W centrali trwa przyjęcie na cześć pani Nigdzie — prowadzony na całym świecie pościg okazał się skuteczny. Uroczystość może jednak zostać nieoczekiwanie przerwana.

Frostee stara się zapewnić bezpieczeństwo pani Nigdzie i agentom. Agencja ich zdradziła, muszą więc działać na własną rękę.

Uciekinierom brakuje pieniędzy, postanawiają więc zdobyć je tym, co umieją robić najlepiej — wyścigami. Wygrana ma pokryć koszty podróży do stolicy Meksyku.

W Meksyku pani Nigdzie i agenci wkradają się na bal kostiumowy. Skradzione przedmioty naprowadzają ich na trop tego, kto ich wrobił.

Pani Nigdzie i Echo stają twarzą w twarz z Palindromem, Cisco znajduje Tuco na ringu wrestlerskim, a Layla mówi Frostee’emu, że czuje się niechciana w zespole.

Uwięziona w przyczepie załoga potrzebuje pomocy – policja jest coraz bliżej. Ich nadzieją jest nowy członek rodziny.

Agenci znów ścigają się z czasem. Tym razem muszą uratować Meksyk przed zniszczeniem przez straszliwą machinę wulkaniczną Moraya.

W wypełnionych lawą tunelach pod miastem agenci robią wszystko, żeby raz na zawsze położyć kres przerażającemu planowi Moraya.