Αντιμετωπίζοντας προβλήματα με την καριέρα του και την κοκαΐνη, ο Φρόιντ παρασύρεται σε ένα φρικτό έγκλημα και μετά σε μια τελετή με επικεφαλής ένα σαγηνευτικό μέντιουμ.

Μια μονομαχία παίρνει απρόσμενη τροπή με τρομερές συνέπειες. Η Σοφία ρίχνει θανατηφόρες ρίζες, ένα όνειρο διακόπτεται κι ο Φρόιντ μαθαίνει να ξεκλειδώνει ένα μυαλό.

Ευχές -και εφιάλτες- παίρνουν μορφή, καθώς ο Φρόιντ βρίσκεται στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής, ενώ η Σοφία κι ο Βίκτορ συνειδητοποιούν τις πιο ενδόμυχες επιθυμίες τους.

Ταραγμένη από ένα τρομακτικό όνειρο, αλλά ανίκανη να διώξει έναν ζωντανό εφιάλτη, η Φλερ δυσκολεύεται με τον Φρόιντ. Δολοφόνοι πλησιάζουν, ενώ κάποιος ξεσπά τον θυμό του.

Ερευνώντας έναν νεκρό πιανίστα, ο Φρόιντ νιώθει ότι οι τραυματικές εμπειρίες είναι τελικά πιο ισχυρές. Ο Βίκτορ δέχεται μια πρόσκληση κι ο Κις αντιμετωπίζει τον Χάινζ.

Θέλοντας να κρύψει την αλήθεια, ο Φρόιντ καταφεύγει σε ένα στοιχειωμένο διαμέρισμα. Μια κατάρα σφραγίζεται. Όλοι βιώνουν τους χειρότερους φόβους τους ενόψει του σκότους.

Μια αυτοκρατορία πολιορκείται εκ των έσω, όταν ένας κύκλος της ανατρέπει το καθεστώς. Μπορεί άραγε να κλείσει μια ανοιγμένη πόρτα;