hasta allí para convencer a la princesa.

Arturo se reúne en secreto con Ginebra antes del partir a Caer Cadarn para casarse con la princesa Ceinwyn. Derfel se siente atormentado por su pasado. El pacto con Gorfydd corre peligro.

Arturo cree que Bedwin puede negociar la paz con Gorfydd, pero Morgana y Derfel se encuentran una sorpresa al llegar a Powys. Un grupo de cristianos acusa a Nimue de envenenarlos.

Derfel y Morgana llevan el cuerpo de Bedwin a Arturo. Ceinwyn revela que Gorfydd se está aliando con los sajones. Derfel descubre la verdad detrás de la muerte de los cristianos.

Derfel encuentra a Nimue dentro de la isla de los muertos. Sintiéndose culpable por el trato que se ha visto forzado a cerrar con los sajones, Arturo jura luchar por salvar a Britania.