一顆能夠變化形態的球體起初化身為石頭，最終變成冰寒荒原中的一匹狼，並與獨居在村裡的男孩相遇。
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尼南納村的五歲小女孩瑪琪迫不及待想要成為大人。鄰國官員前來村裡主持一場儀式。
瑪琪為男孩取名為「不死」。與此同時，帕洛娜試圖掙脫捆綁，一隻巨熊出現在她的俘虜者面前並發動攻擊。
哈亞瑟帶著她的俘虜前往熱鬧新奇的亞諾梅，瑪琪、帕洛娜和不死在當地體驗了許多陌生文化風俗。
帕洛娜等人趁著夜色掩護逃離監獄，展開艱辛的返鄉之旅，但仍被哈亞瑟和她的戰士追上。
遊蕩林間的不死遇見老婦人皮歐蘭。兩人結伴前往城鎮，老婦在途中教他說寫。
一個名叫古古的小男孩和哥哥辛勤工作存錢。古古某天回家後，發現哥哥和儲蓄全都消失無蹤。
富家少女鈴開始與古古和不死一起在酒爺的酒鋪工作。古古得知一個令人不安的秘密，於是離家出走。
不死幫助古古恢復健康，並與他分享自己最初的經驗。古古回想起他和哥哥為富有人家工作的時光。
不死和古古難以應付神秘敵人的攻擊。古古想出反擊方法，匆忙趕往酒爺的店舖。
即將度過 16 歲生日的鈴向不死訴苦，埋怨父母要將她嫁給一個素昧平生的男人。新來到店舖外。
敲門者攻擊宴會會場，賓客陷入慌亂。不死和古古試圖反擊，但古古的特殊技能派不上用場。
不死四處流浪，向觀察者提出許多問題。之後他與一名舊友重逢，發現自己遺忘了一個重要的人。
不死在他人的鼓勵下參加競技賽，比賽結果將決定新的島主，他踏入競技場，決心藉機救出皮歐蘭。
不死幻化成帕洛娜的模樣，他在瞭解個中意義後感到十分絕望。托娜莉提議幫不死救出皮歐蘭，希望能藉此贏得他的心。
獲勝之後的不死和同伴圍坐在爐火旁，分享彼此的未來夢想。托娜莉回憶起自己艱苦傷痛的過去。
Directed by: Tomio Yamauchi
Written by: Shinzo Fujita
Tetsuro Miyata
Islander (voice)
佐藤節二
Squad leader (voice)
Toru Nara
Nando (voice)
Haruka Jinya
Male commentator (voice)
Nobuaki Kanemitsu
Tonari's father (voice)
Marie Oi
Tonari's mother (voice)
Kento Shiraishi
Soshiro Hori
Kousuke Kiminarita
(voice)
Yuki Tamai
Hikaru Tanaka
Joichiro Yoshida
Rin Kusumi
Mayuko Kazama
Hikaru Ikuta
Aoi Funatsumaru
勝出的哈亞瑟運用新獲得的特權，向島民提出一個出乎意料的要求。托娜莉與她的朋友聯手，試圖救出不死。
不死和托娜莉因為海象不佳，無法離開島上，於是躲進洞穴過夜。隔天早上，賈南達島上的死者復甦。
哈亞瑟的話似乎影響了其中一名敲門者。不死保護托娜莉和桑戴爾逃過死者大軍的攻擊。哈亞瑟提出一個惡毒提議。
雖然好不容易找到皮歐蘭的下落，不死卻遲遲不敢與她相會，生怕自己的存在只會給皮歐蘭帶來更多不幸。
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