Buffy szybko przezwycięża problemy z dostosowaniem się do college'u, gdy odkrywa, że uczelnię od liceum różni tylko jedno: potwory są większe i groźniejsze.

Przez koszmary związane z wysysającym dusze demonem Buffy jest przekonana, że najłatwiej poradzi sobie z radosną współlokatorką, po prostu ją zabijając.

Buffy rozpoczyna nowy związek, a Spike wraca do Sunnydale, by odnaleźć legendarny pierścień, który zapewnia wampirom ochronę przed światłem słonecznym.

Impreza halloweenowa w domu bractwa na uczelnianym kampusie przybiera przerażający obrót, gdy pojawiają się krwiożercze nietoperze, zombie i demon, który wykorzystuje najskrytsze ludzkie lęki.

Willow dowiaduje się, że była słusznie zazdrosna o seksowną wokalistkę z Bronze, gdy okazuje się, że jest ona wilkołakiem i ma na oku Oza.

Buffy zaczyna związek z Rileyem Finnem, nieświadoma, że chłopak należy do organizacji wojskowej, która ma na celu tropienie demonów i wampirów z Sunnydale i przeprowadzanie na nich eksperymentów.

Gdy Angel dowiaduje się, że Buffy grozi wielkie niebezpieczeństwo, wraca do Sunnydale w momencie, gdy duch poległego wojownika powstaje, by pomścić swych pobratymców.

Willow rzuca zaklęcie, które ma pomóc jej pogodzić się z utratą Oza. Słowa, których używa, powodują chaos.

Z baśni wyłania się zgraja morderczych stworów zwanych Dżentelmenami: najpierw odbierają wszystkim głos, a potem zabierają się za serca.

Buffy i Riley próbują pogodzić się ze swoimi tajnymi tożsamościami, a demon Vahrall zaczyna gromadzić przedmioty, których potrzebuje do rytuału, by otworzyć Przedsionek Piekieł.

Giles czuje się stary i bezużyteczny, więc topi smutki w pubie ze starym znajomym, czarownikiem Ethanem Rayne'em. Rano czeka go nie tylko kac.

Spike próbuje uciec komandosom Inicjatywy, a Buffy ma okazję zobaczyć podziemny kompleks organizacji. Dowiaduje się, że nie jest tam mile widziana.

Śmierć w szeregach Inicjatywy wystawia na próbę związek Buffy i Rileya. Ujawnia też złowrogie i śmiertelnie niebezpieczne aspekty organizacji, o których nie wie nawet Riley.

Riley pomaga Buffy dopaść Adama, jednego z tworów Inicjatywy. Faith budzi się ze śpiączki i odkrywa, że major Wilkins zostawił jej ostatni podarunek.

Po tym, jak magicznie zamieniła się ciałami z Buffy, Faith odwiedza Rileya – zostawiając Buffy w rękach jednostki specjalnej Rady Obserwatorów, która przybyła, by zabrać Faith do Anglii.

Buffy podejrzewa, że coś zmieniło rzeczywistość, gdy Jonathan, były uczeń liceum w Sunnydale, staje się najfajniejszą i najpopularniejszą osobą w

Adam rekrutuje armię wampirów i demonów, a miłosne uniesienia Rileya i Buffy sprawiają, że w domu bractwa pojawiają się poltergeisty.

Niespodziewany powrót Oza do Sunnydale komplikuje życie miłosne Willow i prowadzi do jego przemiany w wilkołaka i pojmania go przez Rileya.

Spike i Adam knują spisek, by skłócić Buffy z przyjaciółmi, a Angel wraca do Sunnydale, gdzie zostaje napadnięty przez Rileya i komandosów Inicjatywy.

Xander, Willow i Giles wspólnie nadają Buffy supermoce, dzięki którym będzie mogła ona stawić czoła Adamowi i przeszkodzić mu w tworzeniu armii demonoidów.

Po walce z Adamem wyczerpani Buffy, Willow, Xander i Giles mają dziwne sny, w których spotykają przedziwną, okrutną kobietę i człowieka z serem.