Αντιμετωπίζοντας προβλήματα με την καριέρα του και την κοκαΐνη, ο Φρόιντ παρασύρεται σε ένα φρικτό έγκλημα και μετά σε μια τελετή με επικεφαλής ένα σαγηνευτικό μέντιουμ.

Παρά τις θεωρίες του, ο Φρόιντ πληροφορεί την αστυνομία που ψάχνει ένα αγνοούμενο αθώο παιδί. Αναγκάζεται όμως να συνεργαστεί με ένα αουτσάιντερ για να βρει την αλήθεια.

Μια μονομαχία παίρνει απρόσμενη τροπή με τρομερές συνέπειες. Η Σοφία ρίχνει θανατηφόρες ρίζες, ένα όνειρο διακόπτεται κι ο Φρόιντ μαθαίνει να ξεκλειδώνει ένα μυαλό.

Ευχές -και εφιάλτες- παίρνουν μορφή, καθώς ο Φρόιντ βρίσκεται στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής, ενώ η Σοφία κι ο Βίκτορ συνειδητοποιούν τις πιο ενδόμυχες επιθυμίες τους.

Ταραγμένη από ένα τρομακτικό όνειρο, αλλά ανίκανη να διώξει έναν ζωντανό εφιάλτη, η Φλερ δυσκολεύεται με τον Φρόιντ. Δολοφόνοι πλησιάζουν, ενώ κάποιος ξεσπά τον θυμό του.

Ερευνώντας έναν νεκρό πιανίστα, ο Φρόιντ νιώθει ότι οι τραυματικές εμπειρίες είναι τελικά πιο ισχυρές. Ο Βίκτορ δέχεται μια πρόσκληση κι ο Κις αντιμετωπίζει τον Χάινζ.

Μια αυτοκρατορία πολιορκείται εκ των έσω, όταν ένας κύκλος της ανατρέπει το καθεστώς. Μπορεί άραγε να κλείσει μια ανοιγμένη πόρτα;