Clarkiem Kentem i Lois Lane wychowują nastoletnich synów, którzy są dla nich wyzwaniem i zmagają się z problemami życia codziennego. Clark nie chce zdradzić swojej tożsamości, aby chronić chłopców. Na horyzoncie pojawia się nowy niebezpieczny wróg.

Przystosowując się do nowego życia w Smallville, Lois i Clark podejmują ważną decyzję dotyczącą jednego ze swoich synów. Między Lois i Morgan Edge zaczyna narastać napięcie. Lana Lang Cushing zaprasza rodzinę Kent na grilla.

Clark podczas rodzinnego śniadania opowiada Jordanowi i Jonathanowi swoją historię. Lois i Chrissy chcą odkryć prawdę o Morgan Edge.

Lois wciąż bada sprawę Morgana ze Smallville. Jordan zostaje gwiazdą fooballu. Sam każe Clarkowi wybrać między byciem superbohaterem a ojcem.

Siedząc na trybunach podczas licealnego meczu piłkarskiego, Lois i Chrissy zauważają coś niepokojącego. Clark zgadza się pomóc Lois na spotkaniu w ratuszu. Jonathan bije się z myślami.

Clark ponownie rozważa swoją decyzję, by pozwolić Jordanowi grać. Śledztwo Lois w sprawie Morgan Edge wymaga od niej dużego zaangażowania. Clark chce za chronić swoją rodzinę.

Clark stara się pomóc Jordanowi, który zmaga się z nową mocą. W międzyczasie Lois prosi Clarka o pomoc, co prowadzi do niespodziewanego spotkania.

Clark zachęca Lois do zwrócenia się o pomoc po tym, jak zauważa, że osiągnęła punkt krytyczny. Tymczasem Jonathan znajduje się w niebezpiecznej sytuacji. Na koniec Kyle zachęca Sarę do przesłuchania do szkolnej rewii muzycznej.

Chrissy i Clark łączą siły, aby powiązać znaczenie Smallville dla Morgan Edge.

Clark dokonuje zaskakującego odkrycia na temat Morgan Edge.

Lois i John Henry nie mogą dojść do porozumienia w sprawie najlepszego sposobu na powstrzymanie Morgana Edge'a. Jonathan zachęca Jordana, by skupił się na wzmocnieniu swoich mocy, aby pomóc zlokalizować ich tatę.

Superman składa wizytę Morgan Edge. Lois i Chrissy pracują razem nad historią. Jonathan znajduje mile widzianą rozrywkę podczas stresującego dnia w szkole.

Lois martwi się o Jordana, gdy on i Sarah nadal się do siebie zbliżają. Clark składa Lanie wizytę. Jonathan spędzał coraz więcej czasu z Johnem Henrym.

Najgorszy koszmar Supermana ożywa, a Lois konfrontuje się z Leslie Larrem. Lana, Kyle i Sarah zgadzają się zostać, aby pomóc generałowi Lane.