Tony nie rozumie, dlaczego Echo dostała się do szkoły agentów, a on nie. Pani Nigdzie i Gary podążają w Afryce za trójką znajomych złoczyńców.

Echo zabiera ekipę na Saharę w poszukiwaniu Cleve’a Kelso. Gdy pozostali agenci zostają pojmani, Layla i Tony muszą wygrać wyścig po wydmach, aby ich uwolnić.

Podążająca tropem Kelso ekipa daje się wciągnąć w spektakularny wyścig po pustynnych wydmach. Layla staje twarzą w twarz z dawnym wrogiem.

Huragan na Saharze? Na szczęście agenci znajdują schronienie przed szalejącą burzą wśród Beduinów. Pani Nigdzie i Gary dokonują zaskakującego odkrycia.

Kelso jest coraz bliższy realizacji swojego złowieszczego celu, zaś agenci mają do podjęcia trudną decyzję. Czy będą kierować się sercem, czy rozumem?

Słabsza o jednego agenta drużyna podejmuje ostateczną próbę infiltracji bazy Kelso z nadzieją na powstrzymanie jego diabolicznego planu.

Saharyjskie starcie dobiega spektakularnego finału podczas ogromnej burzy, która ze swojej drogi może zmieść wszystko — w tym również agentów.