Cuando los espías cumplen una misión importante en L. Á., se enteran de una operación secreta en Brasil y le suplican a doña Dónde que les permita ir de encubierto.

Después de llegar a Brasil, el vehículo del equipo se queda atrapado en arenas movedizas. Pero Tony está decidido a sacarlos del problema sin la ayuda de doña Dónde

Los espías recorren Río en busca de la pandilla que atrapó a Layla, pero pronto tienen que poner en duda si ella sigue de su lado o se ha vuelto en su contra.

Frostee descubre que la sustancia basada en la fórmula secreta es explosiva, y Tony y Echo salen a toda máquina tras un camión lleno antes de que Río vuele en pedazos

Una vieja amiga ayuda al equipo a descifrar quién está detrás del plan maléfico y, tras una espeluznante carrera en las calles, descubre algo que los conmociona a todos.

Se arma un plan para liberar el poder de la fórmula en un público desprevenido, y los espías se apresuran a impedirlo.

Con una turba enojada pisándole los talones, el equipo no se detendrá ante nada hasta recuperar el avión espía y salvar al mundo de un escalofriante reinado de terror.