Lady Diabolyn ordena seus Goons capturarem os borboletas e manda o Tecelão criar um vestido igual ao da Rainha Sarana.

Dorin e Brutus encontraram várias crianças que vivem na Terra das Maravilhas, local onde ninguém envelhece. Eles petrificam Cavalo de Fogo para que torne uma parte do Carrossel. No fim, eles se arrependem e utilizam uma varinha mágica e voltam a serem adultos.

Um ogro ataca um vilarejo. Dorin e Brutus vão em busca de Kent que irá se casar com a princesa Cherylla. Sara e Cavalo de Fogo vão até um local frio no vilarejo e encontram o Ogro, que na verdade é Kent enfeitiçado por Diabolyn.

Sara e Cavalo de Fogo estão sendo perseguidos pelo Rackteos (homens leões). Daí Cavalo de Fogo quebrar a pata e Sara fica sem saber o que fazer. Eles são teleportados para a Terra dos Sinti. Dyabolin e os Goons capturam os Sinti para que digam como utilizam as suas magias.

Sara cai no portal em que a leva para Dar-Shan, no passado, anos antes de ter nascido e no dia em a Rainha Sarana iria se casar com o Príncipe Cavan. Várias revelações são mostradas nesses episódio, tais que os Goons eram humanos, mesmo sendo servos de Diabolyn e a própria vilã já tinha inveja da irmã pelo fato de não pertencer ao trono do reino. No fim, quando Sara volta a Terra, ela havia notado que o Príncipe Cavan na foto do seu medalhão, parecia-se muito com o seu pai Cavanaugh.

Sara, Cavalo de Fogo, Dorin e Brutus conhecem um fora-da-lei chamado Aragon e seu cavalo Halavax que roubavam as preciosidades de Diabolyn para dar ao seu povo. Depois, Sara é raptada por ele e dado a vilã em troca de uma preciosidade. Ele se arrepende e salva a garota da vilã.

Os Duendes Printores chegam à Dar-Shan e pretendiam pintar a verdadeira rainha. Cavalo de Fogo traz Sara para que eles façam uma pintura dela porém, Diabolyn fica muito incomodada quanto a isso.

Dorin e Brutus caem num buraco quando ia pegar umas maçãs na árvore. Um Troll aparece diante deles e os salvam porém, com uma condição: "Ele leva Brutus consigo". Daí, Sara, Cavalo de Fogo procuram decifrar o nome verdade do Troll e encontram as pessoas que já falharam no desafio dele.

Um velho conta a história dos dragões vermelhos que ameaçam a cidade de Chimaera para Dorin. Daí, Dorin, Brutus e Stulp encontram um ovo de dragão. E a mãe do ovo os perseguem e ataca a cidade. Daí, o ovo choca e nasce um bebê dragão. No fim, dois dragões vermelhos aparecem em busca do filhote.

Dyabolin faz um desejo de ser tornar a rainha de Dar-Shan, mas não dá certo para ela. O desejo acaba ativando quando um sapo fica olhando para as águas do poço. Depois, Sara, Cavalo de fogo, Dorin e Alvinar vão até a coroação do novo rei de Dar-Shan. Porém, o Rei é diferente do que todos imaginavam, é muito alegre e brincalhão. Cavalo de Fogo lhe faz um juramento de lealdade perante o Rei, e Sara fica muito triste ao avistar a cena. Ao saber da notícia, Dyabolin tenta manipular o Rei com a proposta de querer o Cavalo de Fogo. No fim, o efeito da magia acaba e o Rei volta a ser Sapo e o Castelo desaparece.

Sara e Cavanaugh estavam a espera das assistentes sociais. Daí, elas trouxeram um homem chamado Sr.Spec alegando ser o verdadeiro pai de Sara. Ela entrega a Cavanaugh o seu medalhão, mas é levada por Spec. Daí, Spec a leva para Dar-Shan num cavalo místico. Cavalo de Fogo chega a fazenda e fica cara a cara com Cavenaugh. É revelado por Cavalo de Fogo que Cavenaugh é o príncipe Cave, pai biológico de Sara e partem para Dar-Shan. Spec revela ser os tais Espectros que serviam a Diabolyn. No fim, o príncipe Cave derrota os Espectros e o manda para um local distante. No entanto, a memória de Cave se perder ao voltar a Terra por via de sua segurança.

Vesta, a Grande Líder do Santuário de Cavalos, está morrendo e escolheu Cavalo de Fogo para ser seu sucessor. Um outro cavalo chamado Thunderbolt fica muito revoltado por não ter sido o escolhido. Apesar do seu dever com o santuário ser forte, isso faz trazer conflitos ao seu voto para proteger Sara quando os aliados Diabolyn com uma criatura mestiça de felino e centauro chamado Rotladode tenta capturar os cavalos em seu plano para governá-los e seu mais recente esquema de governar Dar-Shan.