Clarkiem Kentem i Lois Lane wychowują nastoletnich synów, którzy są dla nich wyzwaniem i zmagają się z problemami życia codziennego. Clark nie chce zdradzić swojej tożsamości, aby chronić chłopców. Na horyzoncie pojawia się nowy niebezpieczny wróg.

Przystosowując się do nowego życia w Smallville, Lois i Clark podejmują ważną decyzję dotyczącą jednego ze swoich synów. Między Lois i Morgan Edge zaczyna narastać napięcie. Lana Lang Cushing zaprasza rodzinę Kent na grilla.

Clark podczas rodzinnego śniadania opowiada Jordanowi i Jonathanowi swoją historię. Lois i Chrissy chcą odkryć prawdę o Morgan Edge.

Lois wciąż bada sprawę Morgana ze Smallville. Jordan zostaje gwiazdą fooballu. Sam każe Clarkowi wybrać między byciem superbohaterem a ojcem.

Siedząc na trybunach podczas licealnego meczu piłkarskiego, Lois i Chrissy zauważają coś niepokojącego. Clark zgadza się pomóc Lois na spotkaniu w ratuszu. Jonathan bije się z myślami.

Clark ponownie rozważa swoją decyzję, by pozwolić Jordanowi grać. Śledztwo Lois w sprawie Morgan Edge wymaga od niej dużego zaangażowania. Clark chce za chronić swoją rodzinę.

Clark stara się pomóc Jordanowi, który zmaga się z nową mocą. W międzyczasie Lois prosi Clarka o pomoc, co prowadzi do niespodziewanego spotkania.

Clark zachęca Lois do zwrócenia się o pomoc po tym, jak zauważa, że osiągnęła punkt krytyczny. Tymczasem Jonathan znajduje się w niebezpiecznej sytuacji. Na koniec Kyle zachęca Sarę do przesłuchania do szkolnej rewii muzycznej.

Chrissy i Clark łączą siły, aby powiązać znaczenie Smallville dla Morgan Edge.

Lana jest zaniepokojona, gdy zauważa dziwne zachowanie Kyle. Jonathan otwiera się przed Jordanem. Sarah wybiega po tym, jak oskarża mamę, że zawsze kryła swojego tatę.

Clark dokonuje zaskakującego odkrycia na temat Morgan Edge.

Superman składa wizytę Morgan Edge. Lois i Chrissy pracują razem nad historią. Jonathan znajduje mile widzianą rozrywkę podczas stresującego dnia w szkole.

Lois martwi się o Jordana, gdy on i Sarah nadal się do siebie zbliżają. Clark składa Lanie wizytę. Jonathan spędzał coraz więcej czasu z Johnem Henrym.

Najgorszy koszmar Supermana ożywa, a Lois konfrontuje się z Leslie Larrem. Lana, Kyle i Sarah zgadzają się zostać, aby pomóc generałowi Lane.