一顆能夠變化形態的球體起初化身為石頭,最終變成冰寒荒原中的一匹狼,並與獨居在村裡的男孩相遇。
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尼南納村的五歲小女孩瑪琪迫不及待想要成為大人。鄰國官員前來村裡主持一場儀式。
瑪琪為男孩取名為「不死」。與此同時,帕洛娜試圖掙脫捆綁,一隻巨熊出現在她的俘虜者面前並發動攻擊。
哈亞瑟帶著她的俘虜前往熱鬧新奇的亞諾梅,瑪琪、帕洛娜和不死在當地體驗了許多陌生文化風俗。
帕洛娜等人趁著夜色掩護逃離監獄,展開艱辛的返鄉之旅,但仍被哈亞瑟和她的戰士追上。
遊蕩林間的不死遇見老婦人皮歐蘭。兩人結伴前往城鎮,老婦在途中教他說寫。
一個名叫古古的小男孩和哥哥辛勤工作存錢。古古某天回家後,發現哥哥和儲蓄全都消失無蹤。
富家少女鈴開始與古古和不死一起在酒爺的酒鋪工作。古古得知一個令人不安的秘密,於是離家出走。
不死幫助古古恢復健康,並與他分享自己最初的經驗。古古回想起他和哥哥為富有人家工作的時光。
不死和古古難以應付神秘敵人的攻擊。古古想出反擊方法,匆忙趕往酒爺的店舖。
Directed by: Takafumi Fujii
Written by: Shinzo Fujita
Haruka Jinya
Male employee (voice)
Soshiro Hori
Rean's father (voice)
Kozue Harashima
Rean's mother (voice)
即將度過 16 歲生日的鈴向不死訴苦,埋怨父母要將她嫁給一個素昧平生的男人。新來到店舖外。
敲門者攻擊宴會會場,賓客陷入慌亂。不死和古古試圖反擊,但古古的特殊技能派不上用場。
不死四處流浪,向觀察者提出許多問題。之後他與一名舊友重逢,發現自己遺忘了一個重要的人。
不死在他人的鼓勵下參加競技賽,比賽結果將決定新的島主,他踏入競技場,決心藉機救出皮歐蘭。
不死幻化成帕洛娜的模樣,他在瞭解個中意義後感到十分絕望。托娜莉提議幫不死救出皮歐蘭,希望能藉此贏得他的心。
獲勝之後的不死和同伴圍坐在爐火旁,分享彼此的未來夢想。托娜莉回憶起自己艱苦傷痛的過去。
勝出的哈亞瑟運用新獲得的特權,向島民提出一個出乎意料的要求。托娜莉與她的朋友聯手,試圖救出不死。
不死和托娜莉因為海象不佳,無法離開島上,於是躲進洞穴過夜。隔天早上,賈南達島上的死者復甦。
哈亞瑟的話似乎影響了其中一名敲門者。不死保護托娜莉和桑戴爾逃過死者大軍的攻擊。哈亞瑟提出一個惡毒提議。
雖然好不容易找到皮歐蘭的下落,不死卻遲遲不敢與她相會,生怕自己的存在只會給皮歐蘭帶來更多不幸。
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