Uma esfera que absorve formas ao seu redor é jogada no mundo para que observe o que acontece nela. Suas lentas metamorfoses lhe proporcionam marcantes experiências.

A esfera, depois de muitos estímulos, tomou a forma de um humano e partiu ao sul para aprender cada vez mais coisas acerca do mundo e da vida.

March começa a tentar ensinar algumas coisas para o garoto, sentindo como se ele fosse seu filho. Enquanto isso, Hayase segue em sua busca pelo sacrifício escolhido e seus guardas se deparam com um problema muito maior.

Depois que o Oniguma foi morto, Hayase propõe que Parona, March e Fushi sigam até a nação Yanome para que pudessem sobreviver. Chegando lá, todos ficam encantados com a prosperidade do local, mas algumas surpresas os aguardavam.

Depois de roubar o disfarce de um guarda com sucesso, Parona corre de volta para a prisão para buscar March, Fushi e a Senhora Pioran e assim escaparem.

Depois de conseguir fugir da prisão de Yanome e levar Parona até sua vila, Fushi mais uma vez se vê vagando sozinho e sem um rumo fixo. Até que ele encontra a velha Pioran.

Pioran e Fushi finalmente chegam na tal casa do namorado da senhorinha e conseguem abrigo. Lá está Gugu, que depois de uma reviravolta em seu dia a dia, acaba indo para naquele armazém de bebidas.

Depois de sua primeira vez na loja do véio da pinga, Rean resolve que quer passar mais tempo lá e se autocandidata para morar e trabalhar no local. O véio aceita logo de cara, mas Gugu se sente receoso.

Gugu fugiu depois de descobrir o que o véio da pinga fez. Apesar de estar chateado, Fushi decide ir atrás de seu amigo e o salva de um sequestro. Contudo, Gugu ainda não quer voltar para casa.

Gugu volta até onde Fushi estava para ver o que está acontecendo e vê seu querido irmão sendo atacado. No desespero de salvá-lo, acaba descobrindo uma função nova para seu corpo modificado.

Depois de quatro anos sem mudar de forma, Fushi envelhece igual seus companheiros. Rean, que está quase na idade de se casar, convida seus amigos para sua festa de 16 anos.

Um Nokker ataca o aniversário de Rean, e caberá a Fushi e Gugu impedir a ameaça.

Fushi partiu em uma jornada para proteger aqueles que lhe são queridos dos perigosos Nokkers. Contudo, ele ainda não sabe o que fazer a seguir. Apesar de não querer se render à vontade do Observador, este parece ser o único caminho.

Fushi é levado para uma ilha cheia de prisioneiros e sem lei. Ele toma conhecimento de um campeonato que acontece em uma arena, valendo o direito de governar o local.

Fushi continua avançando no torneio de Jananda, mas Nokkers ameaçam a segurança da ilha e forçarão o imortal a cooperar com Tonari.

Depois de uma dura luta contra um Nokker, Fushi consegue recuperar suas memórias perdidas e começa a se entender melhor com as crianças da Ilha Jananda.

Na luta final, Fushi teve Hayase como seu oponente e acabou perdendo. A liderança da ilha deveria ir pra ela, mas parece que a moça de Yanome tem outros objetivos.

Depois de conseguir colocar as crianças em um barco para sair da ilha, Tonari retorna a Jananda para resgatar Fushi.

Com a colaboração de todos, finalmente conseguem livrar a cidade de Jananda dos Nokkers que estavam tomando os corpos dos mortos. Contudo, Hayase obriga Fushi a tomar uma decisão importante.

Depois de resolver as coisas na Ilha Jananda, Fushi volta para o porto atrás de Pioran, mas fica com receio, afinal ele mesmo poderia trazer perigo à sua querida amiga.