Giles sai da cidade após se perguntar se ele ainda tem um lugar em Sunnydale sem Buffy. Enquanto isso, um vampiro descobre que a caçadora foi substituída por um robô. Os Scoobies conseguem levantar Buffy dos mortos com um poderoso feitiço.

Sunnydale é invadida por um bando de demônios motociclistas que, tendo descoberto que a caçadora é um robô, causam estragos na cidade. Enquanto isso, os Scoobies tentam escapar dos demônios, enquanto a real Buffy, tendo sido ressuscitada dos mortos, volta para o lugar de sua morte para um confronto emocional com sua irmã mais nova.

Spike adverte que a magia de ressurreição pode ter consequências graves, e ele prova estar certo, conforme membros da turma são possuídos por uma força invisível.

Buffy enfrenta problemas financeiros enquanto Warren, Andrew e Jonathan se juntam para assumir Sunnydale. Eles conseguem enviar um demônio M'Fashnik para matar Buffy, a quem eles acreditam ser a sua maior ameaça.

Buffy está em grande necessidade financeira para sustentar ela e Dawn, e ela tenta se concentrar em conseguir algum dinheiro. No entanto, suas tentativas falham conforme Jonathan, Warren e Andrew estão criando uma série de obstáculos para testar suas habilidades.

Xander finalmente anuncia seu noivado com Anya e os Scoobies voltam para a casa de Buffy para comemorar. Dawn sai escondida no Halloween, mentindo para Buffy, mas descobre que o menino que ela está apaixonada é um vampiro, apesar do fato que ele não deveria sair no Halloween. Willow e Tara discutem sobre o uso excessivo de magia por Willow.

Uma força misteriosa obriga os moradores de Sunnydale a cair na música e dança, que revelam seus verdadeiros sentimentos, e um novo demônio na cidade, Sweet, parece ser responsável pela força. Buffy e Spike compartilham um beijo.

Willow e Tara discutem sobre um feitiço de amnésia, e Tara insiste que Willow está dependente de magia. Willow promete passar uma semana sem usar magia, mas viola a promessa, fazendo com que todos se esqueçam quem eles são. Buffy e Spike se beijam novamente. Giles volta para Londres. Tara e Willow se separam.

Willow se vê sozinha, sem Tara, e descobre que ela é forte o suficiente para transformar a Amy rato de volta para humana. Eles saem festejando enquanto Spike descobre que ele pode machucar Buffy.

Buffy está abalada por seu encontro com Spike na noite anterior, onde eles dormiram juntos e fez o edifício à sua volta desmoronar. Amy leva Willow para um feiticeiro chamado Rack cujo poder deixa ela fisgada. No entanto, acaba com consequências devastadoras.

Um assistente social ameaça tirar Dawn de Buffy. Jonathan, Warren e Andrew tentam se tornar invisível, mas acaba atingindo acidentalmente Buffy.

Buffy começa a trabalhar no Doublemeat Palace, mas logo fica paranóica sobre o misterioso ingrediente secreto na comida. Anya é visitada por seu velho amigo, Halfrek, que questiona seu relacionamento com Xander.

Warren, Andrew e Jonathan tentam fazer com que a ex-namorada de Warren, Katrina, seja sua escrava sexual usando magia, mas quando ela luta, Warren a mata. Eles decidem fazer Buffy pensar que ela matou Katrina, usando forças mágicas e demoníacas.

Dawn, se sentindo como se ninguém quisesse passar tempo com ela, faz um desejo em frente a um demônio de vingança para que todos fiquem com ela. Realizando seu desejo, o demônio faz com que todos na festa de aniversário de Buffy sejam incapazes de ir embora.

Antes do casamento de Xander e Anya, um Xander do futuro aparece de repente e avisa que seu casamento com a Anya vai ser o começo de uma vida de desgraça e dor. Xander vê flashes do futuro, convencendo-o a cancelar o casamento, mas depois eles descobrem que era apenas um demônio. No entanto, o casamento não acontece e Anya e Xander se separam.

Warren, Jonathan e Andrew soltam um demônio cujo poder faz Buffy acreditar que seus amigos são fruto de sua imaginação. Buffy tenta atacar seus amigos, os tranca em seu porão e liberta o mesmo demônio sobre eles. Tara finalmente encontra o trio e Buffy se recupera do veneno do demônio ao beber um antídoto. No final do episódio, no entanto, não está claro qual mundo é real.

Anya busca vingança contra Xander e quando procura por alguém que queira o mesmo, ela encontra conforto em Spike. Xander vê o comportamento impulsivo deles através de uma câmera e tenta colocar uma estaca em Spike. Willow e Tara arranjam um encontro, que termina em beijo.

Willow e Tara fazem as pazes, Tara diz a Willow que Spike e Buffy dormiram juntos, Buffy para o Trio ao tentar um roubo em grande escala, mas Warren consegue escapar com um jetpack. Ele retorna no dia seguinte e atira em Buffy e Tara.

O sofrimento de Willow a leva ao limite. Após salvar Buffy magicamente, uma Willow obscura caça Warren e o tortura, deixando-o para morrer em uma aparência horrível.

Os Scoobies devem proteger Jonathan e Andrew de Willow.

Giles retorna armado com magia temporária, mas Willow o derrota e decide acabar com o sofrimento dela e do mundo, trazendo um apocalipse. Um candidato improvável pára Willow de sua fúria emocional. Após concluir com sucesso um conjunto de desafios colocados por um demônio vivendo em uma caverna na África, Spike ganha de volta sua alma.